Mercado de los engranajes, cajas de cambio y variadores de velocidad en España

Observaciones de informes anteriores

El mercado español de engranajes, cajas de cambios y variadores de velocidad alcanzó un valor de 226,2 millones de dólares en 2018, manteniéndose estable en 224,2 millones en 2019, para luego contraerse a 148,4 millones en 2020. La recuperación comenzó en 2023, cuando el tamaño del mercado volvió a los 241,8 millones de dólares. Este repunte se debió principalmente al aumento de la demanda procedente de la automatización industrial y la robótica, así como al crecimiento del sector de las energías renovables, que incrementó la necesidad de cajas de cambios para aerogeneradores y sistemas de seguimiento solar. Las principales empresas del sector también contribuyeron ampliando sus gamas de productos, ofreciendo más cajas de cambios personalizadas y de precisión para la fabricación y las máquinas herramienta.

La expansión continuó en 2024, año en que el mercado alcanzó los 313,5 millones de dólares. Este crecimiento adicional se vio respaldado por una mayor adopción de sistemas de cajas de cambios modulares y por una demanda sostenida de sectores clave como el automovilístico, la maquinaria industrial y la energía. En estos sectores, el énfasis en la eficiencia energética y la automatización siguió impulsando el crecimiento del mercado.

Producción de los engranajes, cajas de cambio y variadores de velocidad en España

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de engranajes, cajas de cambios y variadores de velocidad en España disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción fue de 340,5 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una reducción del 9,0% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 3,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 395,2 millones de dólares estadounidenses, y el mayor incremento anual ocurrió ese mismo año, del 20,6%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, t

En 2020, España produjo 33 262 toneladas de engranajes, cajas de cambios y variadores de velocidad, lo que supone un avance moderado del 7,7% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 4,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 30 896 toneladas, mientras que el máximo fue en 2018, con 40 857 toneladas. La mayor caída anual ocurrió en 2019, del 24,4%, y el mayor aumento en 2018, del 17,5%.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de los engranajes, cajas de cambio y variadores de velocidad de España

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de engranajes, cajas de cambios y variadores de velocidad desde España disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, España exportó 37 070 toneladas, lo que equivale a una caída moderada del 9,2% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 21,9%, con una tasa anualizada del 7,9%. El volumen máximo se registró en 2018, con 52 516 toneladas. La mayor disminución anual ocurrió en 2019, del 22,3%, y el mayor aumento en 2018, del 10,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, Estados Unidos (con el 37,9% de las exportaciones en volumen), Brasil (9,9%) y Portugal (7,7%) mantuvieron consistentemente las posiciones líderes en la estructura de exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 55,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las entregas de engranajes, cajas de cambios y variadores de velocidad desde España disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 445,4 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una fuerte caída del 12,5% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 17%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,0%. El valor máximo se registró en 2018, con 636,7 millones de dólares estadounidenses. La mayor disminución anual ocurrió en 2019, del 20,1%, y el mayor aumento en 2018, del 18,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Estados Unidos (con el 38,5% de las exportaciones en valor), Brasil (9,5%) y Portugal (9,3%) se mantuvieron consistentemente como los principales destinos de las exportaciones en valor, representando conjuntamente el 57,3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de los engranajes, cajas de cambio y variadores de velocidad a España

Importaciones en en volumen, t

En 2020, España importó 32 566 toneladas de engranajes, cajas de cambios y variadores de velocidad, lo que equivale a una fuerte pérdida del 28,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 10%, con una tasa anualizada del 3,4%. El volumen mínimo se registró en 2018, con 32 407 toneladas, y el máximo en 2019, con 45 366 toneladas. El mayor aumento anual ocurrió en 2019, del 40,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, Italia (con el 19,7% de las importaciones en volumen), China (18,4%) y Finlandia (15,9%) se mantuvieron como los principales mercados de origen de las importaciones en volumen de engranajes, cajas de cambios y variadores de velocidad a España, representando conjuntamente el 53,9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos de engranajes, cajas de cambios y variadores de velocidad a España desde el extranjero disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron los 253,3 millones de dólares estadounidenses, lo que marca una disminución del 29,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 49,2%, con una tasa anualizada del 20,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, Alemania (con el 28,6% de las importaciones en valor), Italia (17,0%) y Finlandia (14,2%) ocuparon consistentemente las posiciones líderes en la estructura de importaciones en valor, representando conjuntamente el 59,9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020