Mercado de los transformadores de dieléctrico líquido en Italia

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado italiano de transformadores eléctricos de dieléctrico líquido mostró una evolución volátil entre 2018 y 2024. Tras caer de 374,5 mil unidades en 2018 a 260,8 mil en 2019, se recuperó a 335,1 mil unidades en 2020. Sin embargo, en 2021 el mercado se contrajo a 280,2 mil unidades. Este periodo se caracterizó por un fuerte aumento de los precios de los transformadores, impulsado por mayores costes y una demanda elevada, lo que probablemente frenó el crecimiento del volumen. Además, la adopción más lenta de redes inteligentes y transformadores avanzados limitó la expansión del mercado.

En 2022, el volumen cayó de forma más pronunciada, hasta 180,7 mil unidades. Esta caída se produjo a pesar de que el enfoque regulatorio en la sostenibilidad y la transición energética fomentaba los transformadores de bajas pérdidas, y de que la demanda global de transformadores líquidos en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales ofrecía un contexto favorable. En 2023 se produjo una recuperación a 216,6 mil unidades, impulsada por las inversiones en la modernización de la red y la integración de energías renovables. Movimientos significativos de la industria, como la expansión de la producción de transformadores de Siemens Energy para abordar la escasez global, subrayaron el dinamismo del mercado.

No obstante, en 2024 el volumen del mercado volvió a descender, situándose en 163,2 mil unidades. Este retroceso se produjo en un contexto de continuos aumentos de precios derivados de los altos costes y la demanda, junto con la entrada en vigor de nuevas medidas regulatorias, como el Decreto Ministerial italiano 450/2024, que regula el mercado eléctrico y la capacidad de almacenamiento.

Producción de los transformadores de dieléctrico líquido en Italia

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de transformadores eléctricos de dieléctrico líquido en Italia alcanzó un valor de 490,4 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída moderada del 9,2% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 27,7%, equivalente a una tasa anualizada del 10,2%. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 27,4%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 9,7%.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, unidad

Tras dos años de disminución, la producción de transformadores eléctricos de dieléctrico líquido en Italia mostró un repunte. En 2020, se produjeron 8 014 unidades en el país, lo que supone un avance del 2,9% interanual. Sin embargo, entre 2017 y 2020, la producción cayó un 35,3%, equivalente a una tasa anualizada del 13,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 7 790 unidades, y la mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 36,4%.

Dinámica anual de la producción en Italia en volumen, 2017-2020, unidad

Exportaciones de los transformadores de dieléctrico líquido de Italia

Exportaciones en en volumen, mil unidad

El volumen de exportaciones de transformadores eléctricos de dieléctrico líquido de Italia disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el país exportó 26,2 mil unidades, lo que representa una fuerte caída del 20,7% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 80,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 42,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, mil unidad

Entre 2017 y 2020, los principales mercados para las exportaciones en volumen fueron Letonia (con un 22,4% del total), Turquía (22,0%) y Suiza (10,2%). Juntos, estos tres países representaron el 54,6% de los flujos totales de exportación en este período.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, Italia exportó transformadores eléctricos de dieléctrico líquido por un valor de 386,2 millones de dólares estadounidenses, lo que indica un leve aumento del 2,5% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 9,5%, equivalente a una tasa anualizada del 3,1%. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 391,3 millones de dólares, mientras que la mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 3,7%. El mayor aumento ocurrió en 2018, con un crecimiento del 10,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, la estructura geográfica de las exportaciones en términos de valor estuvo altamente diversificada. España (con un 11,1% del total), Irak (7,8%) y el Reino Unido (6,1%) representaron conjuntamente solo el 25,0% de los flujos totales, mientras que el 75,0% restante se distribuyó entre numerosos países socios de menor tamaño.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones de los transformadores de dieléctrico líquido a Italia

Importaciones en en volumen, mil unidad

En 2020, las importaciones de transformadores eléctricos de dieléctrico líquido en Italia ascendieron a 353,3 mil unidades, lo que supone un fuerte aumento del 23,5% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 10%, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 3,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 286,1 mil unidades, y el máximo en 2018, con 399,8 mil unidades. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 28,4%, mientras que el mayor aumento se dio en 2018, con un crecimiento del 24,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, mil unidad

A lo largo de 2017-2020, China desempeñó un papel dominante en las importaciones en volumen, con una participación del 74,7% del total de flujos, mientras que el resto se distribuyó entre otros mercados.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de transformadores eléctricos de dieléctrico líquido en Italia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron los 71,2 millones de dólares estadounidenses, marcando un incremento dramático del 85,5% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 228,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 48,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Alemania (con un 20,9% de las importaciones en valor), Turquía (18,8%) y Croacia (12,0%) ocuparon consistentemente las posiciones líderes en la estructura de importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 51,7% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020