Mercado de los polvos cosméticos y preparaciones para el cuidado de la piel en Grecia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, la producción nacional de polvos cosméticos y preparados para el cuidado de la piel en Grecia se mantuvo relativamente estable, oscilando entre 225,9 y 226,6 millones de dólares. En ese período, los farmacéuticos se centraron en promover la dermocosmética a través de las farmacias para compensar las reducciones de precios en los productos farmacéuticos. También surgieron nuevos segmentos como los productos antipo­lución y los probióticos para el cuidado de la piel, que destacaban ingredientes naturales y especializados. La pandemia de COVID-19 en 2020 aceleró el cambio hacia las ventas en línea e introdujo nuevos actores en el mercado de la cosmética.

En 2021, la producción aumentó un 7,5%, alcanzando 242,1 millones de dólares, respaldada por una tasa media de crecimiento anual de la producción de cosméticos nacionales de alrededor del 11%. Esta expansión vino acompañada de un aumento significativo de las exportaciones, que llegaron a 202,3 millones de dólares en 2021. Las tendencias de consumo se orientaron hacia productos naturales, biológicos y dermatológicamente testados, libres de parabenos, silicona y otras sustancias nocivas, con un incremento del 44,3% en las ventas de productos faciales para hombres. En 2022, a pesar de los desafíos de la crisis energética, el alza de los precios de las materias primas y las presiones inflacionarias, las ventas de productos para el cuidado de la piel y el cabello siguieron creciendo, representando más del 50% del mercado de cosméticos. La penetración de las ventas en línea alcanzó el 16% del total de ventas de cosméticos, y nuevos actores entraron en el mercado, especialmente en el canal farmacéutico para la dermocosmética.

El mercado griego de cosméticos superó los 1.000 millones de euros de facturación en 2023, con un crecimiento del 12% en el valor de las ventas. Los consumidores mantuvieron el enfoque en rutinas sistemáticas de cuidado personal a pesar de las presiones económicas, y los productos para el cuidado de la piel y el cabello representaron alrededor del 55% del mercado. Las presiones inflacionarias y los mayores costes de las materias primas persistieron, pero las marcas griegas innovadoras ampliaron sus actividades de exportación a mercados como Rusia, Malta y Arabia Saudí. En 2024, se estimó un crecimiento del mercado de alrededor del 6%, con la producción nacional continuando su tendencia al alza y los fabricantes griegos de cosméticos integrados verticalmente fortaleciendo su competitividad al producir exclusivamente sus propios productos.

Producción de los polvos cosméticos y preparaciones para el cuidado de la piel en Grecia

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de crecimiento, la producción de polvos cosméticos y preparados para el cuidado de la piel en Grecia experimentó un descenso. En 2019, la producción alcanzó su valor máximo, con 226.6 millones de dólares estadounidenses. En 2020, el valor de la producción se mantuvo relativamente estable en comparación con 2019, situándose en 225.9 millones de dólares estadounidenses. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 13.1%, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual compuesta del 4.2%. El mayor incremento se registró en 2018, con un aumento del 13.2%.

Dinámica anual de la producción en Grecia en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de los polvos cosméticos y preparaciones para el cuidado de la piel de Grecia

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de aumento, las exportaciones griegas de polvos cosméticos y preparados para el cuidado de la piel en términos de volumen disminuyeron. En 2019, las exportaciones alcanzaron su máximo, con 21 323 toneladas, y registraron el mayor incremento anual, del 30.9%. En 2020, las exportaciones totalizaron 20 308 toneladas, lo que supone una caída del 4.8% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 26.6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8.2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Grecia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los polvos cosméticos y preparados para el cuidado de la piel de Grecia se comercializaron con numerosos países. Incluso los principales destinos, como el Reino Unido, Alemania y Francia, representaron en conjunto solo el 45.3% del total de las exportaciones en términos de volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Grecia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones griegas de polvos cosméticos y preparados para el cuidado de la piel en términos de valor aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, Grecia exportó 174.2 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un incremento del 3.2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 27.3%, equivalente a una tasa anualizada del 8.4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Grecia en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de las exportaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 puede describirse como diversificada. El Reino Unido (14.2% del valor de las exportaciones), Chipre (11.5%) y Estados Unidos (8.4%) representaron en conjunto solo el 34.0% del total, sin que ningún país ostentara una posición claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Grecia en valor, 2017-2020

Importaciones de los polvos cosméticos y preparaciones para el cuidado de la piel a Grecia

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de aumento, las importaciones griegas de polvos cosméticos y preparados para el cuidado de la piel en términos de volumen disminuyeron. En 2019, las importaciones alcanzaron su máximo, con 11 874 toneladas. En 2020, las importaciones ascendieron a 10 185 toneladas, lo que indica una fuerte reducción del 14.2% respecto al año anterior. El mayor incremento se registró en 2018, con un aumento del 13.3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Grecia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Francia (30.5% de las importaciones en volumen), Alemania (22.5%) y Polonia (8.0%) fueron los principales proveedores de polvos cosméticos y preparados para el cuidado de la piel a Grecia, representando en conjunto el 61.0% del total de las importaciones en términos de volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Grecia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de crecimiento, las importaciones griegas de polvos cosméticos y preparados para el cuidado de la piel en términos de valor disminuyeron. En 2019, las importaciones alcanzaron su valor máximo, con 184.6 millones de dólares estadounidenses. En 2020, las importaciones totalizaron 174.9 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una caída del 5.2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 13.8%, equivalente a una tasa anualizada del 4.4%. El mayor incremento se registró en 2018, con un aumento del 12.5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Grecia en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo del período 2017-2020, Francia (39.1% del valor de las importaciones), Alemania (14.3%) y la República Checa (9.2%) formaron el núcleo de las importaciones en términos de valor, representando en conjunto el 62.6% del total.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Grecia en valor, 2017-2020