Mercado de embarcaciones de recreo y deportivas en Italia

Observaciones de informes anteriores

El mercado italiano de embarcaciones de recreo y deportivas mostró una notable volatilidad entre 2018 y 2020. En 2018, la introducción del sistema de registro digital STeD y los incentivos fiscales para la náutica social simplificaron los trámites y ampliaron el acceso de los consumidores, lo que contribuyó a un aumento del mercado hasta los 1.407 millones de dólares en 2019. Sin embargo, en 2020, las restricciones por COVID-19 y las interrupciones en la cadena de suministro de fibra de vidrio y componentes electrónicos provocaron retrasos en la producción y redujeron temporalmente el volumen del mercado a 652 millones de dólares.

La recuperación comenzó en 2021 con la actualización del Código de Navegación, que implementó plenamente la Directiva UE 2013/53, aportando claridad regulatoria, y con medidas de náutica social que priorizaron el espacio portuario para embarcaciones pequeñas. Al año siguiente, en 2022, la normativa de aplicación que exigía equipos de detección por satélite para navegaciones más allá de las 12 millas náuticas impulsó la demanda de embarcaciones más nuevas y conformes, ayudando a llevar el mercado a 1.470 millones de dólares.

El crecimiento continuó en 2023 y 2024, respaldado por el lanzamiento de la licencia D1 para jóvenes navegantes, que amplió la base potencial de clientes, y por el decreto ministerial de 2024 que simplificó el registro de embarcaciones de recreo construidas en el extranjero. A pesar de las presiones en el segmento de barcos pequeños, el sector de superyates de alto valor impulsó el valor total del mercado hasta un récord de 2.506 millones de dólares en 2024.

Producción de embarcaciones de recreo y deportivas en Italia

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de crecimiento, la producción de embarcaciones de recreo y deportivas en Italia experimentó un descenso. En 2019, la producción alcanzó su valor máximo, con 3 600 millones de dólares estadounidenses, lo que supuso un aumento del 31,5% respecto al año anterior. Sin embargo, en 2020, la producción se redujo a 2 748 millones de dólares estadounidenses, registrando una fuerte caída del 23,6% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 17,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 5,5%.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, unidad

La producción de embarcaciones de recreo y deportivas en Italia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 24 933 unidades de estas embarcaciones en Italia, lo que representa un incremento del 2,3% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción creció un 101,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 26,3%.

Dinámica anual de la producción en Italia en volumen, 2017-2020, unidad

Exportaciones de embarcaciones de recreo y deportivas de Italia

Exportaciones en en volumen, mil unidad

Los datos muestran cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. En 2018, las exportaciones alcanzaron su volumen mínimo, con 16,2 mil unidades, lo que supuso una disminución del 14,6% respecto al año anterior. En 2020, los envíos transfronterizos de embarcaciones de recreo y deportivas desde Italia totalizaron 88,0 mil unidades, un aumento del 193,0% respecto al año anterior, marcando el volumen máximo de exportaciones. La diferencia entre el máximo de 2020 y el mínimo de 2018 fue de 5,4 veces.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, mil unidad

En el período 2017-2020, Francia (con un 18,7% de las exportaciones en volumen), el Reino Unido (18,3%) y Alemania (13,7%) fueron los principales destinos en el desglose geográfico de las exportaciones en volumen de embarcaciones de recreo y deportivas desde Italia, representando conjuntamente el 50,6% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de crecimiento, el valor de las exportaciones de embarcaciones de recreo y deportivas desde Italia disminuyó. En 2019, las exportaciones alcanzaron su valor máximo, con 2 565 millones de dólares estadounidenses, lo que supuso un aumento del 17,7% respecto al año anterior. En 2020, las exportaciones se situaron en 2 403 millones de dólares estadounidenses, un descenso del 6,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 24,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 7,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, no hubo un único mercado dominante para las embarcaciones de recreo y deportivas en términos de valor: Estados Unidos (con un 17,5% de las exportaciones en valor), las Islas Caimán (12,2%) y Malta (11,9%) representaron conjuntamente solo el 41,6% del total de las exportaciones en valor, mientras que muchos socios menores contribuyeron con participaciones individuales modestas.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones de embarcaciones de recreo y deportivas a Italia

Importaciones en en volumen, mil unidad

En 2020, el volumen de importaciones de embarcaciones de recreo y deportivas en Italia totalizó 170,6 mil unidades, un aumento del 25,1% respecto al año anterior. En 2018, las importaciones registraron el mayor incremento, con un 54,1% respecto al año anterior, mientras que en 2019 experimentaron la mayor caída, del 15,1%. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 63,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 17,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, mil unidad

Durante el período 2017-2020, China (con un 65,0% de las importaciones en volumen), España (9,7%) y Francia (8,4%) encabezaron el ranking de proveedores de embarcaciones de recreo y deportivas a Italia, alcanzando conjuntamente una participación del 83,1% del total de las importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las importaciones de embarcaciones de recreo y deportivas en Italia ascendió a 307 millones de dólares estadounidenses, lo que supuso una caída del 17,5% respecto a 2019. En 2018, las importaciones alcanzaron su valor mínimo, con 279 millones de dólares estadounidenses, mientras que en 2019 registraron su valor máximo, con 372 millones de dólares estadounidenses, lo que representó un aumento del 33,1% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 3,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 1,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, las importaciones en valor de embarcaciones de recreo y deportivas a Italia se distribuyeron de manera relativamente uniforme, con Francia (con un 29,5% de las importaciones en valor), el Reino Unido (12,7%) y Estados Unidos (6,4%) representando conjuntamente solo el 48,6% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020