Mercado de las láminas de PET no celular, sin reforzar ni estratificar en Alemania

Observaciones de informes anteriores

El mercado alemán de láminas de PET no reforzadas y no laminadas se contrajo significativamente entre 2018 y 2024. El volumen cayó de 140,2 mil toneladas a 90,3 mil toneladas, tras una fuerte caída en 2019 a 114,3 mil toneladas, una ligera disminución en 2020 y una recuperación a 136,7 mil toneladas en 2021. Sin embargo, los volúmenes volvieron a caer en 2022, alcanzando el mínimo de 90,3 mil toneladas en 2024. En valor, el mercado se redujo de 306,1 millones de USD en 2018 a 147,9 millones de USD en 2024, reflejando fluctuaciones similares.

En 2023, la industria experimentó una notable recesión. La producción cayó un 15,3% y los ingresos disminuyeron un 21,9%, debido a la persistente debilidad de la demanda en el mercado doméstico europeo. Los primeros signos de recuperación surgieron en el segundo trimestre, cuando las industrias de clientes clave aumentaron su producción. Paralelamente, hubo un mayor énfasis en la calidad de las películas y en la reducción del calibre de las películas BOPET para cumplir con requisitos más altos de transparencia y resistencia a la tracción.

Para 2024, no se había materializado una recuperación completa del mercado. El sector enfrentó una creciente demanda de películas plásticas reciclables y de base biológica, impulsada por las preferencias de los consumidores y las directivas de la UE contra los plásticos de un solo uso. Las presiones regulatorias se intensificaron, con la Comisión Europea considerando un impuesto al plástico, mientras que factores globales como la prohibición de importación de residuos plásticos por parte de China continuaron reconfigurando las cadenas de suministro. Estas dinámicas se acompañaron de innovaciones de producto, como el laminado MDO-PE/PE reciclable de ExxonMobil, y un cambio hacia películas multicapa con propiedades de barrera mejoradas.

Producción de las láminas de PET no celular, sin reforzar ni estratificar en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de láminas de PET no celular no reforzadas ni laminadas en Alemania alcanzó un valor de 365.1 millones de dólares estadounidenses, manteniéndose prácticamente estable en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 410.7 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2019, con una disminución del 11.1%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 11.3%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

En 2020, Alemania produjo 123.7 mil toneladas de láminas de PET no celular no reforzadas ni laminadas, lo que representa un aumento interanual del 3.1%. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 4.6%, equivalente a una tasa anualizada del 1.6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 120.0 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2018, con 129.9 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con una reducción del 7.7%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de las láminas de PET no celular, sin reforzar ni estratificar de Alemania

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de láminas de PET no celular no reforzadas ni laminadas desde Alemania al extranjero aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de exportación alcanzó 157.5 mil toneladas, un 5.9% más que en 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 13.2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4.2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, el Reino Unido (12.6% de las exportaciones en volumen), Italia (9.9%) y Francia (8.4%) se encontraban entre los mayores compradores de láminas de PET no celular no reforzadas ni laminadas desde Alemania. Sin embargo, incluso en conjunto, representaron solo el 31.0% del total de exportaciones en volumen, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, las exportaciones de láminas de PET no celular no reforzadas ni laminadas desde Alemania alcanzaron un valor de 633.7 millones de dólares estadounidenses, un 9.6% más que en 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 17.3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.5%. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 4.0%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un incremento del 11.4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las exportaciones en términos de valor se mantuvo dispersa: el Reino Unido (11.9% de las exportaciones en valor), Italia (9.7%) y Estados Unidos (9.6%) representaron en conjunto solo el 31.3% de los flujos totales, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de las láminas de PET no celular, sin reforzar ni estratificar a Alemania

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, Alemania importó un total de 157.5 mil toneladas de láminas de PET no celular no reforzadas ni laminadas, lo que supone un ligero aumento del 1.5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 2.2%, equivalente a una tasa anualizada del 0.7%. El valor máximo se registró en 2018, con 157.3 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con una disminución del 9.0%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 10.7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las importaciones en volumen se mantuvo dispersa: India (12.1% de las importaciones en volumen), Francia (11.3%) e Italia (9.9%) representaron en conjunto solo el 33.2% de los flujos totales, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, las importaciones de láminas de PET no celular no reforzadas ni laminadas en Alemania alcanzaron un valor de 469.1 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un ligero aumento del 1.7% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 8.3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2.7%. El valor máximo se registró en 2018, con 497.3 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2019, con una disminución del 7.3%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 14.8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

La base de mercado para las importaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 fue amplia, ya que Estados Unidos (10.1% de las importaciones en valor), Corea del Sur (9.5%) e Italia (9.1%) representaron en conjunto solo el 28.7% de los flujos totales, mientras que el 71.3% restante se distribuyó entre numerosos otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020