Mercado de los transformadores de dieléctrico líquido en Alemania

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el mercado alemán de transformadores eléctricos con dieléctrico líquido registró un aumento en los volúmenes de importación. Este crecimiento fue impulsado por la creciente demanda de electricidad y las iniciativas regulatorias que promovían la modernización de la red. Aunque la pandemia de COVID-19 en 2020 provocó interrupciones en la cadena de suministro y retrasos en la producción, la demanda se mantuvo sólida gracias a los proyectos de energía renovable en curso. Un cambio clave se produjo en julio de 2021 con la aplicación de la Fase 2 de la Directiva de Ecodiseño de la UE, que estableció límites más estrictos para las pérdidas de los transformadores. Esto llevó a los fabricantes a invertir en mejoras técnicas y en modelos más eficientes energéticamente.

De 2022 a 2024, el volumen del mercado nacional mostró volatilidad. Alcanzó 31.447 unidades en 2022, pero cayó a 27.708 unidades en 2023. Esta caída se debió principalmente a una fuerte contracción de las importaciones, influenciada por los persistentes desafíos en la cadena de suministro y plazos de entrega que se extendieron a un promedio de 120 semanas. Durante este período, importantes expansiones de capacidad por parte de actores clave, como la inversión de más de 30 millones de euros de Hitachi Energy en Bad Honnef y las inversiones de Siemens en instalaciones de producción alemanas, reforzaron la producción nacional. El mercado continuó siendo moldeado por estrictas regulaciones ambientales, incluido el Reglamento de Ecodiseño, y la introducción de nuevas líneas de productos con líquidos aislantes biodegradables, lo que reforzó la tendencia hacia una mayor eficiencia y sostenibilidad.

Producción de los transformadores de dieléctrico líquido en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de descenso, la producción de transformadores eléctricos de dieléctrico líquido en Alemania aumentó. En 2019, la producción alcanzó su valor mínimo de 799,7 millones de dólares estadounidenses, con una caída del 15,9% respecto al año anterior. En 2020, la producción se valoró en 903,5 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una mejora del 13,0% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 8%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 2,7%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de los transformadores de dieléctrico líquido de Alemania

Exportaciones en en volumen, unidad

El volumen de exportaciones de transformadores eléctricos de dieléctrico líquido de Alemania disminuyó por segundo año consecutivo. En 2018, las exportaciones alcanzaron su máximo de 9 606 unidades, con un aumento del 10,4% respecto al año anterior. En 2019, se registró la mayor caída, del 5,0%, y las exportaciones totalizaron 9 098 unidades en 2020, manteniéndose relativamente estables en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 4,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, unidad

La estructura de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 muestra un conjunto diversificado de socios: la República Checa (15,5% de las exportaciones en volumen), Francia (15,2%) y los Países Bajos (11,6%) representaron conjuntamente solo el 42,3% de los flujos totales, mientras que el 57,7% restante se distribuyó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de contracción, los envíos de transformadores eléctricos de dieléctrico líquido desde Alemania al extranjero aumentaron. En 2019, las exportaciones alcanzaron su valor mínimo de 458,2 millones de dólares estadounidenses, con una caída del 19,6% respecto al año anterior. En 2020, las exportaciones ascendieron a 465,6 millones de dólares estadounidenses, reflejando un ligero repunte del 1,6% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 20%, lo que equivale a una tasa anualizada del 7,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las exportaciones en valor siguió siendo dispersa: Estados Unidos (12,2% de las exportaciones en valor), Francia (9,5%) y los Países Bajos (6,3%) representaron conjuntamente solo el 28,0% de los flujos totales, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de los transformadores de dieléctrico líquido a Alemania

Importaciones en en volumen, unidad

El volumen de importaciones de transformadores eléctricos de dieléctrico líquido en Alemania aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 14 833 unidades, lo que supone un fuerte aumento del 10,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 55,2%, lo que equivale a una tasa anualizada del 15,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, unidad

Entre 2017 y 2020, Suiza (24,9% de las importaciones en volumen), Hungría (20,7%) y Polonia (14,3%) fueron los principales orígenes en la distribución geográfica de las importaciones en volumen de transformadores eléctricos de dieléctrico líquido a Alemania, con una participación combinada del 59,8% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos de transformadores eléctricos de dieléctrico líquido a Alemania desde el extranjero aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 307,8 millones de dólares estadounidenses, lo que constituye un aumento sustancial del 11,4% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 49,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 14,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Austria (27,8% de las importaciones en valor), Suiza (23,7%) y los Países Bajos (7,9%) formaron el núcleo de las importaciones en valor, representando conjuntamente el 59,5% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020