Mercado de los desperdicios y desechos de papel o cartón en CIG

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de residuos de papel y cartón en el GCC aumentó de 1,3 millones de toneladas en 2018 a un máximo de 1,6 millones de toneladas en 2020. Este crecimiento se vio respaldado por el enfoque oficial en el reciclaje de residuos municipales, una industria de reciclaje de papel y cartón en expansión y un mayor consumo de papel del sector de impresión en la región.

Tras el pico, el volumen del mercado se contrajo a 1,3 millones de toneladas en 2022. La relajación de las restricciones relacionadas con la pandemia y una fuerte recuperación económica impulsada por desarrollos positivos en el sector de hidrocarburos influyeron en la demanda en los segmentos de gestión de residuos y papel durante este período.

El volumen del mercado se estabilizó en 1,3 millones de toneladas en 2023. La escasez global de pulpa elevó los precios del kraft-liner en un 18%, presionando a los fabricantes de papel, mientras que un aumento del 54% en las inversiones industriales en Arabia Saudita impulsó la demanda de envases de papel y cartón. Para 2024, el mayor apoyo gubernamental a la gestión de residuos, incluidos objetivos para reciclar el 75% de los residuos, y las iniciativas de sostenibilidad corporativa, como el aumento del 21% en las tasas de reciclaje de Almarai, reforzaron la transición hacia una economía circular.

Producción de los desperdicios y desechos de papel o cartón en CIG

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de los desperdicios y desechos de papel o cartón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de los desperdicios y desechos de papel o cartón, 2017-2020

En 2020, se produjeron 1 851 K t de residuos de papel y cartón en el GCC, con solo una fluctuación marginal en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2018, alcanzando 1 851 K t. La mayor caída ocurrió en 2019, con un 0,0%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un 0,3%.

Dinámica anual de la producción en CIG en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de residuos de papel y cartón en el GCC tuvo un valor de 291,5 M $ US, reflejando un aumento del 1,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 7,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 286,0 M $ US, y el máximo en 2018, con 338,3 M $ US. La mayor caída ocurrió en 2019, con un 15,5%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un 6,9%.

Dinámica anual de la producción en CIG en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de los desperdicios y desechos de papel o cartón de CIG

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de residuos de papel y cartón del GCC disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, el GCC exportó 504 K t de residuos de papel y cartón, lo que representa una caída del 30,7% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 52,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 22,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIG en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, tres mercados principales —India, Indonesia y Tailandia— representaron en conjunto el 67,6% del total de exportaciones en volumen de residuos de papel y cartón desde el GCC.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIG en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes de residuos de papel y cartón exportados desde el GCC disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 79,4 M $ US, lo que supone una fuerte caída del 29,4% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 56,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 24,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIG en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, India (con el 58,8% de las exportaciones en valor), Indonesia (6,9%) y China (5,9%) destacaron como los principales mercados para las exportaciones en términos de valor, representando en conjunto el 71,6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIG en valor, 2017-2020

Importaciones de los desperdicios y desechos de papel o cartón a CIG

Importaciones en en volumen, mil t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Los volúmenes alcanzaron su máximo en 2018 y cayeron a un mínimo en 2017, con una variación de 2,9 veces. En 2020, los volúmenes importados de residuos de papel y cartón en el GCC llegaron a 273 K t, reflejando un aumento del 6,5% interanual. El valor máximo se registró en 2018, con 316 K t. La mayor caída ocurrió en 2019, con un 19,0%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un 185,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIG en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la cartera de socios para las importaciones en volumen de residuos de papel y cartón al GCC fue bastante amplia: Estados Unidos (con el 36,5% de las importaciones en volumen), Jordania (3,2%) y Alemania (2,4%) representaron en conjunto solo el 42,0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIG en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de residuos de papel y cartón al GCC disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de importación totalizó 38,5 M $ US, lo que es un 4,7% menos en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 14,7%, equivalente a una tasa anualizada del 4,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 50,8 M $ US. La mayor caída ocurrió en 2019, con un 20,6%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un 51,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIG en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, los residuos de papel y cartón se comercializaron con el GCC desde muchos países, e incluso los destinos más grandes —Estados Unidos, Alemania y Jordania— representaron en conjunto solo el 41,6% del total de importaciones en términos de valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIG en valor, 2017-2020