Mercado de frenos y servofrenos en Italia

Observaciones de informes anteriores

El mercado italiano de frenos y servofrenos se contrajo drásticamente, pasando de 1.260 millones de dólares en 2018 a 508 millones en 2021. En los primeros años, el cumplimiento estricto de las normativas de seguridad de la UNECE para sistemas de frenado y la influencia de líderes globales italianos en fabricación de frenos y neumáticos mantuvieron un alto nivel de producción y actividad exportadora.

En 2022, el volumen del mercado se recuperó hasta 822 millones de dólares, coincidiendo con la entrada en vigor del Reglamento General de Seguridad de la UE, que desde julio de 2022 exigía sistemas avanzados de asistencia a la conducción, incluido el frenado automático, para los nuevos modelos de vehículos. Este cambio regulatorio impulsó a los fabricantes a adaptar sus sistemas de frenos, estimulando la producción y las actualizaciones tecnológicas.

En 2023 y 2024, el mercado se estabilizó en torno a 680-690 millones de dólares. Durante este periodo se produjeron avances tecnológicos significativos, como el lanzamiento por parte de ZF de un innovador sistema de frenos electromecánico, y la plena aplicación de los ADAS obligatorios para todos los vehículos de nueva matriculación a partir de julio de 2024. Paralelamente, un cambio en el enfoque de la industria hacia las cadenas cinemáticas eléctricas y signos de desaceleración económica en el sector de componentes automovilísticos italiano introdujeron dinámicas adicionales que afectaron a la demanda y producción de sistemas de frenado.

Producción de frenos y servofrenos en Italia

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de frenos y servofrenos en Italia registró una disminución por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 1 716 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 18,9% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, la producción se redujo un 4,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 2 474 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se observó el mayor incremento, del 38,3%.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de frenos y servofrenos de Italia

Exportaciones en en volumen, mil t

El volumen de frenos y servofrenos exportados desde Italia disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones se situaron en 308,6 mil toneladas, lo que refleja una fuerte caída del 17,1% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 16,2%, equivalente a una tasa anualizada del 5,7%. El volumen máximo se registró en 2018, con 381,9 mil toneladas, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 3,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Alemania (con el 36,0% de las exportaciones en volumen), Francia (11,5%) y la República Checa (6,1%) desempeñaron un papel destacado en las exportaciones de frenos y servofrenos desde Italia, representando conjuntamente el 53,7% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de frenos y servofrenos desde Italia cayó por segundo año consecutivo. En 2020, Italia exportó 1 808 millones de dólares estadounidenses de estos productos, lo que supone una disminución del 15,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 15,3%, equivalente a una tasa anualizada del 5,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 2 296 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se observó el mayor incremento, del 7,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de socios en las exportaciones en términos de valor durante 2017-2020 se mantuvo fragmentada. Alemania (con el 31,4% del valor de las exportaciones), Francia (10,0%) y el Reino Unido (7,1%) representaron conjuntamente solo el 48,5% del total de los flujos, sin que ningún país alcanzara una participación dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones de frenos y servofrenos a Italia

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de frenos y servofrenos en Italia disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se registraron en 181,0 mil toneladas, un 14,1% menos que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 12,4%, equivalente a una tasa anualizada del 4,3%. El volumen máximo se registró en 2018, con 222,3 mil toneladas, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 7,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, China (con el 38,2% de las importaciones en volumen), Polonia (20,0%) y Alemania (15,1%) fueron los principales proveedores de frenos y servofrenos a Italia, representando conjuntamente el 73,3% del total de las importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de frenos y servofrenos en Italia registraron una caída por segundo año consecutivo. En 2020, Italia importó 805 millones de dólares estadounidenses de estos productos, un 17,9% menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 18%, equivalente a una tasa anualizada del 6,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 082 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se observó el mayor incremento, del 10,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Alemania (con el 35,0% del valor de las importaciones), China (17,5%) y Polonia (15,2%) fueron los principales proveedores de frenos y servofrenos a Italia, representando conjuntamente el 67,7% del total de las importaciones en términos de valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020