Mercado de hipocloritos, cloritos e hipobromitos en España

Observaciones de informes anteriores

El mercado español de hipocloritos inició el periodo con ajustes regulatorios, ya que una norma europea vigente a finales de 2017 obligó al cierre de algunas plantas de producción de hipoclorito sódico que no actualizaron su tecnología. Esto restringió inicialmente la capacidad, pero en 2019, Bondalti reanudó la producción de cloro-álcali en Madrid, añadiendo nueva producción de hipoclorito sódico al mercado. Al año siguiente, la pandemia de COVID-19 aumentó bruscamente la demanda de desinfectantes, impulsando el volumen de producción nacional desde 84,1 mil toneladas en 2019 hasta 156,6 mil toneladas en 2020, mientras que el tamaño del mercado se mantuvo estable en torno a 127 mil toneladas.

El crecimiento del mercado se aceleró significativamente a partir de 2021, cuando la Comisión Europea aprobó el uso del ácido hipocloroso en biocidas de tipo 1, abriendo nuevas aplicaciones comerciales. Esta aprobación regulatoria ayudó a impulsar la producción a 257,6 mil toneladas y el volumen del mercado a 206,5 mil toneladas ese año. La tendencia continuó en 2022 con nuevas aprobaciones para el ácido hipocloroso en tipos adicionales de productos biocidas y la introducción del Real Decreto 487/2022, que reforzó los requisitos sanitarios para la prevención de la legionelosis y mantuvo la demanda de desinfectantes en sistemas de agua. Como resultado, la producción alcanzó 261,6 mil toneladas y el tamaño del mercado llegó a un máximo de 238,7 mil toneladas.

Para 2023, a pesar de nuevas inversiones en producción como la instalación de clorito sódico de Ercros en Sabiñánigo y adquisiciones que consolidaron posiciones en el mercado, el volumen del mercado nacional comenzó a retroceder, cayendo a 228,9 mil toneladas. En 2024, la producción se mantuvo estable en 256,3 mil toneladas, pero el tamaño del mercado disminuyó aún más a 207,9 mil toneladas, ya que las exportaciones crecientes, que superaron por primera vez las 100 mil toneladas, absorbieron una mayor parte de la producción.

Producción de hipocloritos, cloritos e hipobromitos en España

En valor, 2017-2020, mil $ US

La producción de hipocloritos, cloritos e hipobromitos en España registra un aumento por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 89 017 mil dólares estadounidenses, lo que representa un incremento significativo del 49,8% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción creció un 119,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 30,0%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, mil $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

En 2020, España produjo 156,6 mil toneladas de hipocloritos, cloritos e hipobromitos, lo que supone un aumento del 86,3% en comparación con el año anterior.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de hipocloritos, cloritos e hipobromitos de España

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de caída, las exportaciones españolas de hipocloritos, cloritos e hipobromitos muestran un repunte. En 2020, las exportaciones alcanzaron las 64,3 mil toneladas, un 35,2% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 4,5%, lo que equivale a una tasa anualizada del -1,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 47,6 mil toneladas, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 25,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Francia (63,1% de las exportaciones en volumen), Italia (9,7%) y Portugal (7,3%) fueron los principales destinos de las exportaciones españolas de hipocloritos, cloritos e hipobromitos, sumando conjuntamente el 80,1% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

En 2020, el valor de las exportaciones españolas de hipocloritos, cloritos e hipobromitos ascendió a 26 793 mil dólares estadounidenses, lo que supone un notable aumento del 19,9% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 35,2%, con una tasa anualizada del 10,6%. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 1,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante 2017-2020, Francia (33,4% de las exportaciones en valor), Italia (19,5%) y Alemania (8,8%) se mantuvieron como los principales mercados para las exportaciones españolas de hipocloritos, cloritos e hipobromitos, representando en conjunto el 61,6% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de hipocloritos, cloritos e hipobromitos a España

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. Entre 2018 y 2020, la amplitud entre el pico y el valle fue de 3,4 veces. En 2020, el volumen de importaciones españolas de hipocloritos, cloritos e hipobromitos fue de 34,7 mil toneladas, lo que constituye una abrupta caída del 61,6% en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 118,3 mil toneladas, año en el que también se observó el mayor aumento, del 75,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Portugal se mantuvo como el principal mercado para las importaciones en volumen, con una participación del 80,8% del total de los flujos, mientras que el resto del volumen se distribuyó entre numerosos otros destinos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado exhibió una tendencia inestable a lo largo del período analizado. Desde el máximo en 2018 hasta el mínimo en 2020, los volúmenes variaron 2,2 veces. En 2020, España importó 9 243 mil dólares estadounidenses de hipocloritos, cloritos e hipobromitos, lo que representa una disminución del 49,9% respecto a 2019. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 20 277 mil dólares estadounidenses, año en el que también se registró el mayor incremento, del 86,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante 2017-2020, Portugal (60,0% de las importaciones en valor), China (8,7%) y Francia (6,9%) se mantuvieron como los principales socios en las importaciones españolas de hipocloritos, cloritos e hipobromitos, sumando en conjunto el 75,5% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020