Mercado de las pinturas y barnices de polímeros a base de disolvente en España

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen físico del mercado español de pinturas y barnices poliméricos a base de disolventes aumentó de 257,4 mil toneladas a 270,8 mil toneladas, pero su valor monetario cayó de 1.109 millones de dólares a 970 millones de dólares. Esta caída del valor del mercado en 2020 fue consecuencia directa de la pandemia de COVID-19, que redujo los ingresos totales del mercado al contraerse sectores industriales clave como clientes.

La recuperación pospandémica comenzó en 2021, con un crecimiento del valor del mercado de aproximadamente el 5%, hasta unos 1.600 millones de euros. El crecimiento continuó en 2022, alcanzando casi 1.800 millones de euros, impulsado por el aumento de precios y una mayor demanda de sectores industriales, especialmente el automotriz, que compensó la menor actividad en el segmento de decoración. Además, avanzó la preparación regulatoria, con el Ministerio para la Transición Ecológica publicando un nuevo Registro de Productores de Productos programado para implementarse en 2023.

Para 2023, la demanda sostenida de actividades de renovación, rehabilitación y nueva construcción respaldó el mercado, con más de 200 fabricantes activos en el segmento de pinturas para decoración y construcción. La estructura de la industria se mantuvo concentrada, con las cinco principales empresas representando el 39% del mercado.

Producción de las pinturas y barnices de polímeros a base de disolvente en España

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de pinturas y barnices poliméricos a base de disolventes en España disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción alcanzó un valor de 1 013 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una contracción moderada del 7,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 2,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,0%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 126 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se produjo ese mismo año, con un incremento del 7,9%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

En 2020, se produjeron 263,2 mil toneladas de pinturas y barnices poliméricos a base de disolventes en España, lo que supone un descenso moderado del 7,4% interanual. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 6,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,2%. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 284,2 mil toneladas, y el mayor aumento se registró ese mismo año, con un crecimiento del 2,0%.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de las pinturas y barnices de polímeros a base de disolvente de España

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de crecimiento, las exportaciones españolas de pinturas y barnices poliméricos a base de disolventes disminuyeron. En 2020, las exportaciones alcanzaron 105,4 mil toneladas, lo que representa una caída moderada del 8,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 5,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,7%. El valor máximo se registró en 2019, con 115,6 mil toneladas, y el mayor incremento se produjo ese mismo año, con un aumento del 8,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, el panorama de socios comerciales para las exportaciones en volumen fue amplio. Portugal (15,1% de las exportaciones en volumen), Francia (13,2%) y Alemania (8,0%) representaron conjuntamente solo el 36,3% de los flujos totales, mientras que el 63,7% restante se destinó a muchos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de avance, las exportaciones españolas de pinturas y barnices poliméricos a base de disolventes disminuyeron. En 2020, las exportaciones alcanzaron 473,8 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una reducción moderada del 5,8% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 15,6%, equivalente a una tasa anualizada del 4,9%. El valor máximo se registró en 2019, con 502,7 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se produjo en 2018, con un crecimiento del 15,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, la distribución por países de las exportaciones en valor se mantuvo dispersa. Portugal (15,3% de las exportaciones en valor), Francia (14,8%) y Alemania (9,0%) representaron conjuntamente solo el 39,1% de los flujos totales, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de las pinturas y barnices de polímeros a base de disolvente a España

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones españolas de pinturas y barnices poliméricos a base de disolventes aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 113,0 mil toneladas, lo que marca un incremento del 17,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 21,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 85,3 mil toneladas, y la mayor caída se produjo ese mismo año, con un descenso del 8,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Italia (26,8% de las importaciones en volumen), Francia (19,5%) y Portugal (11,5%) fueron los principales destinos en la distribución geográfica de las importaciones en volumen de pinturas y barnices poliméricos a base de disolventes a España, con una participación combinada del 57,8% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones españolas de pinturas y barnices poliméricos a base de disolventes disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, España importó un total de 457,7 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una caída del 4,3% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 3,2%, equivalente a una tasa anualizada del 1,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 457,7 millones de dólares estadounidenses, y el mayor incremento se produjo ese mismo año, con un aumento del 9,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Francia (22,9% de las importaciones en valor), Italia (21,7%) y Alemania (18,5%) continuaron encabezando la lista de proveedores de pinturas y barnices poliméricos a base de disolventes a España, representando conjuntamente el 63,1% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020