Mercado de los aparatos de radar en España

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado español de aparatos de radar experimentó un fortalecimiento de la producción nacional y de las capacidades de exportación. En 2019, Indra obtuvo un importante contrato de 150 millones de euros para fabricar la antena digital del radar AESA para las fragatas F‑110, lo que amplió la oferta nacional de radares navales. La inauguración en 2020 de la mayor fábrica de radares de España, con 7 000 m² y unos 200 especialistas, incrementó la capacidad productiva. Paralelamente, la adjudicación por parte de Indra de todas las licitaciones de radares 3D de la OTAN desde 2005 consolidó su posición exportadora, reflejada en un valor de exportación que alcanzó los 102,6 millones de dólares en 2020.

El despliegue exitoso y el hito operativo de 100 días de la primera unidad de radar Lanza 3D‑LRR de la Fuerza Aérea en 2021 demostraron la madurez de la tecnología nacional, coincidiendo con un pico de producción de 248,9 millones de dólares ese año. Hacia 2022, cambios regulatorios de la DGT —que redujeron las tolerancias de velocidad para radares fijos e incrementaron las sanciones por uso de detectores— estimularon la demanda de equipos de control de velocidad. Esto contribuyó a mantener niveles elevados de importación en 128,5 millones de dólares, aunque el tamaño total del mercado se moderó a 214,5 millones de dólares tras el repunte del año anterior.

De 2023 a 2024, el impulso regulatorio continuó moldeando el mercado. La DGT desplegó 106 nuevos radares de velocidad y amplió su red de radares fijos y por tramos, aumentando la densidad de control. El mandato confirmado de sensores de radar en vehículos nuevos a partir de julio de 2024 anticipó una mayor demanda de componentes de radar automotriz. En 2024, una nueva orden ministerial redujo aún más las tolerancias de velocidad y planificó la instalación de 88 radares por tramos y 160 unidades fijas en tres años, mientras que el plan de la DGT de añadir 454 radares (un aumento del 15 %) amplificó la inversión pública, coincidiendo con un ascenso de las importaciones a 148,8 millones de dólares.

Producción de los aparatos de radar en España

En valor, 2017-2020, M $ US

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de los aparatos de radar de España

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. En 2018 se registró el valor mínimo de exportaciones de aparatos de radar desde España, con 192,3 toneladas, mientras que en 2017 se alcanzó el máximo, con una variación de 2,2 veces entre ambos años. En 2020, el volumen de aparatos de radar exportados desde España fue de 326,2 toneladas, lo que representa una reducción del 5,1% respecto a 2019. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 55,4%, mientras que el mayor aumento se registró en 2019, con un incremento del 78,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, la cartera de compradores de aparatos de radar desde España fue amplia. Omán (20,4% de las exportaciones en volumen), Azerbaiyán (10,1% de las exportaciones en volumen) y Nigeria (5,9% de las exportaciones en volumen) contribuyeron conjuntamente solo al 36,4% del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de aparatos de radar desde España al extranjero aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, España exportó 102,6 millones de dólares estadounidenses en aparatos de radar, mostrando un aumento gradual del 9,9% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 13,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 76,3 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída fue en ese mismo año, con un descenso del 35,7%. Por otro lado, el mayor aumento se produjo en 2019, con un incremento del 22,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, Omán (14,1% de las exportaciones en valor), Azerbaiyán (9,1% de las exportaciones en valor) y Pakistán (8,2% de las exportaciones en valor) fueron compradores importantes de aparatos de radar desde España, pero su participación combinada alcanzó solo el 31,4% del total de exportaciones en valor, mientras que el 68,6% restante se distribuyó entre muchos otros socios.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de los aparatos de radar a España

Importaciones en en volumen, t

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período. En 2017 se registró el valor mínimo de importaciones de aparatos de radar a España, mientras que en 2019 se alcanzó el máximo, con una variación de 4,9 veces entre ambos años. En 2020, los envíos transfronterizos de aparatos de radar a España alcanzaron 204,1 toneladas, lo que marca una disminución drástica del 63,8% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 563,4 toneladas, y el mayor aumento se produjo en ese mismo año, con un incremento del 124,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, Alemania (53,0% de las importaciones en volumen), Hungría (9,2% de las importaciones en volumen) y el Reino Unido (8,9% de las importaciones en volumen) formaron el grupo clave de socios para las importaciones en volumen de aparatos de radar a España, representando conjuntamente el 71,0% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, España importó 71,0 millones de dólares estadounidenses en aparatos de radar, lo que es un 20,4% inferior en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 13,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 60,8 millones de dólares estadounidenses, mientras que el valor máximo fue en 2019, con 89,3 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 26,0%, y el mayor aumento en 2019, con un incremento del 46,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Alemania (40,7% de las importaciones en valor), Francia (14,4% de las importaciones en valor) e Israel (12,1% de las importaciones en valor) fueron los principales proveedores de aparatos de radar a España, representando conjuntamente el 67,1% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020