Mercado de las pinturas y barnices de polímeros a base de disolvente en Italia

Observaciones de informes anteriores

El mercado italiano de pinturas y barnices poliméricos a base de disolventes mostró volatilidad al inicio del período, con un volumen que cayó de 309 mil toneladas en 2018 a 258,5 mil toneladas en 2019, para luego recuperarse a 299,1 mil toneladas en 2020. En esos años, la industria se caracterizó por una tendencia hacia pinturas al agua para reducir el uso de disolventes y por la introducción de nuevos polímeros sintéticos como resinas epoxi y poliuretano. La pandemia de COVID-19 en 2020 provocó una desaceleración, pero las actividades productivas y comerciales se consideraron esenciales y continuaron, lo que permitió que el mercado creciera en volumen a pesar de una disminución en valor.

La recuperación pospandémica impulsó un fuerte aumento del mercado en 2021, con un volumen que subió un 26% hasta 377,4 mil toneladas, y el crecimiento continuó en 2022 hasta 413,9 mil toneladas. Este impulso se vio respaldado por un aumento en el número de grandes fabricantes con facturación superior a 100 millones de euros y por una serie de cambios regulatorios. En 2022, entraron en vigor normativas actualizadas sobre compuestos orgánicos volátiles (COV) y nuevos Criterios Ambientales Mínimos (CAM) para la contratación pública, lo que estimuló la demanda de productos más ecológicos. Al mismo tiempo, el etiquetado obligatorio para productos que contienen diisocianatos y el desarrollo de sistemas de recubrimiento industrial integrados digitalmente contribuyeron a la modernización del sector.

En 2023, el mercado enfrentó una corrección, con un volumen que cayó a 283,7 mil toneladas, debido en gran medida al fin de los incentivos del Superbonus 110% que antes habían respaldado un crecimiento sin precedentes en el sector de la construcción. Mientras tanto, la industria siguió evolucionando hacia soluciones más sostenibles y de alto rendimiento, con inversiones en tecnologías de recubrimiento en polvo y personalización de colores. En 2024, el volumen del mercado se recuperó ligeramente hasta 295,7 mil toneladas, en un contexto de normas europeas más estrictas sobre emisiones industriales y actualizaciones de seguridad química que promueven tecnologías más limpias.

Producción de las pinturas y barnices de polímeros a base de disolvente en Italia

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción italiana de pinturas y barnices de polímeros a base de disolventes registró una disminución por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 1 834 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una leve reducción del 3,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 12,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del -4,2%.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

Tras dos años de caída, el volumen de producción italiana de pinturas y barnices de polímeros a base de disolventes experimentó un aumento. En 2020, se produjeron 503,0 mil toneladas, lo que supone un incremento del 5,1% en comparación con el año anterior. Sin embargo, entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 11,7%, equivalente a una tasa anualizada del -4,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 478,5 mil toneladas, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 10,0%.

Dinámica anual de la producción en Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de las pinturas y barnices de polímeros a base de disolvente de Italia

Exportaciones en en volumen, mil t

Después de dos años de crecimiento, el volumen de exportaciones italianas de pinturas y barnices de polímeros a base de disolventes se redujo. En 2020, Italia exportó 266,5 mil toneladas, lo que representa una modesta disminución del 5,2% interanual. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 281,2 mil toneladas, y el mayor aumento se produjo en 2018, con un alza del 4,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de pinturas y barnices de polímeros a base de disolventes desde Italia se distribuyeron entre una amplia gama de países socios. Alemania (con un 9,0% de las exportaciones en volumen), España (8,8%) y Polonia (8,3%) representaron en conjunto solo el 26,2% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones italianas de pinturas y barnices de polímeros a base de disolventes cayeron por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de las exportaciones fue de 1 129 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a una disminución del 3,0% respecto al año anterior. No obstante, entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 6,4%, con una tasa anualizada del 2,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 206 millones de dólares, mientras que la mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 3,5%. El mayor incremento se produjo en 2018, con un alza del 13,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en valor de pinturas y barnices de polímeros a base de disolventes desde Italia se distribuyeron entre numerosos mercados. Alemania (con un 9,1% de las exportaciones en valor), España (8,1%) y Polonia (7,8%) representaron en conjunto solo el 25,1% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones de las pinturas y barnices de polímeros a base de disolvente a Italia

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de descenso, el volumen de importaciones italianas de pinturas y barnices de polímeros a base de disolventes aumentó. En 2020, Italia importó 62,6 mil toneladas, lo que supone un ligero incremento del 2,3% en comparación con el año anterior. Sin embargo, entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 16,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del -5,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 61,2 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 15,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, Alemania (con un 25,2% de las importaciones en volumen), España (13,4%) y Francia (12,9%) constituyeron el núcleo de las importaciones en volumen, representando en conjunto el 51,4% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones italianas de pinturas y barnices de polímeros a base de disolventes disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de las importaciones fue de 312 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 8,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 10,8%, con una tasa anualizada del -3,8%. El valor máximo se registró en 2018, con 370 millones de dólares, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, con un alza del 5,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, los tres principales mercados —Alemania, Francia y España— se mantuvieron en el centro de las importaciones en valor, representando en conjunto el 51,0% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020