Mercado de los engranajes, cajas de cambio y variadores de velocidad en Alemania

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2024, el mercado alemán de engranajes, cajas de cambios y variadores de velocidad experimentó cambios significativos. El volumen del mercado en términos físicos se contrajo de 582 mil toneladas en 2018 a 538 mil toneladas en 2019, cayendo bruscamente a 439 mil toneladas en 2020, antes de recuperarse a 527 mil toneladas en 2021. El periodo comenzó con un avance tecnológico importante en 2018: el desarrollo del sistema de engranajes 'Galaxie', que utiliza dientes móviles en lugar de engranajes fijos, con el objetivo de aumentar la productividad en la ingeniería mecánica.

En los años posteriores, la dinámica del valor del mercado cambió. El crecimiento hasta 5.624 millones de dólares en 2022 fue impulsado por innovaciones en composites reforzados, recubrimientos de baja fricción y fabricación digital para engranajes de plástico POM, junto con el aumento de las inversiones en maquinaria industrial. Para 2024, el valor del mercado disminuyó a 4.930 millones de dólares. Un factor clave fue la recesión en la industria automotriz alemana, que reportó una caída del 5,4% en la demanda de piezas como engranajes a principios de 2024, reduciendo el consumo general. Esto se compensó parcialmente por la creciente demanda en el segmento de energía eólica, apoyada por iniciativas como el proyecto 'GEARFORM' para engranajes duraderos en turbinas eólicas marinas.

Producción de los engranajes, cajas de cambio y variadores de velocidad en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de engranajes, cajas de cambios y variadores de velocidad en Alemania disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 6 916 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 9,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 4,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 1,5%. El valor máximo se registró en 2018, con 7 952 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se observó el mayor incremento, del 9,9%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

La producción de engranajes, cajas de cambios y variadores de velocidad en Alemania cayó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 549,2 mil toneladas, un 16,0% menos que en 2019. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 15%, lo que equivale a una tasa anualizada del 5,3%. El volumen máximo se alcanzó en 2018, con 701,4 mil toneladas, año en el que también se registró el mayor aumento, del 8,6%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de los engranajes, cajas de cambio y variadores de velocidad de Alemania

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones alemanas de engranajes, cajas de cambios y variadores de velocidad disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 187,5 mil toneladas, mostrando una moderada caída del 5,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 5,2%, con una tasa anualizada del 1,8%. El volumen máximo se registró en 2018, con 202,2 mil toneladas, año en el que también se observó el mayor incremento, del 2,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

La base de mercado para las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 fue amplia. Dinamarca (con el 19,2% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (15,8%) y China (9,7%) representaron en conjunto solo el 44,6% de los flujos totales, mientras que el 55,4% restante se distribuyó entre numerosos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones alemanas de engranajes, cajas de cambios y variadores de velocidad cayó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 3 305 millones de dólares estadounidenses, un 6,7% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 2,8%, con una tasa anualizada del 1,0%. El valor máximo se registró en 2018, con 3 768 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 10,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de engranajes, cajas de cambios y variadores de velocidad desde Alemania no estuvieron muy concentradas. Estados Unidos (con el 13,3% de las exportaciones en valor), China (10,9%) y Dinamarca (10,7%) captaron en conjunto solo el 34,9% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de los engranajes, cajas de cambio y variadores de velocidad a Alemania

Importaciones en en volumen, mil t

Alemania importó aproximadamente 77,2 mil toneladas de engranajes, cajas de cambios y variadores de velocidad en 2020, un 6,3% menos que el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 7,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 2,5%. El mayor incremento se registró en 2019, aunque fue mínimo.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las importaciones en volumen de engranajes, cajas de cambios y variadores de velocidad a Alemania se caracterizaron por una amplia dispersión entre mercados. China (con el 16,1% de las importaciones en volumen), Chequia (15,6%) e Italia (14,5%) representaron en conjunto solo el 46,2% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones alemanas de engranajes, cajas de cambios y variadores de velocidad disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de importaciones ascendió a 992 millones de dólares estadounidenses, un 10,6% menos que el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 10,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 3,6%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 191 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se observó el mayor aumento, del 7,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las importaciones en valor se mantuvo dispersa. China (con el 12,8% de las importaciones en valor), Italia (12,2%) y Chequia (10,9%) representaron en conjunto solo el 35,9% de los flujos totales, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020