Mercado de los embragues y órganos de acoplamiento en Italia

Observaciones de informes anteriores

El mercado italiano de embragues y acoplamientos de ejes registró un fuerte crecimiento entre 2018 y 2021, con un volumen que pasó de 2.604 t a 9.490 t. Sin embargo, esta tendencia ascendente se revirtió bruscamente en 2022, cuando el mercado se contrajo a 5.791 t. La caída coincidió con la entrada en vigor del Reglamento de la UE 720/2022 sobre ventas verticales, que introdujo nuevas normas para la distribución selectiva y las ventas en línea de componentes industriales. Estos cambios regulatorios afectaron a los canales de distribución y el acceso al mercado, generando un período de adaptación que contribuyó a la reducción temporal del volumen total del mercado. Las directrices actualizadas de la Comisión Europea sobre restricciones verticales aclararon aún más las normas de competencia, influyendo en las estrategias comerciales durante esta transición.

Tras la recesión, el volumen del mercado disminuyó aún más a 4.671 t en 2023, antes de recuperarse a 5.258 t en 2024. La base del sector, respaldada por fabricantes italianos consolidados como MWM y Ortlinghaus que ofrecen soluciones personalizadas, proporcionó una estabilidad subyacente a lo largo de estas fluctuaciones.

Producción de los embragues y órganos de acoplamiento en Italia

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de embragues y acoplamientos de ejes en Italia registra un aumento por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 328,5 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un incremento del 16,6% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 21,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 247,8 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída también ocurrió ese año, del 8,5%.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, t

La producción de embragues y acoplamientos de ejes en Italia muestra un crecimiento por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 23 402 toneladas, lo que supone un modesto aumento del 8,3% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 12%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,2%. El valor mínimo se alcanzó en 2018, con 18 311 toneladas, y la mayor caída también se registró ese año, del 31,2%. Por otro lado, el mayor incremento ocurrió en 2019, con un 18,0%.

Dinámica anual de la producción en Italia en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de los embragues y órganos de acoplamiento de Italia

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de crecimiento, las exportaciones de embragues y acoplamientos de ejes desde Italia experimentaron una disminución. En 2020, las exportaciones alcanzaron 24 565 toneladas, lo que representa una contracción del 3,4% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 13%, equivalente a una tasa anualizada del 4,1%. El valor máximo se registró en 2019, con 25 418 toneladas, y el mayor incremento ocurrió en 2018, del 13,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, t

La estructura de las exportaciones en volumen durante 2017-2020 refleja un conjunto diversificado de socios: Alemania (13,2% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (10,8%) y España (8,0%) representaron conjuntamente solo el 32,1% del total, mientras que el 67,9% restante se distribuyó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de embragues y acoplamientos de ejes desde Italia disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de exportaciones se situó en 280,9 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una pérdida moderada del 4,2% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 6,6%, equivalente a una tasa anualizada del 2,1%. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 303,7 millones de dólares estadounidenses, y el mayor incremento también se registró ese año, del 15,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, M $ US

La base de mercado para las exportaciones en términos de valor durante 2017-2020 fue amplia, ya que Alemania (14,3% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (10,2%) y Hungría (5,4%) representaron conjuntamente solo el 29,8% del total, mientras que el 70,2% restante fue compartido por numerosos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones de los embragues y órganos de acoplamiento a Italia

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de embragues y acoplamientos de ejes a Italia disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 7 125 toneladas, lo que constituye un descenso del 11,7% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 8 944 toneladas, y el mayor incremento también ocurrió ese año, del 24,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, t

Durante 2017-2020, China (58,1% de las importaciones en volumen), Alemania (16,1%) e India (13,2%) absorbieron conjuntamente el 87,4% del total de importaciones de embragues y acoplamientos de ejes a Italia, consolidándose como los principales orígenes.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de embragues y acoplamientos de ejes a Italia registraron una caída por segundo año consecutivo. En 2020, Italia importó un total de 84,2 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una disminución del 7,9% respecto al año anterior. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 101,0 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió en 2019, del 9,5%. Por otro lado, el mayor incremento se registró en 2018, del 19,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, Alemania (35,8% de las importaciones en valor), China (22,8%) y Estados Unidos (9,5%) continuaron siendo los principales proveedores de embragues y acoplamientos de ejes a Italia, representando conjuntamente el 68,2% del total de importaciones en términos de valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020