Mercado de las etiquetas de papel o cartón en España

Observaciones de informes anteriores

El mercado español de etiquetas de papel y cartón experimentó un crecimiento constante entre 2018 y 2020, pasando de 196 mil toneladas a 328 mil toneladas. Este aumento se debió principalmente al auge del comercio electrónico, que incrementó la demanda de envases y etiquetas de cartón, y a la sustitución de materiales plásticos por papel. Además, la digitalización de la impresión permitió tiradas más cortas y mayores volúmenes de etiquetas digitales, adaptándose a las necesidades cambiantes de los consumidores.

Entre 2021 y 2022, el mercado continuó su expansión, alcanzando 662 mil toneladas en 2022. Las inversiones en innovación y capacidad productiva de la industria papelera española, junto con la introducción de normativas europeas de etiquetado, sentaron las bases para este crecimiento. La publicación del Real Decreto 1055/2022 en diciembre de 2022 estableció nuevas obligaciones de etiquetado y marcado para envases de papel y cartón, lo que obligó a los fabricantes a adaptarse e impulsó la demanda de etiquetas conformes.

Para 2024, el volumen del mercado se disparó a 3.186 mil toneladas, más de cuatro veces el nivel de 2022. Este salto se atribuyó en gran medida a la implementación gradual del Real Decreto 1055/2022, que exige requisitos completos de etiquetado ambiental para enero de 2025. Las empresas se apresuraron a actualizar sus envases, mientras que las tendencias de digitalización y sostenibilidad fomentaron el desarrollo de nuevos tipos de papel adaptados para etiquetas trazables y ecológicas.

Producción de las etiquetas de papel o cartón en España

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de etiquetas de papel o cartón en España alcanzó un valor de 836,6 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 1,5% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 7,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 839,5 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 1,8%, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un alza del 7,7%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

En 2020, España produjo 122,0 mil toneladas de etiquetas de papel o cartón, lo que supone un descenso del 1,2% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 5,3%, equivalente a una tasa anualizada del 1,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 113,1 mil toneladas, y el máximo en 2019, con 123,4 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 2,4%, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2019, con un alza del 9,1%.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de las etiquetas de papel o cartón de España

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, España exportó 12,2 mil toneladas de etiquetas de papel o cartón, lo que representa un fuerte aumento interanual del 32,8%. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 30,1%, equivalente a una tasa anualizada del 9,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 9,2 mil toneladas, y la mayor caída se produjo ese mismo año, con un descenso del 19,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en volumen de etiquetas de papel o cartón desde España se distribuyeron entre una amplia gama de países socios. Francia (con el 21,6% de las exportaciones en volumen), Portugal (14,6%) y Marruecos (10,9%) concentraron en conjunto solo el 47,0% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El volumen de exportaciones de etiquetas de papel o cartón de España disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 78,4 millones de dólares estadounidenses, manteniéndose prácticamente sin cambios respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,0%. El valor máximo se registró en 2018, con 79,2 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 1,0%, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un alza del 7,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, no hubo un mercado único dominante para las etiquetas de papel o cartón en términos de valor. Francia (con el 15,6% de las exportaciones en valor), Marruecos (15,1%) y Portugal (10,8%) concentraron en conjunto solo el 41,4% del total de las exportaciones en valor, mientras que muchos socios menores representaron participaciones individuales modestas.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de las etiquetas de papel o cartón a España

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de etiquetas de papel o cartón en España aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 217,8 mil toneladas, lo que supone un incremento del 64,0% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 189,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 42,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, Portugal (con el 29,9% de las importaciones en volumen), el Reino Unido (19,2%) y Alemania (17,6%) se mantuvieron como las principales fuentes de importaciones en volumen, concentrando en conjunto el 66,7% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de descensos, las importaciones de etiquetas de papel o cartón en España registraron un aumento. En 2020, las importaciones ascendieron a 103,4 millones de dólares estadounidenses, reflejando un crecimiento del 6,5% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 97,0 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída se produjo ese mismo año, con un descenso del 5,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Alemania (con el 28,4% de las importaciones en valor), Italia (14,2%) y Francia (11,1%) continuaron encabezando la lista de proveedores de etiquetas de papel o cartón a España, concentrando en conjunto el 53,7% del total de las importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020