Mercado de cables de fibra óptica en España

Observaciones de informes anteriores

El mercado español de cables de fibra óptica recibió un impulso inicial con el lanzamiento del plan 'España Digital 2025' en 2018, que estableció el objetivo de cobertura universal de banda ancha a 100 Mbps y estimuló la expansión de las redes FTTH en todo el país. La entrada de un nuevo operador alternativo, Digi Spain, intensificó la competencia e incrementó la demanda de cables de fibra, contribuyendo a un fuerte repunte del mercado en 2019. Sin embargo, en 2020, la pandemia de COVID-19 ralentizó temporalmente las obras civiles para la instalación de infraestructuras, lo que provocó una contracción del tamaño del mercado a pesar del aumento de la necesidad de conectividad de alta velocidad para el teletrabajo y la educación a distancia.

La recuperación pospandémica en 2021 contó con el apoyo de programas de financiación pública como 'UNICO - Edificios', que financiaron la mejora de la fibra en edificios residenciales. Al año siguiente, el mercado se ajustó mientras entraban en vigor nuevas medidas regulatorias. La Ley General de Telecomunicaciones de 2022 simplificó los procedimientos de despliegue para fibra y backhaul 5G, y las primeras subvenciones 'UNICO 5G Redes-Backhaul' generaron una demanda adicional de cables de alta capacidad, sentando las bases para la futura expansión de la red.

Para 2023, los accesos FTTH alcanzaron el 86% de todas las líneas de banda ancha fija, lo que refleja una alta penetración de mercado. Nuevas normas permitieron a los operadores instalar fibra en las fachadas de los edificios sin el consentimiento individual de los propietarios, acelerando los despliegues urbanos, aunque un aumento del impuesto ICIO sobre dichas instalaciones incrementó los costes. En 2024, el plan de recuperación NextGenerationEU asignó fondos europeos para la ampliación de la red de fibra, mientras que las actualizadas Regulaciones de Productos de Construcción de la UE introdujeron requisitos más estrictos de comportamiento al fuego para los cables, lo que llevó a los fabricantes a adaptar sus productos.

Producción de cables de fibra óptica en España

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de crecimiento, la producción española de cables de fibra óptica experimentó un descenso. En 2019, la producción alcanzó su valor máximo con 126,9 millones de dólares estadounidenses, pero en 2020 cayó a 98,9 millones, lo que representa una fuerte caída del 22,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 33,1%, equivalente a una tasa anualizada del 10,0%. El mayor incremento se registró en 2018, con un 33,3%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, t

En 2020, España produjo 6 886 toneladas de cables de fibra óptica, lo que supone un sólido aumento del 16,9% interanual. En 2019, la producción alcanzó su mínimo con 5 893 toneladas, registrando el mayor descenso del período con un 7,9%. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 8,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,8%.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de cables de fibra óptica de España

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró una tendencia inestable durante el período analizado. En 2019, las exportaciones en volumen alcanzaron su punto más bajo con 6 469 toneladas, marcando el mayor descenso del 31,9%. En 2020, las entregas de cables de fibra óptica desde España totalizaron 12 232 toneladas, lo que representa un fuerte aumento del 89,1% respecto a 2019. La amplitud entre el pico de 2020 y el mínimo de 2019 fue de 1,9 veces.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, t

La estructura de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 indica un conjunto diversificado de socios: México (10,7% de las exportaciones en volumen), Portugal (8,6%) y Francia (8,5%) representaron conjuntamente solo el 27,8% de los flujos totales, mientras que el 72,2% restante se distribuyó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de caída, los envíos transfronterizos de cables de fibra óptica desde España aumentaron. En 2019, las exportaciones registraron su valor mínimo con 61,6 millones de dólares estadounidenses, experimentando el mayor descenso del período con un 36,7%. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 100,6 millones, un aumento del 63,2% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 7,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el panorama de socios para las exportaciones en valor fue amplio, ya que Francia (14,5% de las exportaciones en valor), Portugal (9,3%) y México (5,9%) formaron conjuntamente solo el 29,7% de los flujos totales, mientras que un sustancial 70,3% se destinó a muchos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de cables de fibra óptica a España

Importaciones en en volumen, t

Los envíos de cables de fibra óptica a España desde el extranjero aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de importación alcanzó las 11 734 toneladas, lo que representa un modesto aumento del 8,4% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 48,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los principales destinos de las importaciones en volumen de cables de fibra óptica a España fueron China (38,3% de las importaciones en volumen), República Checa (12,8%) y Reino Unido (9,5%), que representaron conjuntamente el 60,5% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos de cables de fibra óptica a España desde el extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, las importaciones alcanzaron su valor máximo con 120,9 millones de dólares estadounidenses, registrando el mayor aumento del período con un 35,9%. En 2020, las importaciones cayeron a 103,6 millones, lo que supone un descenso del 9,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 16,4%, equivalente a una tasa anualizada del 5,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, China (42,5% de las importaciones en valor), República Checa (11,7%) y Polonia (6,7%) encabezaron el ranking de proveedores de cables de fibra óptica a España, con una participación combinada que alcanzó el 60,9% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020