Mercado de tubos, tuberías y mangueras rígidos de plástico de PVC en Alemania

Observaciones de informes anteriores

El mercado alemán de tuberías rígidas de PVC inició el período en 2018 con un volumen de 144,4 mil toneladas, respaldado por la demanda del sector de la construcción, donde las tuberías de plástico representan una alternativa real a los materiales tradicionales. Sin embargo, la creciente competencia de las tuberías de polipropileno (PP) y polietileno (PE), especialmente en el suministro de agua potable y aplicaciones industriales, comenzó a ejercer presión. Tras una caída a 131,3 mil toneladas en 2019, el mercado se recuperó a 137,2 mil toneladas en 2020, ya que la industria de la construcción en Alemania y Europa resistió mejor la crisis del COVID-19 que otros sectores, manteniendo la demanda de tuberías de PVC.

En 2021, el volumen del mercado disminuyó a 132,9 mil toneladas, pero el valor se disparó a 423,6 millones de dólares, impulsado por la mayor adopción de tuberías de PVC avanzadas de mayor valor, como PVC clorado (CPVC) y PVC no plastificado (uPVC), en aplicaciones agrícolas, de la industria química y de fontanería. Para 2022, tanto el volumen como el valor retrocedieron, con el mercado reduciéndose a 118,6 mil toneladas y 379,5 millones de dólares, en línea con los ajustes económicos más amplios.

Para 2024, el volumen del mercado se había contraído aún más a 107,5 mil toneladas, mientras que el panorama de inversión mostró signos de renovación con el anuncio de Westlake Corporation de construir una nueva planta para tuberías de PVC orientadas molecularmente en Alemania. Simultáneamente, el inicio de programas de reciclaje para tuberías de PVC y PE destacó la respuesta de la industria a las crecientes regulaciones de sostenibilidad y las preferencias de los consumidores por soluciones de tuberías duraderas y rentables en infraestructuras de agua y aguas residuales.

Producción de tubos, tuberías y mangueras rígidos de plástico de PVC en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2019, la producción de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico de PVC en Alemania alcanzó su valor mínimo, con 377.1 millones de dólares estadounidenses. Al año siguiente, en 2020, el valor aumentó un 5.4%, situándose en 397.4 millones de dólares. El máximo se registró en 2018, con 432.0 millones de dólares. En ese mismo año, se observó el mayor incremento interanual, del 14.4%, mientras que la mayor caída ocurrió en 2019, con una disminución del 12.7%. En el período 2017-2020, la producción creció un 5.2%, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual compuesta del 1.7%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

En 2019, la producción de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico de PVC en Alemania alcanzó su volumen mínimo, con 156.0 mil toneladas. En 2020, la producción aumentó un 5.2% respecto al año anterior, totalizando 164.2 mil toneladas. El máximo se registró en 2018, con 168.5 mil toneladas. Ese año también se observó la mayor caída interanual, con una disminución del 7.4%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de tubos, tuberías y mangueras rígidos de plástico de PVC de Alemania

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico de PVC desde Alemania han aumentado por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de exportación alcanzó 39 274 toneladas, lo que representa un incremento del 5.2% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 22.6%, equivalente a una tasa anualizada del 7.0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los tres principales mercados para las exportaciones en volumen de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico de PVC desde Alemania fueron Francia, los Países Bajos y Austria, que en conjunto absorbieron el 50.4% del total.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Las exportaciones de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico de PVC desde Alemania han mostrado un crecimiento sostenido. En 2020, el valor de las exportaciones fue de 87 337 mil dólares estadounidenses, con un ligero aumento del 1.0% respecto a 2019. El máximo se registró en 2018, con 87 751 mil dólares. Ese año también se observó el mayor incremento interanual, del 4.4%, mientras que la mayor caída ocurrió en 2019, con una disminución del 1.5%. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 3.9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 1.3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, la cartera de socios para las exportaciones en valor de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico de PVC desde Alemania fue bastante diversa. Francia, con el 17.1% del valor total, Austria, con el 13.2%, y los Países Bajos, con el 11.8%, en conjunto representaron solo el 42.1% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de tubos, tuberías y mangueras rígidos de plástico de PVC a Alemania

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de aumento, las importaciones de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico de PVC en Alemania disminuyeron en 2020. Ese año, el volumen importado fue de 12 295 toneladas, lo que supone una caída del 2.1% respecto a 2019. El máximo se registró en 2019, con 12 558 toneladas, año en el que también se observó el mayor incremento interanual, del 4.4%. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 3.5%, equivalente a una tasa anualizada del 1.1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los principales proveedores de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico de PVC a Alemania en volumen fueron los Países Bajos, con el 44.6% de las importaciones, Italia, con el 23.2%, y Polonia, con el 8.9%. En conjunto, estos tres países representaron el 76.6% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Las importaciones de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico de PVC en Alemania han disminuido por segundo año consecutivo. En 2020, el valor importado fue de 27 994 mil dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 9.7% respecto a 2019. El máximo se registró en 2018, con 34 839 mil dólares. Ese año también se observó el mayor incremento interanual, del 12.3%, mientras que la mayor caída ocurrió en 2019, con una disminución del 11.0%. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 9.7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 3.4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, los Países Bajos, con el 27.7% del valor de las importaciones, Italia, con el 17.8%, y la República Checa, con el 17.0%, lideraron la estructura de importaciones en valor de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico de PVC en Alemania. En conjunto, estos tres países representaron el 62.5% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020