Mercado de los aparatos de señalización ferroviaria y de tranvías en Alemania

Observaciones de informes anteriores

El mercado alemán de equipos de señalización y seguridad ferroviaria experimentó una contracción entre 2019 y 2022, con su valor cayendo de 496,5 millones de dólares a 379,9 millones de dólares. La caída inicial en 2020 fue desencadenada por la pandemia de COVID-19, que redujo drásticamente el tráfico de pasajeros por ferrocarril y frenó la demanda de nuevas instalaciones. Medidas de apoyo estatal, como subsidios a los cargos por uso de vías para operadores ferroviarios, ayudaron a amortiguar el impacto económico en el sector, pero no evitaron que el mercado continuara deslizándose durante 2021 y 2022.

A partir de 2023 se produjo una fuerte recuperación, con el valor del mercado saltando a 516,7 millones de dólares y alcanzando 594,1 millones de dólares en 2024. Este repunte fue impulsado por la sólida recuperación postpandémica del tráfico ferroviario, especialmente en el transporte de pasajeros de larga distancia, donde las empresas ferroviarias competitivas aumentaron su rendimiento de tráfico en aproximadamente un 26%. El bono de 9 euros introducido temporalmente en el verano de 2022 estimuló la demanda de transporte local por ferrocarril, mientras que los operadores no estatales expandieron su cuota de mercado, intensificando la competencia y probablemente acelerando los ciclos de inversión. Simultáneamente, el impulso de la industria hacia sistemas de señalización digital, conectividad IoT y automatización generó una renovada demanda de equipos modernos.

La estructura del mercado, históricamente caracterizada por la estatal Deutsche Bahn y más de 350 empresas ferroviarias privadas y municipales, vio intensificarse la dinámica competitiva a medida que los actores no estatales ganaban cuota. Los principales proveedores Siemens AG y Alstom continuaron liderando el mercado europeo de señalización, centrándose en la integración de redes y la modernización. Los persistentes desafíos de infraestructura, incluidos problemas de puntualidad vinculados a escasez de personal y activos envejecidos, subrayaron la necesidad continua de actualizaciones en señalización y seguridad.

Producción de los aparatos de señalización ferroviaria y de tranvías en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de crecimiento, el volumen de producción de equipos de señalización, seguridad o control de tráfico para ferrocarriles o tranvías, excluyendo la señalización ferroviaria de la partida 8608, disminuyó en Alemania. En 2020, la producción de estos equipos se valoró en 646,4 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un descenso moderado del 3,9% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 21,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 6,7%. El valor máximo se registró en 2019, con 672,8 millones de dólares estadounidenses. El mayor incremento se produjo en 2018, con un 20,8%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de los aparatos de señalización ferroviaria y de tranvías de Alemania

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones alemanas de equipos de señalización, seguridad o control de tráfico para ferrocarriles o tranvías, excluyendo la señalización ferroviaria de la partida 8608, aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron las 1 886 toneladas, lo que representa un aumento del 15,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 18,1%, equivalente a una tasa anualizada del 5,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 102 toneladas. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 31,0%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un 48,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, la estructura por países de las exportaciones en volumen mostró una alta diversificación: Austria (19,9% de las exportaciones en volumen), Polonia (16,1%) y Bélgica (6,7%) representaron conjuntamente solo el 42,6% del total, mientras que una larga cola de mercados más pequeños constituyó el 57,4% restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones alemanas de equipos de señalización, seguridad o control de tráfico para ferrocarriles o tranvías, excluyendo la señalización ferroviaria de la partida 8608, aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, Alemania exportó estos equipos por un valor de 196,8 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un incremento del 3,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 24%, equivalente a una tasa anualizada del 7,4%. El valor mínimo se registró en 2018, con 157,7 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 0,6%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un 20,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, Israel (12,6% de las exportaciones en valor), Suiza (8,7%) y China (8,6%) fueron compradores importantes de equipos de señalización, seguridad o control de tráfico para ferrocarriles o tranvías, excluyendo la señalización ferroviaria de la partida 8608, desde Alemania. Sin embargo, su participación combinada alcanzó solo el 29,9% del total de exportaciones en valor, distribuyéndose el 70,1% restante entre muchos otros socios.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de los aparatos de señalización ferroviaria y de tranvías a Alemania

Importaciones en en volumen, t

El volumen de importaciones alemanas de equipos de señalización, seguridad o control de tráfico para ferrocarriles o tranvías, excluyendo la señalización ferroviaria de la partida 8608, aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 72 toneladas, lo que representa un aumento del 28,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 33,9%, equivalente a una tasa anualizada del 10,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 41 toneladas. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 23,7%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un 36,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, Italia (41,8% de las importaciones en volumen), Austria (11,3%) y Francia (9,4%) formaron el grupo central de mercados para las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 62,5% del total.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de reducción, el valor de las importaciones alemanas de equipos de señalización, seguridad o control de tráfico para ferrocarriles o tranvías, excluyendo la señalización ferroviaria de la partida 8608, aumentó. En 2020, las importaciones se situaron en 17,9 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un incremento del 24,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 31,1%, equivalente a una tasa anualizada del 11,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 14,4 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 32,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Francia (37,4% de las importaciones en valor), Italia (24,6%) y Suiza (10,7%) continuaron encabezando la lista de proveedores de equipos de señalización, seguridad o control de tráfico para ferrocarriles o tranvías, excluyendo la señalización ferroviaria de la partida 8608, a Alemania, representando conjuntamente el 72,7% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020