Mercado de partes de calderas para calefacción central en España

Observaciones de informes anteriores

El mercado de piezas para calderas de calefacción central en España comenzó el período con un valor elevado de 89,2 millones de dólares en 2018. Este nivel se vio respaldado por un proyecto de etiquetado para equipos instalados que fomentó la sustitución de calderas antiguas por modelos más eficientes, impulsando la demanda de piezas para modernización. Sin embargo, el mercado cayó a 68,6 millones de dólares en 2019, ya que las altas ventas de nuevas calderas murales de condensación, destacadas en un informe del sector, redujeron la necesidad inmediata de piezas para sistemas existentes. La caída continuó hasta 59,4 millones de dólares en 2020 con la aprobación de un real decreto que obligaba a instalar contadores individuales de calor en edificios con calefacción central, lo que llevó a un aplazamiento del gasto en mantenimiento y mejoras.

Se produjo una recuperación en 2021, con el mercado subiendo a 73,6 millones de dólares tras la publicación del Real Decreto 809/2021 que regula los equipos a presión y sus instrucciones técnicas para calderas, lo que exigió actualizaciones en calderas y sus componentes para cumplir con la seguridad. No obstante, en 2022, el mercado bajó a 67,3 millones de dólares, ya que un enfoque estratégico en la electrificación y el desarrollo de calderas eléctricas industriales, junto con la actualización de las regulaciones RITE para eficiencia energética, desplazó la demanda hacia nuevas tecnologías y redujo temporalmente el mercado de piezas tradicionales. Una fuerte contracción hasta 53,4 millones de dólares ocurrió en 2023 debido a la confusión pública sobre el futuro de las calderas de gas, el exceso de inventario y las nuevas normas europeas que promueven sistemas híbridos, lo que en conjunto frenó las ventas de calderas y, en consecuencia, la demanda de piezas.

En 2024, el mercado creció a 57,0 millones de dólares, estimulado por la prohibición de incentivos públicos para la instalación de calderas de gas y diésel y el mayor apoyo a sistemas híbridos y calderas eléctricas. La obligación de instalar medición individual en sistemas de calefacción central para septiembre de 2024 también generó un aumento en la demanda de piezas para modificar instalaciones existentes, mientras que el lanzamiento de nuevas calderas de condensación de alta eficiencia y sistemas conectados se adaptó a la transición hacia la descarbonización.

Producción de partes de calderas para calefacción central en España

En valor, 2017-2020, mil $ US

La producción de piezas para calderas de calefacción central en España registró un descenso por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 5 849 mil dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 10,3% interanual. Durante el período 2017-2020, la producción disminuyó un 32,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 11 594 mil dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 43,8%, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un aumento del 33,2%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de partes de calderas para calefacción central de España

Exportaciones en en volumen, t

En 2020, las entregas de piezas para calderas de calefacción central desde España ascendieron a 723 toneladas, lo que supone una disminución del 23,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 22,6%, equivalente a una tasa anualizada del 8,2%. El volumen máximo se registró en 2019, con 946 toneladas, año en el que también se observó el mayor incremento, del 17,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, tres mercados principales —Portugal, Francia y Turquía— representaron en conjunto el 69,4% del total de las exportaciones en volumen de piezas para calderas de calefacción central desde España.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de crecimiento, el volumen de exportaciones de piezas para calderas de calefacción central desde España experimentó un descenso. En 2020, las exportaciones se situaron en 9 604 mil dólares estadounidenses, un 12,5% menos que en 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 17,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,4%. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 10 978 mil dólares estadounidenses, año en el que también se registró el mayor incremento, del 17,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Portugal (con el 42,6% de las exportaciones en valor), Francia (13,3%) y Turquía (8,6%) se mantuvieron como los principales destinos en la estructura por países de las exportaciones en términos de valor, sumando en conjunto el 64,5% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de partes de calderas para calefacción central a España

Importaciones en en volumen, t

Después de dos años de mejora, las importaciones de piezas para calderas de calefacción central en España registraron un descenso. En 2020, España importó 6 827 toneladas, lo que indica una notable caída del 17,8% frente al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 4,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,5%. El volumen máximo se alcanzó en 2019, con 8 304 toneladas. El mayor incremento se produjo en 2018, con un aumento del 15,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Italia (con el 64,6% de las importaciones en volumen), Irán (10,9%) y Francia (8,1%) encabezaron el ranking de proveedores de piezas para calderas de calefacción central a España, sumando en conjunto el 83,6% del total de las importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El volumen de importaciones de piezas para calderas de calefacción central en España cayó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 63 188 mil dólares estadounidenses, un 13,5% menos que en el año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 9,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 86 936 mil dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 15,9%, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un aumento del 24,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Italia (con el 62,4% de las importaciones en valor), Francia (13,4%) y Alemania (13,2%) se mantuvieron como los principales destinos en la estructura por países de las importaciones en términos de valor, sumando en conjunto el 89,0% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020