Mercado de los neumáticos para autobuses o camiones en España

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2024, el mercado español de neumáticos para autobuses y camiones experimentó una serie de cambios regulatorios que incrementaron los costes de cumplimiento y afectaron al valor del mercado. La extensión de la responsabilidad del productor a través del Real Decreto 731/2020, que impuso la presentación anual de informes y planes de gestión de neumáticos usados, elevó los gastos operativos de los fabricantes. Normas posteriores, como el Real Decreto-ley 3/2022 sobre transporte por carretera sostenible, introdujeron nuevos controles sobre emisiones y dimensiones de vehículos, lo que presionó al alza los precios de los neumáticos de forma indirecta. Esta presión regulatoria contribuyó al crecimiento del valor del mercado, que pasó de 586 millones de dólares en 2021 a 653 millones en 2023, incluso cuando el volumen físico empezó a contraerse.

Los vientos en contra macroeconómicos, incluida la inflación y los conflictos internacionales, frenaron el crecimiento de la demanda en términos unitarios. El volumen del mercado cayó de 3.522 miles de unidades en 2021 a 3.264 miles en 2023. En 2023, la introducción de las normas europeas de etiquetado de neumáticos de invierno (M+S/3PMSF) para camiones y autobuses obligó a ajustes en el suministro de neumáticos estacionales y en la logística de los distribuidores, lo que apoyó el cambio hacia neumáticos del segmento de 'calidad' de mayor valor, pero limitó las ventas unitarias totales.

En 2024 se produjo una fuerte caída del volumen del mercado hasta 2.197 miles de unidades, impulsada principalmente por nuevas barreras comerciales. El desarrollo de procedimientos antidumping y antisubvención contra las importaciones de neumáticos chinos redujo la disponibilidad de producto en el mercado español. Al mismo tiempo, el aumento de los costes operativos de las flotas—como los peajes basados en emisiones de CO₂ en Europa—presionó aún más la demanda. Estos factores superaron el crecimiento reportado en la actividad de los canales de distribución, lo que condujo a una contracción significativa del mercado físico.

Producción de los neumáticos para autobuses o camiones en España

Según Faostat, no hay producción de de los neumáticos para autobuses o camiones en España.

Exportaciones de los neumáticos para autobuses o camiones de España

Exportaciones en en volumen, mil unidad

Las exportaciones españolas de neumáticos para autobuses o camiones disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 3 492 mil unidades, lo que representa una caída del 14,7 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 7,5 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,6 %. El valor máximo se registró en 2018, con 4 125 mil unidades. El mayor incremento también se produjo en 2018, con un aumento del 9,2 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, mil unidad

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las exportaciones en volumen estuvo bastante dispersa. Francia (con el 18,8 % de las exportaciones en volumen), Alemania (13,9 %) y Portugal (9,5 %) representaron en conjunto solo el 42,2 % del total de flujos, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones españolas de neumáticos para autobuses o camiones en valor disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones sumaron 676,9 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un descenso del 11,5 % en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 8,2 %, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 2,8 %. El valor máximo se registró en 2018, con 848,3 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento también se produjo en 2018, con un incremento del 15,0 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, los neumáticos para autobuses o camiones de España se comercializaron con numerosos países. Incluso los principales destinos —Francia, Alemania y Bélgica— representaron en conjunto solo el 43,0 % del total de las exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de los neumáticos para autobuses o camiones a España

Importaciones en en volumen, mil unidad

El volumen de importaciones españolas de neumáticos para autobuses o camiones disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 2 692 mil unidades, lo que indica una caída del 12,1 % en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 21,7 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 7,8 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, mil unidad

Durante el período 2017-2020, las importaciones en volumen de neumáticos para autobuses o camiones a España se distribuyeron de manera relativamente uniforme. China (con el 14,4 % de las importaciones en volumen), Francia (12,8 %) y Eslovaquia (10,4 %) representaron en conjunto solo el 37,7 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones españolas de neumáticos para autobuses o camiones en valor disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, España importó un total de 352,8 millones de dólares estadounidenses de neumáticos para autobuses o camiones, lo que muestra un descenso moderado del 8,3 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 10,6 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,7 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de socios en las importaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 se mantuvo fragmentada. China (con el 12,5 % de las importaciones en valor), Alemania (11,4 %) y Polonia (9,5 %) representaron en conjunto solo el 33,4 % del total de flujos, sin que ningún país superara una participación dominante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020