Mercado de los compresores para equipos frigoríficos en Italia

Observaciones de informes anteriores

El mercado italiano de compresores para equipos de refrigeración inició una transición importante en 2018, impulsada por la aplicación inicial del Reglamento de gases fluorados de la UE, que estableció cuotas progresivas de HFC, y por el aumento de los costes de la electricidad, lo que llevó a los fabricantes hacia modelos de alta eficiencia. Esta presión regulatoria se intensificó en 2019 con la publicación de nuevas normas de ecodiseño y etiquetado energético para la refrigeración comercial, que exigían cumplimiento futuro. Sin embargo, esta fase de adaptación se interrumpió en 2020 cuando la pandemia de COVID-19 provocó una fuerte contracción, ya que las empresas pospusieron nuevos proyectos de expansión de refrigeración y priorizaron el mantenimiento y la actualización de los sistemas existentes.

Una recuperación sólida comenzó en 2021, impulsada directamente por la entrada en vigor de los requisitos de Ecodiseño Lote 12 y Etiquetado Energético 2021, que establecían índices mínimos de eficiencia energética para compresores en aparatos comerciales. Este impulso regulatorio se reforzó en 2022 con un endurecimiento de las cuotas de gases fluorados, que bloqueó nuevas instalaciones que utilizaban refrigerantes HFC de alto PCA como el R404A, obligando a los fabricantes a introducir y a los clientes a adoptar compresores optimizados para refrigerantes naturales como el propano (R290).

El mercado se estabilizó en un nivel alto en 2023 y continuó creciendo en 2024, respaldado por la innovación continua de productos por parte de los principales actores en respuesta a las demandas regulatorias. En 2023, Nidec/Embraco lanzó una nueva plataforma de compresores para el mercado europeo, y Bitzer introdujo compresores scroll optimizados para R290. La tendencia continuó en 2024 con la promulgación del nuevo Reglamento de gases fluorados de la UE, que redujo aún más las cuotas de HFC, lo que llevó a empresas como Dorin a anunciar compresores avanzados de CO₂ y a Secop a retirar gradualmente modelos antiguos en favor de unidades más eficientes y compatibles con bajo PCA.

Producción de los compresores para equipos frigoríficos en Italia

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de compresores para equipos de refrigeración en Italia disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de compresores para equipos de refrigeración en Italia fue de 116,2 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una reducción drástica del 37,5% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción cayó un 54,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 23,3%.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil unidad

La producción de compresores para equipos de refrigeración en Italia disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 1 899 mil unidades de compresores para equipos de refrigeración en Italia, lo que indica una caída significativa del 22,4% en relación con el año anterior. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 53,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 22,5%.

Dinámica anual de la producción en Italia en volumen, 2017-2020, mil unidad

Exportaciones de los compresores para equipos frigoríficos de Italia

Exportaciones en en volumen, mil unidad

Los envíos de compresores para equipos de refrigeración desde Italia al extranjero disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, Italia exportó 2 270 mil unidades de compresores para equipos de refrigeración, lo que constituye una disminución sólida del 16,5% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 54,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 23,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, mil unidad

Durante el período 2017-2020, los tres mercados más grandes —Hungría, Turquía y Alemania— se mantuvieron en el centro de las exportaciones en términos de volumen, representando juntos el 51,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de compresores para equipos de refrigeración desde Italia disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, Italia exportó 196,0 millones de dólares estadounidenses en compresores para equipos de refrigeración, lo que indica una caída del 8,1% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 40%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las exportaciones en términos de valor de compresores para equipos de refrigeración desde Italia se distribuyeron de manera relativamente uniforme, con Francia (11,4% de las exportaciones en valor), Alemania (9,9% de las exportaciones en valor) y Turquía (9,6% de las exportaciones en valor) representando conjuntamente solo el 30,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones de los compresores para equipos frigoríficos a Italia

Importaciones en en volumen, mil unidad

Las importaciones de compresores para equipos de refrigeración en Italia disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, Italia importó 5 203 mil unidades de compresores para equipos de refrigeración, lo que corresponde a una contracción sólida del 13,7% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 21,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,6%. El valor máximo se registró en 2018, con 6 630 mil unidades. El mayor aumento se observó en 2018, del 0,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, mil unidad

En el período 2017-2020, China (29,7% de las importaciones en volumen), Eslovaquia (14,4% de las importaciones en volumen) y Alemania (13,1% de las importaciones en volumen) formaron el principal grupo de mercados para las importaciones en términos de volumen, con una participación combinada del 57,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes de importación de compresores para equipos de refrigeración en Italia disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se situaron en 412,7 millones de dólares estadounidenses, reflejando una caída del 6,1% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones se redujeron un 12%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,2%. El valor máximo se registró en 2018, con 496,2 millones de dólares estadounidenses. La mayor disminución se observó en 2019, del 11,4%. El mayor aumento se registró en 2018, del 5,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, la distribución por países de las importaciones en términos de valor se mantuvo dispersa: Alemania (21,8% de las importaciones en valor), China (14,3% de las importaciones en valor) y Japón (13,5% de las importaciones en valor) representaron juntos solo el 49,5% del total de flujos, sin que ningún socio se destacara como claramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020