Mercado de fertilizantes multinutrientes en Rusia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2022, el volumen del mercado de fertilizantes multinutrientes en Rusia aumentó de manera constante, pasando de 2,3 millones de toneladas a 4,3 millones de toneladas. Este crecimiento se debió principalmente a políticas estatales, como la introducción de cuotas de exportación en diciembre de 2018, que restringieron los envíos al extranjero para garantizar el suministro interno. Además, los planes de compra coordinados por el gobierno con productores agrícolas aseguraron una demanda superior a 14 millones de toneladas, mientras que las inversiones en nuevos complejos de producción, en el marco de programas de sustitución de importaciones, impulsaron la producción.

En 2023, el volumen del mercado disminuyó a 3,6 millones de toneladas, ya que se levantaron algunas restricciones a la exportación, lo que permitió a los productores redirigir más fertilizantes al exterior. Sin embargo, al año siguiente, el mercado se recuperó bruscamente hasta 4,8 millones de toneladas tras la renovación de las cuotas de exportación de junio a noviembre de 2024, que volvieron a priorizar la disponibilidad interna. La puesta en marcha de la terminal de amoníaco de Uralchem a finales de 2023 mejoró la capacidad de exportación, pero las cuotas reinstauradas mitigaron temporalmente su impacto en el mercado nacional.

Durante todo el período, gigantes estatales como PhosAgro y Uralchem desempeñaron un papel clave en la distribución y la expansión de la capacidad. Las sanciones a partir de 2021 y las limitaciones logísticas después de 2022 reconfiguraron el panorama operativo, pero el mercado interno se mantuvo resiliente gracias al continuo enfoque en la seguridad alimentaria y las medidas de estabilización de precios internos.

Producción de fertilizantes multinutrientes en Rusia

En volumen, 2018-2021, mil t

La producción de fertilizantes multinutrientes en Rusia aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, se produjeron 14 832 K t de fertilizantes multinutrientes en Rusia, lo que representa un incremento del 4,4% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, la producción creció un 9,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,1%.

Dinámica anual de la producción en Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de fertilizantes multinutrientes de Rusia

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones rusas de fertilizantes multinutrientes aumentaron por segundo año consecutivo. En 2021, las exportaciones alcanzaron 11 038 K t, un 2,7% más que en 2020. El valor mínimo se registró en 2019, con 10 615 K t, y la mayor caída fue del 5,3% ese mismo año.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Brasil (18,4% de las exportaciones en volumen), Estonia (8,6%) y China (7,9%) formaron el grupo principal de compradores de fertilizantes multinutrientes rusos, pero su contribución conjunta se limitó al 34,9% del total de exportaciones en volumen, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró volatilidad durante estos años. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2020, con 2 711 M $ US, y su máximo en 2021, con 4 659 M $ US, lo que supone una diferencia de 1,7 veces entre ambos años. En 2021, las exportaciones rusas de fertilizantes multinutrientes aumentaron un 71,9% interanual, mientras que la mayor caída se registró en 2020, con un descenso del 13,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

La base del mercado para las exportaciones en valor en 2018-2021 fue amplia, ya que Brasil (19,7% de las exportaciones en valor), Estonia (9,3%) e India (6,7%) representaron conjuntamente solo el 35,6% de los flujos totales, mientras que el 64,4% restante se distribuyó entre numerosos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021

Importaciones de fertilizantes multinutrientes a Rusia

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones rusas de fertilizantes multinutrientes aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, las importaciones alcanzaron 97 K t, un 1,0% más que el año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 51,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 14,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

En el período 2018-2021, Kazajistán fue el principal proveedor de fertilizantes multinutrientes a Rusia, representando el 74,3% del total de importaciones en volumen, mientras que un grupo diversificado de otros países se encargó del resto.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

En 2021, Rusia importó fertilizantes multinutrientes por valor de 61 M $ US, un 55,7% más que en 2020. Entre 2018 y 2021, las importaciones aumentaron un 64,7%, con una tasa anualizada del 18,1%. La mayor caída se registró en 2020, con un descenso del 5,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

A lo largo de 2018-2021, Kazajistán (42,6% de las importaciones en valor), los Países Bajos (7,9%) e Israel (7,7%) se mantuvieron como las principales fuentes de importaciones en valor, representando conjuntamente el 58,2% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021