Mercado de partes de calderas para calefacción central en Alemania

Observaciones de informes anteriores

El mercado alemán de piezas para calderas de calefacción central creció desde 493,7 millones de dólares en 2018 hasta 683,6 millones en 2022. Este crecimiento se debió principalmente a las exigencias regulatorias en materia de eficiencia energética. La etiqueta de eficiencia BAFA, obligatoria desde 2017, aumentó la demanda de componentes certificados, mientras que los programas de subvenciones estatales como el BEG-EM impulsaron las compras de piezas compatibles con sistemas de calefacción eficientes. La incertidumbre inicial en torno a la futura Ley de Energía de los Edificios (GEG) moderó brevemente el crecimiento en 2019, pero el mercado retomó su trayectoria alcista una vez que se aclararon las normas.

Hitos legislativos clave aceleraron la transición hacia componentes preparados para energías renovables. La enmienda de la GEG en 2020 estableció porcentajes mínimos de energía renovable, lo que estimuló el desarrollo de módulos híbridos para calderas. Al mismo tiempo, la entrada en vigor del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE para instalaciones de calefacción incrementó los costes operativos de las calderas de combustibles fósiles, favoreciendo las piezas para la integración de bombas de calor. Las tasas de subvención para bombas de calor bajo el BEG-EM en 2021 estimularon aún más la demanda de componentes para sistemas de baja temperatura, contribuyendo a alcanzar un valor de mercado récord en 2022.

En 2024, el mercado se ajustó a normas más estrictas, contrayéndose hasta 491,3 millones de dólares. La entrada en vigor de la GEG 2024, que exige que los nuevos sistemas de calefacción utilicen al menos un 65% de energía renovable, obligó a los fabricantes a rediseñar piezas para sistemas híbridos y de bombas de calor. Simultáneamente, la obligación de sustitución forzosa para calderas con más de 30 años generó una demanda constante de componentes de reposición y modernización, aunque el valor total del mercado disminuyó mientras la industria se adaptaba al nuevo panorama regulatorio y a los precios más altos del CO2 en la UE.

Producción de partes de calderas para calefacción central en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de piezas para calderas de calefacción central en Alemania aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 340,7 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un incremento interanual del 3,7%. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 19,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,0%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de partes de calderas para calefacción central de Alemania

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de piezas para calderas de calefacción central en Alemania disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de exportaciones alcanzó las 16 939 toneladas, con una caída interanual del 7,3%. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 14,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 21 110 toneladas. La mayor disminución ocurrió en 2019, con un descenso del 13,4%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 6,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, la estructura por países de las exportaciones en volumen mostró una alta diversificación. Austria (17,7% de las exportaciones en volumen), Francia (12,5%) y Turquía (11,7%) representaron en conjunto solo el 41,8% de los flujos totales, mientras que una larga cola de mercados más pequeños constituyó el 58,2% restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos de piezas para calderas de calefacción central desde Alemania al extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones se situaron en 247,7 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una caída moderada del 5,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 12,3%, equivalente a una tasa anualizada del 4,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 315,5 millones de dólares. La mayor disminución ocurrió en 2019, con un descenso del 17,3%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 11,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el Reino Unido (18,9% de las exportaciones en valor), Francia (11,2%) y Bélgica (9,8%) formaron el grupo más grande de compradores de piezas para calderas de calefacción central desde Alemania. Sin embargo, su contribución combinada se limitó al 39,9% del total de exportaciones en valor, lo que refleja una estructura por países diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de partes de calderas para calefacción central a Alemania

Importaciones en en volumen, t

El volumen de importaciones de piezas para calderas de calefacción central en Alemania disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 31 729 toneladas, lo que refleja una reducción leve del 2,0% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 33 516 toneladas. La mayor disminución ocurrió en 2019, con un descenso del 3,4%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 7,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, tres mercados principales —Eslovaquia, los Países Bajos y Austria— absorbieron en conjunto el 57,8% del total de importaciones en volumen de piezas para calderas de calefacción central a Alemania.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de disminución, el valor de las importaciones de piezas para calderas de calefacción central en Alemania aumentó. En 2020, las importaciones alcanzaron los 413,2 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un incremento del 4,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 16,1%, equivalente a una tasa anualizada del 5,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 397,4 millones de dólares. La mayor disminución ocurrió en 2019, con un descenso del 18,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Eslovaquia (29,7% de las importaciones en valor), los Países Bajos (17,8%) y Francia (12,8%) se mantuvieron como los principales destinos en la estructura por países de las importaciones en valor, con una participación combinada del 60,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020