Mercado de los desperdicios y desechos de papel o cartón en Europa

Observaciones de informes anteriores

A partir de 2018, el mercado europeo de residuos de papel y cartón experimentó una transformación significativa debido al programa National Sword de China, que restringió drásticamente las importaciones de material reciclado. Esta medida obligó a una realineación rápida de los flujos globales de residuos, aumentando el volumen de chatarra de papel retenida en Europa y contribuyendo al crecimiento del mercado en 2019. La prohibición total de importaciones por parte de China en 2020 intensificó esta dinámica, aunque el tamaño total del mercado registró un descenso moderado ese año mientras la industria se adaptaba a la nueva realidad comercial.

Desde 2021, las condiciones del mercado comenzaron a recalibrarse, apoyadas por esfuerzos concertados para aumentar las tasas de reciclaje europeas y grandes inversiones en infraestructura de producción sostenible, como el impulso de España hacia el hidrógeno verde. El impulso de la Unión Europea hacia una economía circular, plasmado en nuevas regulaciones estrictas sobre residuos de envases y altos objetivos de reciclaje, generó una demanda estructural de material de desecho en 2022, incluso mientras la volatilidad de la cadena de suministro y las fluctuaciones de precios llevaron a una ligera contracción del mercado. Para 2023, aunque logros nacionales como las tasas récord de recolección en Italia destacaron la eficiencia operativa, el tamaño general del mercado europeo disminuyó más sustancialmente, presionado por fuertes flujos de exportación a destinos alternativos como India y el sudeste asiático y una continua caída en los residuos de papel gráfico debido a la sustitución digital.

Al entrar en 2024, el panorama regulatorio se vio aún más moldeado por la implementación del Reglamento de Envases y Residuos de Envases (PPWR) de la UE, que exige mayor reciclabilidad y reducción de residuos. El mercado continuó consolidándose en torno al uso de contenido reciclado, particularmente para envases de comercio electrónico, con inversiones continuas en tecnologías avanzadas de clasificación y recubrimientos barrera reciclados para cumplir tanto con los objetivos de sostenibilidad como con los requisitos funcionales para los productos envasados.

Producción de los desperdicios y desechos de papel o cartón en Europa

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de los desperdicios y desechos de papel o cartón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de los desperdicios y desechos de papel o cartón, 2017-2020

La producción de residuos de papel y cartón en Europa aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 63 268 K t de residuos de papel y cartón en Europa, mostrando un cambio mínimo respecto al año anterior en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 3,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,2%.

Dinámica anual de la producción en Europa en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de residuos de papel y cartón en Europa disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de residuos de papel y cartón en Europa fue de 8 847 M $ US, registrando una caída significativa del 13,3% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 19%, lo que equivale a una tasa anualizada del 6,8%. El valor máximo se registró en 2018, con 10 965 M $ US. El mayor aumento se observó en 2018, del 0,4%.

Dinámica anual de la producción en Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de los desperdicios y desechos de papel o cartón de Europa

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de caída, el volumen de exportaciones de residuos de papel y cartón de Europa aumentó. En 2020, las exportaciones alcanzaron 18 236 K t, mostrando un ligero incremento del 2,9% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 26,3%, lo que equivale a una tasa anualizada del 9,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 17 721 K t. La mayor caída se observó en 2019, del 20,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, no hubo un mercado dominante único para los residuos de papel y cartón: China (14,5% de las exportaciones en volumen), India (7,4% de las exportaciones en volumen) e Indonesia (5,0% de las exportaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 26,9% del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos socios menores tuvieron participaciones individuales modestas.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las entregas de residuos de papel y cartón desde Europa disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 2 550 M $ US, lo que corresponde a una reducción sólida del 11,0% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 42,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 16,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020, M $ US

La base de mercado para las exportaciones en términos de valor en 2017-2020 fue amplia, ya que China (17,4% de las exportaciones en valor), India (6,9% de las exportaciones en valor) e Indonesia (4,4% de las exportaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 28,6% de los flujos totales, mientras que el 71,4% restante se distribuyó entre numerosos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020

Importaciones de los desperdicios y desechos de papel o cartón a Europa

Importaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de importación de residuos de papel y cartón en Europa disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 9 502 K t, lo que supuso una fuerte pérdida del 14,6% interanual. Durante el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 25,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, Suiza (2,8% de las importaciones en volumen), Noruega (2,3% de las importaciones en volumen) y Estados Unidos (2,1% de las importaciones en volumen) formaron el grupo clave de socios para las importaciones en volumen de residuos de papel y cartón a Europa, representando conjuntamente el 7,1% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de residuos de papel y cartón a Europa disminuyeron por tercer año consecutivo. Europa importó aproximadamente 1 923 M $ US de residuos de papel y cartón en 2020, un 15,0% menos que el año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 33,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, Estados Unidos (4,0% de las importaciones en valor), Suiza (2,5% de las importaciones en valor) y Noruega (1,7% de las importaciones en valor) continuaron siendo los principales proveedores de residuos de papel y cartón a Europa, representando conjuntamente el 8,2% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020