Mercado de los desperdicios y desechos de papel o cartón en ASEAN

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el mercado de residuos de papel y cartón en la ASEAN creció de 15,6 millones de toneladas a 16,3 millones de toneladas. Este aumento se vio respaldado por la relocalización de productores extranjeros de envases a Vietnam, impulsada por la guerra comercial entre EE.UU. y China y acuerdos de libre comercio como el CPTPP y el EVFTA, lo que incrementó la producción nacional y la demanda de materias primas. Al mismo tiempo, las políticas arancelarias de China sobre la importación de papel de desecho afectaron los flujos comerciales, llevando a una mayor dependencia de importaciones de otras regiones.

El crecimiento del mercado se aceleró en 2020-2021, alcanzando 21,4 millones de toneladas en 2021. Esta expansión se sustentó en que la producción nacional de papel para envases cubrió hasta el 84% de la demanda local, reduciendo la dependencia de importaciones de productos terminados. Sin embargo, la producción siguió dependiendo del papel de desecho importado, ya que la recolección doméstica cubría solo alrededor del 43% de las necesidades.

Tras una ligera caída a 20,6 millones de toneladas en 2022, el mercado se recuperó a 22,4 millones de toneladas en 2023. Esta recuperación fue impulsada por la normalización de las cadenas de suministro tras la pandemia de COVID-19 y el crecimiento sostenido del comercio electrónico, que aumentó la demanda de papel para envases, especialmente de variedades ecológicas. En 2024, nuevas inversiones de empresas como Tetra Pak y SCG Packaging, junto con regulaciones ambientales más estrictas, continuaron moldeando el panorama del mercado.

Producción de los desperdicios y desechos de papel o cartón en ASEAN

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de los desperdicios y desechos de papel o cartón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de los desperdicios y desechos de papel o cartón, 2017-2020

La producción de residuos de papel y cartón en la ASEAN aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 9 598 K t de residuos de papel y cartón en la ASEAN, lo que representa un ligero incremento del 1,0% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 8,6%, equivalente a una tasa anualizada del 2,8%.

Dinámica anual de la producción en ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El volumen de producción de residuos de papel y cartón en la ASEAN disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción de residuos de papel y cartón se valoró en 1 625 M $ US en la ASEAN, mostrando una caída significativa del 20,6% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 13,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 2 280 M $ US, y el mayor aumento se observó ese mismo año, del 21,4%.

Dinámica anual de la producción en ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de los desperdicios y desechos de papel o cartón de ASEAN

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de caída, los volúmenes de residuos de papel y cartón exportados desde la ASEAN aumentaron. En 2020, las exportaciones alcanzaron 672 K t, lo que indica un incremento abrupto del 49,9% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 27,1%, con una CAGR del 10,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 448 K t, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 49,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las exportaciones en volumen estuvo dispersa: China (21,3% de las exportaciones en volumen), Corea del Sur (6,7%) e India (4,7%) representaron conjuntamente solo el 32,7% de los flujos totales, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, las exportaciones de residuos de papel y cartón de la ASEAN ascendieron a 114 M $ US, un 17,8% más que el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 42%, con una CAGR del 16,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 96 M $ US, mientras que el máximo fue en 2018, con 227 M $ US. La mayor caída ocurrió en 2019, del 57,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de residuos de papel y cartón desde la ASEAN se distribuyeron entre muchos países, con China (21,5% de las exportaciones en valor), Corea del Sur (8,5%) e India (6,9%) representando conjuntamente solo el 36,9% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020

Importaciones de los desperdicios y desechos de papel o cartón a ASEAN

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, los suministros extranjeros de residuos de papel y cartón a la ASEAN ascendieron a 9 384 K t, un 29,9% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 59,3%, equivalente a una tasa anualizada del 16,8%. La mayor caída se registró en 2019, del 4,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, Estados Unidos (28,1% de las importaciones en volumen), Japón (12,1%) y el Reino Unido (10,7%) fueron las principales direcciones para las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 50,9% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

La ASEAN importó 1 325 M $ US de residuos de papel y cartón en 2020, lo que refleja un aumento del 28,0% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 4,9%, con una CAGR del 1,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 034 M $ US, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 19,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Los datos de 2017-2020 indican que las importaciones en valor de residuos de papel y cartón a la ASEAN no se concentraron en unos pocos destinos clave: Estados Unidos (26,9% de las importaciones en valor), Japón (12,0%) y el Reino Unido (10,1%) representaron conjuntamente solo el 49,0% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020