Mercado de cajas de cambios en España

Observaciones de informes anteriores

El mercado español de cajas de cambios y componentes arrancó el período en 2018 con un valor de 2.300 millones de dólares. Tras un ligero descenso en 2019, experimentó una contracción más pronunciada hasta los 2.000 millones en 2020. En los primeros años, el envejecimiento del parque automovilístico sostuvo una demanda creciente de piezas de recambio, mientras que las mejoras en las cadenas de suministro industriales apoyaron la producción y las exportaciones.

La recuperación comenzó en 2021, con el mercado creciendo hasta los 2.100 millones de dólares, seguido de un fuerte repunte hasta los 2.400 millones en 2022. Este crecimiento se impulsó principalmente por el aumento de la producción española de vehículos eléctricos e híbridos, que elevó la demanda de componentes de transmisión especializados. Al mismo tiempo, la estabilización post-pandemia de las cadenas de suministro y la evolución de los mercados europeos crearon un entorno favorable para la industria automotriz.

El crecimiento continuó en 2023, con el mercado alcanzando los 2.700 millones de dólares, impulsado por la expansión del segmento de piezas de automóvil remanufacturadas y el creciente papel del comercio electrónico en la distribución de recambios. En 2024, el mercado se corrigió hasta los 2.200 millones de dólares, un desarrollo que coincidió con tendencias sectoriales más amplias, como los avances tecnológicos en sistemas de cajas de cambios modulares y el crecimiento continuo de la facturación total de recambios de vehículos en España, apoyado por el envejecimiento del parque automotor.

Producción de cajas de cambios en España

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de cajas de cambios en España disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción de cajas de cambios alcanzó un valor de 625,6 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una fuerte caída del 19,2 % en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 26,8 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 9,9 %. El valor máximo se registró en 2018, con 873,9 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 2,3 %.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de cajas de cambios de España

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de cajas de cambios en España disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 39,0 mil toneladas, lo que supone una fuerte caída del 18,7 % en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 49,7 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 20,5 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de cajas de cambios desde España no estuvieron muy concentradas: Alemania (21,4 % de las exportaciones en volumen), Marruecos (16,0 % de las exportaciones en volumen) y Francia (11,2 % de las exportaciones en volumen) captaron conjuntamente solo el 48,6 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de cajas de cambios desde España disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, España exportó cajas de cambios por valor de 477 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a una reducción robusta del 19,6 % en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 36,4 %, lo que representa una tasa anualizada del 14,0 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Alemania (25,0 % de las exportaciones en valor), Marruecos (18,8 % de las exportaciones en valor) y Francia (12,5 % de las exportaciones en valor) desempeñaron los roles principales en las exportaciones en valor de cajas de cambios desde España, captando conjuntamente el 56,2 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de cajas de cambios a España

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, España importó un total de 39,0 mil toneladas de cajas de cambios, lo que representa una disminución del 9,4 % respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones se redujeron un 14,1 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,9 %. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 9,6 %. El mayor aumento se observó en 2019, con un incremento del 4,9 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, mil t

En 2017-2020, Alemania (37,0 % de las importaciones en volumen), Francia (12,6 % de las importaciones en volumen) y Japón (10,7 % de las importaciones en volumen) fueron los principales proveedores de cajas de cambios a España, representando conjuntamente el 60,4 % del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de cajas de cambios a España disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de importaciones alcanzó 1 887 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una caída del 8,8 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 8,6 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,0 %. El valor máximo se registró en 2018, con 2 142 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 3,7 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Alemania (42,1 % de las importaciones en valor), Estados Unidos (9,9 % de las importaciones en valor) y Japón (9,5 % de las importaciones en valor) fueron los principales proveedores de cajas de cambios a España, representando conjuntamente el 61,6 % del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020