Mercado de los abonos de cloruro de potasio en Rusia

Observaciones de informes anteriores

La producción rusa de fertilizantes de cloruro de potasio aumentó de forma constante entre 2018 y 2021, superando los 15 millones de toneladas. Este crecimiento fue impulsado por proyectos de inversión a largo plazo de grandes productores como Uralkali, EuroChem y Akron, orientados a expandir la minería y la producción. Además, el mayor uso de fertilizantes minerales en la agricultura rusa también contribuyó. Sin embargo, el volumen del mercado interno mostró fluctuaciones significativas durante este período, alcanzando un máximo de 4,5 millones de toneladas en 2020 antes de contraerse.

A partir de 2020, factores geopolíticos reconfiguraron el mercado. Las sanciones contra productores bielorrusos de fertilizantes elevaron los costos globales del cloruro de potasio y generaron escaseces localizadas, afectando indirectamente a Rusia. Posteriormente, el inicio de la operación militar especial en Ucrania provocó presión sancionadora y disrupciones en las cadenas logísticas, impactando negativamente los flujos de exportación. En respuesta, el gobierno ruso introdujo cuotas de exportación para fertilizantes minerales a finales de 2021 para regular el mercado interno y las exportaciones, lo que contribuyó a una fuerte caída en los volúmenes de exportación en 2022.

Para reactivar las exportaciones, el gobierno redujo los derechos de exportación de fertilizantes hasta finales de 2024. Paralelamente, las empresas expandieron su capacidad; por ejemplo, EuroChem inició la construcción de una nueva planta de flotación en el complejo Usolsky para aumentar la producción anual en 1,8 millones de toneladas. También se desarrollaron nuevas rutas logísticas, como el puerto marítimo de Makhachkala para el tránsito bielorruso. Estos esfuerzos, junto con la creciente demanda global en Asia Oriental y América Latina, permitieron a los exportadores rusos expandirse con éxito a nuevos mercados como Sudáfrica y Brasil para 2025.

Producción de los abonos de cloruro de potasio en Rusia

En volumen, 2018-2021, mil t

La producción rusa de fertilizantes de cloruro de potasio aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, Rusia produjo 15 114 K t de estos fertilizantes, lo que representa un incremento del 10,8% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 28,1%, equivalente a una tasa anualizada del 8,6%.

Dinámica anual de la producción en Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de los abonos de cloruro de potasio de Rusia

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones rusas de fertilizantes de cloruro de potasio aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, Rusia exportó 11 835 K t de estos fertilizantes, lo que indica un crecimiento del 24,3% en comparación con el año anterior. Entre 2018 y 2021, las exportaciones aumentaron un 35,2%, equivalente a una tasa anualizada del 10,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Brasil (con el 29,5% de las exportaciones en volumen), China (20,6%) y Estados Unidos (7,6%) mantuvieron consistentemente las posiciones líderes en la estructura de exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 57,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. El valor mínimo de las exportaciones se registró en 2020, con 1 756 M $ US, mientras que el máximo fue en 2021, con 3 296 M $ US, reflejando una diferencia de 1,9 veces. En 2021, los envíos transfronterizos de fertilizantes de cloruro de potasio desde Rusia aumentaron un 87,7% interanual. La mayor caída se produjo en 2020, con un descenso del 24,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

En el período 2018-2021, Brasil (con el 32,1% de las exportaciones en valor), China (20,3%) y Estados Unidos (7,7%) continuaron encabezando la lista de compradores de fertilizantes de cloruro de potasio de Rusia, representando conjuntamente el 60,1% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021

Importaciones de los abonos de cloruro de potasio a Rusia

Importaciones en en volumen, mil t

En 2021, las importaciones rusas de fertilizantes de cloruro de potasio alcanzaron 132 K t, mostrando un aumento del 53,9% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 143 K t, y el mínimo en 2020, con 86 K t. Entre 2018 y 2021, las importaciones disminuyeron un 5,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,8%. La mayor caída se produjo en 2020, con un descenso del 40,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, el patrón geográfico de las importaciones en volumen reflejó una fuerte dependencia de Bielorrusia, que absorbió el 99,3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el rendimiento del mercado durante el período. El valor mínimo de las importaciones se registró en 2020, con 17 M $ US, y el máximo en 2021, con 36 M $ US, mostrando una diferencia de 2,1 veces. En 2021, los volúmenes de importación de fertilizantes de cloruro de potasio en Rusia aumentaron un 112,8% respecto al año anterior. La mayor caída se produjo en 2020, con un descenso del 52,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

A lo largo de 2018-2021, Bielorrusia fue el socio clave para las importaciones en valor, representando el 97,4% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021