Mercado de los neumáticos para autobuses o camiones en Rusia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado de neumáticos para autobuses y camiones en Rusia experimentó la influencia de iniciativas estatales y perturbaciones externas. En 2018, la continuidad de un programa de apoyo estatal a la fabricación nacional, que incluía subsidios y préstamos blandos para plantas importantes como Kama, fomentó la producción local. Al año siguiente, la entrada de un nuevo actor, la Planta de Neumáticos de Tomsk (TOZA), centrada en camiones pesados y autobuses, incrementó la competencia. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 redujo la demanda de transporte comercial, lo que bajó las ventas. En 2020, las restricciones por coronavirus siguieron frenando la actividad, mientras que el lanzamiento de la primera línea de producción de neumáticos ecológicos en la planta NKS introdujo un nuevo segmento de producto.

De 2021 a 2023, el mercado se adaptó a cambios regulatorios y presiones en la cadena de suministro. En 2021, los nuevos requisitos obligatorios de eficiencia energética para neumáticos bajo el programa 'Ecología-2025', aplicables a autobuses subsidiados, estimularon la demanda de modelos conformes. En 2022, la implementación completa del marcado digital obligatorio para todos los neumáticos nuevos de vehículos comerciales bajo el sistema 'Chestny Znak' alteró el panorama regulatorio. Al mismo tiempo, un déficit de materia prima de caucho y la imposición de cuotas de importación temporales restringieron los suministros, mientras que las sanciones redujeron drásticamente las exportaciones a Europa. Para 2023, una escasez global persistente de caucho natural elevó los costos de materias primas y limitó las importaciones. El lanzamiento de la primera línea de producción de neumáticos con clavos para camiones pesados en la planta Botorus amplió la oferta doméstica, y el crecimiento impulsado por sanciones de la participación de marcas chinas al 31% de las ventas aumentó los volúmenes de importación, contribuyendo a la expansión del mercado.

En 2024, una mayor evolución regulatoria y políticas de compras estatales influyeron en el mercado. La introducción de nuevos requisitos de etiquetado de clase ecológica (E-label) para neumáticos de transporte pesado cambió las reglas de certificación. Simultáneamente, el fortalecimiento de las compras estatales para flotas de autobuses municipales, que exigen el uso de modelos de neumáticos domésticos o 'verdes', incrementó la demanda de marcas locales. El lanzamiento del nuevo modelo KAMA-312 para camiones ligeros y minibuses amplió la oferta de un productor nacional. Junto con el aumento de las importaciones, estos factores apoyaron un crecimiento continuo del mercado hasta 11,7 millones de unidades.

Producción de los neumáticos para autobuses o camiones en Rusia

En volumen, 2018-2021, mil unidad

La producción de neumáticos para autobuses o camiones en Rusia aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, se produjeron 7 438 mil unidades de neumáticos para autobuses o camiones en Rusia, lo que representa un incremento del 9,5% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, la producción disminuyó un 4,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 6 525 mil unidades. La mayor caída se observó en 2019, del 16,6%.

Dinámica anual de la producción en Rusia en volumen, 2018-2021, mil unidad

Exportaciones de los neumáticos para autobuses o camiones de Rusia

Exportaciones en en volumen, mil unidad

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Desde el mínimo en 2019 hasta el máximo en 2021, los volúmenes variaron 1,9 veces. En 2021, las exportaciones rusas de neumáticos para autobuses o camiones alcanzaron 3 690 mil unidades, lo que supone un aumento limitado del 9,2% en comparación con 2020. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 971 mil unidades. La mayor caída se produjo en 2019, del 44,4%, mientras que el mayor incremento se observó en 2020, del 71,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021, mil unidad

La base del mercado para las exportaciones en volumen en 2018-2021 fue amplia, ya que Kazajistán (19,4% de las exportaciones en volumen), Bielorrusia (14,2%) y Finlandia (7,2%) representaron conjuntamente solo el 40,8% de los flujos totales, y el 59,2% restante se distribuyó entre numerosos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Rusia exportó 398,6 millones de dólares estadounidenses en neumáticos para autobuses o camiones en 2021, lo que refleja un notable aumento del 21,0% interanual. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 13,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,4%. El valor mínimo se registró en 2020, con 329,4 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2020, del 6,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

La base del mercado para las exportaciones en valor en 2018-2021 fue amplia, ya que Kazajistán (21,7% de las exportaciones en valor), Bielorrusia (19,9%) y Alemania (4,7%) representaron conjuntamente solo el 46,4% de los flujos totales, y el 53,6% restante se distribuyó entre numerosos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021

Importaciones de los neumáticos para autobuses o camiones a Rusia

Importaciones en en volumen, mil unidad

El volumen de importaciones de neumáticos para autobuses o camiones en Rusia aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, las importaciones ascendieron a 4 328 mil unidades, lo que supone un sólido incremento del 12,1% en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 13,5%, equivalente a una tasa anualizada del 4,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 2 913 mil unidades. La mayor caída se produjo en 2019, del 23,6%, mientras que el mayor incremento se observó en 2020, del 32,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021, mil unidad

Durante 2018-2021, las importaciones en volumen se distribuyeron entre un amplio conjunto de países socios, con China (29,1% de las importaciones en volumen), Tailandia (7,4%) y Polonia (7,3%) representando conjuntamente solo el 43,9% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Rusia importó 576,5 millones de dólares estadounidenses en neumáticos para autobuses o camiones en 2021, lo que refleja un fuerte avance del 24,4% en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 24,9%, equivalente a una tasa anualizada del 7,7%. La mayor caída se registró en 2020, del 5,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

La estructura de las importaciones en valor en 2018-2021 puede describirse como diversificada, ya que China (16,0% de las importaciones en valor), Polonia (10,5%) y Tailandia (8,4%) representaron conjuntamente solo el 34,9% de los flujos totales, y ningún país mantuvo una posición claramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021