Mercado de los envases de papel o cartón en España

Observaciones de informes anteriores

El mercado español de envases de papel y cartón registró un crecimiento general desde 243,6 mil toneladas en 2018 hasta 379,2 mil toneladas en 2024. Este aumento se vio impulsado inicialmente por el auge del comercio electrónico y la entrega de comida a domicilio, que incrementaron la demanda de embalajes, junto con una mayor preferencia por materiales sostenibles y reciclables. La adquisición de Europac por DS Smith en 2018 consolidó la presencia de grandes grupos en el sector.

En 2020, el volumen del mercado se contrajo temporalmente a 221,9 mil toneladas debido a la pandemia de COVID-19, que alteró los patrones de consumo: redujo la demanda en segmentos como bebidas no alcohólicas, pero la aumentó en otros como alimentos secos. La recuperación pospandémica impulsó la demanda de cartón plegable, lo que permitió una fuerte recuperación a 280,9 mil toneladas en 2021. El crecimiento posterior se reforzó con medidas regulatorias, como la normativa integral de reducción de residuos aprobada en abril de 2022 y el Real Decreto 1055/2022 sobre responsabilidad ampliada del productor, que fomentaron el uso de envases reutilizables y reciclables. Inversiones en nueva capacidad, como la planta de reciclaje de Plastipak y la expansión de Huhtamaki en la producción de envases de papel en Nules, también mejoraron las capacidades de la industria.

En 2023, el sector enfrentó presiones por los altos costes energéticos, conflictos internacionales y el aumento de los gastos laborales, lo que afectó a los costes de producción y la competitividad. A pesar de estos desafíos, el mercado mantuvo su trayectoria alcista hasta 2024, alcanzando 379,2 mil toneladas, sostenido por la tendencia continua hacia el embalaje sostenible, el crecimiento moderado y rentable en industrias clave como alimentación y cosmética, y la concentración de facturación en empresas grandes y eficientes.

Producción de los envases de papel o cartón en España

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de envases de papel o cartón en España disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de envases de papel o cartón en España fue de 668,9 millones de dólares estadounidenses, sin cambios significativos respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 718,1 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 6,7%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 6,2%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

La producción de envases de papel o cartón en España disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 221,1 mil toneladas de envases de papel o cartón en España, lo que refleja una ligera disminución del 1,9% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 5,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 243,3 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 7,4%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 15,7%.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de los envases de papel o cartón de España

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de envases de papel o cartón de España disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones se situaron en 4 056 toneladas, lo que supone un descenso del 4,2% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 60,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 26,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, Francia (32,6% de las exportaciones en volumen), Italia (23,6% de las exportaciones en volumen) y Marruecos (9,0% de las exportaciones en volumen) fueron los principales compradores de envases de papel o cartón de España, representando conjuntamente el 65,2% del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

España exportó 14 827 mil dólares estadounidenses de envases de papel o cartón en 2020, lo que supone un aumento del 7,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 18%, lo que equivale a una tasa anualizada del 6,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 13 833 mil dólares estadounidenses, mientras que el valor máximo se observó en 2018, con 20 555 mil dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 32,7%, y el mayor aumento se registró en 2018, con un incremento del 13,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, Francia (42,4% de las exportaciones en valor), Italia (12,0% de las exportaciones en valor) y Camerún (8,0% de las exportaciones en valor) fueron los principales destinos en la estructura de exportaciones en valor, con una participación combinada del 62,4% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de los envases de papel o cartón a España

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de aumento, el volumen de importaciones de envases de papel o cartón de España disminuyó. En 2020, España importó un total de 4 056 toneladas de envases de papel o cartón, lo que refleja una reducción intensa del 63,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 48,3%, lo que equivale a una tasa anualizada del 19,7%. El valor máximo se registró en 2019, con 13 505 toneladas, y el mayor aumento se observó en ese mismo año, con un incremento del 37,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, t

A lo largo del período 2017-2020, Portugal (29,7% de las importaciones en volumen), Italia (25,7% de las importaciones en volumen) y Alemania (13,5% de las importaciones en volumen) formaron el grupo clave de socios para las importaciones en volumen de envases de papel o cartón a España, representando conjuntamente el 68,9% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El volumen de importaciones de envases de papel o cartón de España disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de importaciones ascendió a 15 261 mil dólares estadounidenses, lo que refleja una contracción abrupta del 32,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 33,2%, lo que equivale a una tasa anualizada del 12,6%. El valor máximo se registró en 2018, con 28 537 mil dólares estadounidenses, y el mayor aumento se observó en ese mismo año, con un incremento del 24,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo del período 2017-2020, los tres mercados más grandes —Portugal, China y Francia— se mantuvieron en el centro de las importaciones en valor, representando conjuntamente el 62,6% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020