Mercado de los desperdicios y desechos de papel o cartón en Brasil

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el mercado brasileño de residuos de papel y cartón experimentó fluctuaciones moderadas, limitadas inicialmente por una infraestructura de recolección insuficiente y baja conciencia del consumidor. La entrada de nuevos actores privados, como la nueva planta de envases de cartón corrugado de Mazurky, comenzó a ampliar la capacidad de reciclaje. La pandemia de COVID-19 en 2020 interrumpió la recolección en centros comerciales, pero al mismo tiempo impulsó la demanda de materiales de embalaje, elevando la tasa de reciclaje de papel al 70% y creando una escasez que hizo subir los precios. Esta mayor demanda sostuvo el volumen del mercado, que alcanzó 5,1 millones de toneladas en 2021, con tasas de reciclaje superiores al 68% y una tasa de recuperación del cartón corrugado del 91,4%.

La trayectoria del mercado cambió a partir de 2022 con la introducción del Plan Nacional de Residuos Sólidos (Planares) y el Decreto Federal 10.936/2022, que estableció el programa Recicla+ para estimular el reciclaje. A pesar de estos incentivos regulatorios, grandes productores como Klabin y Westrock ampliaron sus proyectos de kraft liner de fibra virgen, reduciendo la demanda interna de papel reciclado. En 2023, Klabin inauguró nuevas máquinas de pulpa virgen y suspendió temporalmente unidades de papel reciclado, priorizando la fibra primaria. Junto con las restricciones gubernamentales a las importaciones de residuos y una caída del 60% en los precios del papel de desecho debido a un exceso de oferta de pulpa virgen, el volumen total recolectado por los procesadores cayó aproximadamente un tercio, lo que llevó a una fuerte contracción del tamaño del mercado a 4,3 millones de toneladas.

En los años siguientes, el mercado continuó enfrentando desafíos, con una tasa de reciclaje que cayó al 59,7% en 2024. Los debates legislativos sobre exenciones fiscales para el papel reciclado y el inminente Decreto 12.688/2025, que establece objetivos progresivos para el reciclaje y el contenido reciclado en los envases, influyeron en la planificación de las empresas. Para 2025, el decreto entró en vigor, exigiendo tasas crecientes de recuperación y contenido reciclado hasta 2040, mientras el mercado registró un aumento en las importaciones de papel reciclado listo para usar, reflejando distorsiones regulatorias y una volatilidad de precios continua.

Producción de los desperdicios y desechos de papel o cartón en Brasil

En volumen, 2018-2021, mil t

Brasil se situó entre los principales productores mundiales de residuos de papel y cartón durante el período 2018-2021, ocupando el décimo lugar por volumen de producción.

Mayores productores de de los desperdicios y desechos de papel o cartón, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de los desperdicios y desechos de papel o cartón, 2018-2021

En 2021, Brasil produjo 4 890 K t de residuos de papel y cartón, manteniéndose prácticamente sin cambios respecto al año anterior. En el período 2018-2021, la producción disminuyó un 3,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 4 868 K t. La mayor caída se produjo en 2019, del 3,9%, mientras que el mayor aumento tuvo lugar en 2020, del 0,5%.

Dinámica anual de la producción en Brasil en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de los desperdicios y desechos de papel o cartón de Brasil

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de descenso, las exportaciones brasileñas de residuos de papel y cartón aumentaron. En 2021, las exportaciones alcanzaron 21,7 K t, lo que supone un incremento significativo del 24,9% en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, las exportaciones disminuyeron un 51,5%, equivalente a una tasa anualizada del 21,4%. El valor mínimo se registró en 2020, con 17,4 K t, y la mayor caída se produjo en 2019, del 46,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Brasil en volumen, 2018-2021, mil t

Durante el período 2018-2021, Paraguay (53,3% de las exportaciones en volumen), China (16,6%) y Bolivia (14,8%) constituyeron el núcleo de las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 84,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Brasil en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de disminución, las exportaciones brasileñas de residuos de papel y cartón en valor aumentaron. En 2021, Brasil exportó 2 793 K $ US de residuos de papel y cartón, mostrando un repunte del 9,8% respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, las exportaciones cayeron un 74,8%, equivalente a una tasa anualizada del 36,9%. El valor mínimo se registró en 2020, con 2 545 K $ US, y la mayor caída se produjo en 2019, del 63,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Brasil en valor, 2018-2021, mil $ US

En el período 2018-2021, Bolivia (25,5% de las exportaciones en valor), Paraguay (25,0%) y Venezuela (22,5%) representaron la mayor parte de las exportaciones en valor, sumando conjuntamente el 73,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Brasil en valor, 2018-2021

Importaciones de los desperdicios y desechos de papel o cartón a Brasil

Importaciones en en volumen, mil t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. El volumen más bajo de importaciones de residuos de papel y cartón en Brasil se registró en 2019, con 21,4 K t, mientras que el más alto fue en 2021, con 189,0 K t, mostrando un fuerte aumento del 676,5% respecto al año anterior. La diferencia entre estos años fue de 8,8 veces. La mayor caída se produjo en 2019, del 15,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Brasil en volumen, 2018-2021, mil t

En el período 2018-2021, Estados Unidos fue el principal mercado de origen de las importaciones brasileñas de residuos de papel y cartón en volumen, representando el 77,0% del total, mientras que otros destinos formaron una cola menos significativa.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Brasil en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. El valor mínimo de las importaciones de residuos de papel y cartón en Brasil se registró en 2019, con 4 221 K $ US, mientras que el máximo fue en 2021, con 51 793 K $ US, equivalente a un fuerte aumento del 982,3% respecto al año anterior. La diferencia entre estos años fue de 12,3 veces. La mayor caída se produjo en 2019, del 21,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Brasil en valor, 2018-2021, mil $ US

Durante el período 2018-2021, Estados Unidos se mantuvo como el principal proveedor de residuos de papel y cartón a Brasil en valor, con el 81,8% del total de importaciones, mientras que el resto se distribuyó entre muchos otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Brasil en valor, 2018-2021