Mercado de partes y accesorios para vehículos automóviles en Alemania

Observaciones de informes anteriores

El mercado alemán de piezas y accesorios para vehículos alcanzó 62 273 millones de dólares estadounidenses en 2019, impulsado por el aumento de las ventas de nuevos tractores agrícolas, lo que amplió la flota de vehículos y la necesidad de componentes. Sin embargo, en 2020, el mercado se contrajo a 53 680 millones de dólares debido a las interrupciones en la cadena de suministro y la escasez de materiales vinculadas a la pandemia de COVID-19, que afectaron la producción y disponibilidad de piezas.

En 2021, el mercado se recuperó hasta los 58 301 millones de dólares. Este crecimiento coincidió con una demanda máxima de tractores, impulsada por el aumento de los costos laborales agrícolas y la aceleración de la mecanización, lo que incrementó la necesidad de piezas de mantenimiento y reparación. El crecimiento continuó en 2022, alcanzando 60 901 millones de dólares, sostenido por una fuerte demanda subyacente y un enfoque continuo de la industria en el desarrollo de sistemas de propulsión y combustibles alternativos, lo que estimuló la demanda de nuevos tipos de componentes.

Para 2024, el tamaño del mercado disminuyó a 57 918 millones de dólares. Esta caída se alineó con una reducción del 2,8% en las matriculaciones de nuevos tractores y las persistentes limitaciones en la cadena de suministro. Al mismo tiempo, los requisitos ambientales más estrictos y un aumento en las emisiones promedio de CO2 de los automóviles nuevos indicaron un cambio en las preferencias de los consumidores, lo que podría alterar la estructura de la demanda de piezas para vehículos.

Producción de partes y accesorios para vehículos automóviles en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de piezas y accesorios para tractores, vehículos de transporte público de pasajeros, automóviles de pasajeros y otros vehículos de motor para el transporte de personas, vehículos de carga y vehículos de motor de propósito especial en Alemania alcanzó un valor de 73 733 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una disminución del 12,5% en comparación con el año anterior.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de partes y accesorios para vehículos automóviles de Alemania

Exportaciones en en volumen, mil t

Los envíos transfronterizos de piezas y accesorios para tractores, vehículos de transporte público de pasajeros, automóviles de pasajeros y otros vehículos de motor para el transporte de personas, vehículos de carga y vehículos de motor de propósito especial desde Alemania disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, Alemania exportó 4 998 mil toneladas de estas piezas y accesorios, lo que equivale a una pérdida del 17,5% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 21%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,5%. El valor máximo se registró en 2018, con 6 385 mil toneladas, y el mayor aumento se observó ese mismo año, del 0,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las piezas y accesorios para tractores, vehículos de transporte público de pasajeros, automóviles de pasajeros y otros vehículos de motor para el transporte de personas, vehículos de carga y vehículos de motor de propósito especial de Alemania se suministraron a un amplio conjunto de mercados. China (con el 9,7% de las exportaciones en volumen), Polonia (9,0%) y la República Checa (8,8%) representaron en conjunto solo el 27,5% del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos destinos más pequeños constituyeron el 72,5% restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El volumen de exportaciones de piezas y accesorios para tractores, vehículos de transporte público de pasajeros, automóviles de pasajeros y otros vehículos de motor para el transporte de personas, vehículos de carga y vehículos de motor de propósito especial desde Alemania cayó por segundo año consecutivo. En 2020, Alemania exportó 54 486 millones de dólares estadounidenses de estos productos, lo que refleja una fuerte disminución del 12,5% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 13,1%, equivalente a una tasa anualizada del 4,6%. El valor máximo se registró en 2018, con 67 623 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se observó ese mismo año, del 7,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en términos de valor se distribuyeron entre una amplia gama de países socios. China (con el 16,2% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (8,7%) y el Reino Unido (6,0%) representaron en conjunto solo el 30,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de partes y accesorios para vehículos automóviles a Alemania

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de piezas y accesorios para tractores, vehículos de transporte público de pasajeros, automóviles de pasajeros y otros vehículos de motor para el transporte de personas, vehículos de carga y vehículos de motor de propósito especial en Alemania disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones se registraron en 4 236 mil toneladas, mostrando una caída sustancial del 16,3% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 22,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la estructura de socios para las importaciones en volumen fue equilibrada en lugar de concentrada. Polonia (con el 13,4% de las importaciones en volumen), la República Checa (13,4%) e Italia (8,5%) representaron en conjunto el 35,3% del total de flujos, mientras que muchos otros países constituyeron el 64,7% restante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de piezas y accesorios para tractores, vehículos de transporte público de pasajeros, automóviles de pasajeros y otros vehículos de motor para el transporte de personas, vehículos de carga y vehículos de motor de propósito especial en Alemania cayó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 34 433 millones de dólares estadounidenses, mostrando una fuerte caída del 14,5% en relación con el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 18,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,5%. El valor máximo se registró en 2018, con 44 402 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se observó ese mismo año, del 5,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las importaciones en términos de valor se mantuvo dispersa. La República Checa (con el 13,5% de las importaciones en valor), Polonia (11,9%) y Francia (9,0%) representaron en conjunto solo el 34,4% del total de flujos, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020