Mercado de la pasta química de madera a la sosa o al sulfato sin blanquear, excepto la pasta para disolver, en ASEAN

Observaciones de informes anteriores

El mercado de pulpa de madera kraft o sosa sin blanquear, excluyendo los grados disolventes, en la ASEAN experimentó una volatilidad considerable entre 2018 y 2023. El volumen alcanzó 435,7 mil toneladas en 2018, pero cayó a 316,8 mil toneladas en 2019. Luego, el mercado se recuperó bruscamente hasta 489,4 mil toneladas en 2021, impulsado principalmente por el aumento de la demanda de papel tisú y de embalaje en Vietnam, lo que estimuló la producción e importaciones regionales. Este crecimiento se sustentó en la presencia significativa de empresas estatales y grandes actores privados como Asia Pulp & Paper (APP), que ampliaron sus líneas de productos y operaron instalaciones importantes en Indonesia y China.

Tras el pico de 2021, el volumen del mercado disminuyó a 409,0 mil toneladas en 2022 debido a las tensiones comerciales geopolíticas y los altos costos energéticos, especialmente en Indonesia, donde los precios del gas alcanzaron 9-11 USD por MMBtu, lo que incrementó los gastos de producción. En 2023, el mercado se recuperó hasta 430,8 mil toneladas, apoyado por la demanda sostenida de papel de embalaje en Vietnam y las expansiones de capacidad de empresas como Lee & Man y Vina Kraft. Las regulaciones ambientales también impulsaron a las fábricas a adoptar tecnologías más limpias, como el blanqueo sin cloro y un mayor uso de fibras recicladas.

Los desarrollos regulatorios continuaron moldeando la industria, con Malasia finalizando su moratoria sobre licencias de fabricación para el sector papelero en marzo de 2024 e introduciendo incentivos fiscales para la producción de papel kraft. Mientras tanto, las exportaciones de pulpa de Indonesia aumentaron a 8,09 mil millones de USD, demostrando la fortaleza exportadora de la región. Las preferencias de los consumidores en la ASEAN se inclinaron cada vez más hacia el embalaje ecológico, alineándose con iniciativas de sostenibilidad de la industria como la certificación Green Label de APP del Singapore Environment Council.

Producción de la pasta kraft sin blanquear en ASEAN

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la pasta kraft sin blanquear, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la pasta kraft sin blanquear, 2017-2020

En 2020, la producción de pulpa de madera kraft o sosa sin blanquear, excluyendo los grados de disolución, en la ASEAN alcanzó las 137,0 mil toneladas, lo que representa un modesto aumento del 7,0% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 6,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 128,0 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2018, con 137,0 mil toneladas. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 6,6%.

Dinámica anual de la producción en ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de la pasta kraft sin blanquear de ASEAN

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los volúmenes alcanzaron su mínimo en 2019 y su máximo en 2020, con una diferencia de 45 743 614 veces. En 2020, la ASEAN exportó 45,7 mil toneladas de pulpa de madera kraft o sosa sin blanquear, excluyendo los grados de disolución, lo que indica un fuerte aumento del 4 574 361 290,7% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 0,0 mil toneladas, y la mayor caída fue del 100,0% en ese mismo año.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, el 98,3% de las exportaciones en volumen de pulpa de madera kraft o sosa sin blanquear, excluyendo los grados de disolución, desde la ASEAN se dirigieron a China, lo que convierte a este mercado en el dominante de manera abrumadora.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el rendimiento del mercado durante el período. Las exportaciones alcanzaron su mínimo en 2019 y su máximo en 2020, con una diferencia de 21 375 veces. En 2020, las exportaciones de pulpa de madera kraft o sosa sin blanquear, excluyendo los grados de disolución, desde la ASEAN sumaron 21,4 millones de dólares estadounidenses, lo que marca un avance del 2 137 425,7% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 0,0 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída fue del 99,8% en ese mismo año.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, China fue, con diferencia, el principal destino de las exportaciones en valor de pulpa de madera kraft o sosa sin blanquear, excluyendo los grados de disolución, desde la ASEAN, representando el 98,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020

Importaciones de la pasta kraft sin blanquear a ASEAN

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, la ASEAN importó un total de 242,4 mil toneladas de pulpa de madera kraft o sosa sin blanquear, excluyendo los grados de disolución, lo que supone un aumento del 28,4% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 5,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 188,8 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2018, con 299,5 mil toneladas. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 37,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

En 2017-2020, Canadá (24,6% de las importaciones en volumen), Estados Unidos (20,2% de las importaciones en volumen) y Rusia (17,0% de las importaciones en volumen) formaron el principal grupo de mercados para las importaciones en volumen, con una participación combinada del 61,9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, la ASEAN importó 137,3 millones de dólares estadounidenses de pulpa de madera kraft o sosa sin blanquear, excluyendo los grados de disolución, lo que corresponde a un modesto aumento del 3,6% interanual. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 17,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 132,5 millones de dólares estadounidenses, mientras que el máximo fue en 2018, con 254,9 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 48,0%, y el mayor aumento fue en 2018, con un crecimiento del 52,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Canadá (25,0% de las importaciones en valor), Estados Unidos (19,6% de las importaciones en valor) y Nueva Zelanda (16,9% de las importaciones en valor) se mantuvieron como los socios clave en las importaciones en valor, representando juntos el 61,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020