Mercado de sacos y bolsas de papel en Alemania

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado de bolsas y sacos de papel en Alemania disminuyó de 321,1 mil toneladas a 301,9 mil toneladas. Esta contracción se debió en parte a la pandemia de COVID-19 en 2020, que interrumpió las cadenas de suministro de papel reciclado y elevó los costos de energía y materias primas, lo que redujo la inversión en nueva capacidad de producción. Anteriormente, las enmiendas de 2019 a la Ley de Envases alemana (VerpackG) y la Directiva de Envases de la UE introdujeron obligaciones más estrictas de notificación y reciclaje, aumentando la complejidad regulatoria para los fabricantes durante ese período.

Luego se produjo una fuerte recuperación del mercado, con un volumen que aumentó a 323,4 mil toneladas en 2021 y se disparó a 364,5 mil toneladas en 2022. Este crecimiento fue impulsado principalmente por la prohibición nacional de bolsas de plástico de un solo uso, promulgada en 2022 tras medidas preparatorias en 2021, lo que aceleró un cambio a gran escala de plástico a alternativas de papel en los sectores minorista y alimentario. Simultáneamente, una caída continua en el consumo per cápita de bolsas de plástico a 31 bolsas por año reforzó aún más la demanda de sacos de papel.

Posteriormente, el volumen del mercado retrocedió a 328,1 mil toneladas en 2023 y 323,0 mil toneladas en 2024. Esta caída coincidió con fuertes aumentos en los precios de la energía y las materias primas, lo que ejerció una presión significativa sobre los costos de los productores y limitó la producción. El período también vio la adopción del Reglamento de Envases de la UE (PPWR) y la nueva Ley de Envases alemana (VerpackG3), que establecieron futuros objetivos de etiquetado y reciclaje, creando incertidumbre operativa y requiriendo ajustes futuros por parte de los actores de la industria.

Producción de sacos y bolsas de papel en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

En Alemania, la producción de bolsas y sacos de papel alcanzó un valor de 862,2 millones de dólares estadounidenses en 2020, lo que representa un aumento del 1,3% respecto a 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 897,6 millones de dólares estadounidenses, marcando un incremento del 8,3% ese año. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 4,1%, equivalente a una tasa anualizada del 1,3%. La mayor caída se observó en 2019, con una disminución del 5,2%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

La producción de bolsas y sacos de papel en Alemania disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 304,2 mil toneladas, lo que supone una reducción limitada del 3,8% en comparación con 2019. El volumen máximo se alcanzó en 2018, con 321,2 mil toneladas, registrando un aumento del 4,1% ese año.

Dinámica anual de la producción en Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de sacos y bolsas de papel de Alemania

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de bolsas y sacos de papel desde Alemania aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 143,6 mil toneladas, mostrando un incremento moderado del 5,3% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 15,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 5,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Los datos de 2017 a 2020 indican que las exportaciones en volumen de bolsas y sacos de papel desde Alemania no se concentraron en unos pocos destinos clave. Francia (17,6% de las exportaciones en volumen), Austria (9,5%) y los Países Bajos (8,8%) representaron conjuntamente solo el 36,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de bolsas y sacos de papel desde Alemania aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, Alemania exportó 430,2 millones de dólares estadounidenses, reflejando un crecimiento del 2,7% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 16,8%, equivalente a una tasa anualizada del 5,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Francia (15,0% de las exportaciones en valor), Suiza (10,6%) y Austria (9,2%) se encontraban entre los mayores compradores de bolsas y sacos de papel de Alemania. Sin embargo, incluso en conjunto, representaron solo el 34,8% del total de exportaciones en valor, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de sacos y bolsas de papel a Alemania

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de bolsas y sacos de papel en Alemania aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 141,3 mil toneladas, un 6,3% más que en 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 13%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Italia (22,7% de las importaciones en volumen), Polonia (14,4%) y China (11,8%) formaron el grupo más grande de proveedores de bolsas y sacos de papel a Alemania. Su contribución combinada se limitó al 48,8% del total de importaciones en volumen, reflejando una estructura de países diversificada.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, las importaciones de bolsas y sacos de papel en Alemania totalizaron 375,4 millones de dólares estadounidenses, con un aumento del 4,0% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 12,7%, con una CAGR del 4,1%. El mayor incremento se registró en 2018, con un 9,8%, mientras que la mayor caída ocurrió en 2019, con una disminución del 1,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, China (19,8% de las importaciones en valor), Italia (19,3%) y Polonia (11,6%) fueron los principales proveedores de bolsas y sacos de papel a Alemania, representando conjuntamente el 50,8% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020