Mercado de fosfatos de calcio naturales y cretas fosfatadas en Rusia

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado ruso de fosfatos cálcicos naturales y creta fosfática aumentó de 3,1 millones de toneladas en 2018 a 4,1 millones de toneladas en 2021. Este crecimiento se vio respaldado por la expansión de la producción de fertilizantes fosfatados de PhosAgro, que había crecido un 80% desde 2013, junto con un aumento general del consumo interno de fertilizantes minerales. En 2020, a pesar de los desafíos económicos más amplios, el mercado mostró un fuerte crecimiento, en parte debido a las restricciones de la UE a las importaciones de fertilizantes fosfatados que contenían metales pesados, lo que redujo los flujos de exportación e incrementó la disponibilidad doméstica.

En 2022, el gobierno ruso introdujo cuotas de exportación de fertilizantes para asegurar el mercado interno, lo que provocó que las exportaciones cayeran en picado de 2,1 millones de toneladas a 809 mil toneladas. Combinado con una creciente demanda interna, esto impulsó el volumen del mercado a 5,3 millones de toneladas. El mercado se estabilizó en torno a los 5,2 millones de toneladas en 2023, con una ligera caída en la producción mientras la industria se adaptaba al nuevo panorama comercial marcado por las sanciones y las políticas de cuotas.

Para 2024, el volumen del mercado se mantuvo estable en 5,3 millones de toneladas, mientras que la producción aumentó a 5,7 millones de toneladas, ayudada por la apertura de una nueva empresa minera de mineral de apatita-nephelina en la región de Murmansk, que fortaleció la base de materias primas para los fertilizantes fosfatados. Las importaciones se recuperaron y las exportaciones crecieron un 34%, reflejando el ajuste del sector. Los datos preliminares muestran que la producción alcanzó los 5,9 millones de toneladas en 2025, lo que indica una continua expansión de la capacidad.

Producción de fosfatos de calcio naturales y cretas fosfatadas en Rusia

En volumen, 2018-2021, mil t

En 2021, Rusia produjo 5 505 K t de fosfatos cálcicos naturales y creta fosfática, lo que representa un ligero aumento del 2,8% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, la producción creció un 3,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,3%. La mayor caída se registró en 2020, con un descenso del 0,1%.

Dinámica anual de la producción en Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de fosfatos de calcio naturales y cretas fosfatadas de Rusia

Exportaciones en en volumen, mil t

El volumen de exportaciones rusas de fosfatos cálcicos naturales y creta fosfática disminuyó por tercer año consecutivo. En 2021, las exportaciones ascendieron a 2 067 K t, lo que supone una caída moderada del 7,9% en comparación con 2020. En el período 2018-2021, las exportaciones se redujeron un 23,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 8,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Lituania (35,0% de las exportaciones en volumen), Bélgica (25,9% de las exportaciones en volumen) y Noruega (20,0% de las exportaciones en volumen) representaron conjuntamente el 80,9% del total de exportaciones en volumen, manteniéndose como los principales destinos de los fosfatos cálcicos naturales y creta fosfática procedentes de Rusia.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2021, las entregas de fosfatos cálcicos naturales y creta fosfática desde Rusia alcanzaron un valor de 292,6 M $ US, lo que equivale a un aumento sustancial del 14,4% interanual. Entre 2018 y 2021, las exportaciones en valor disminuyeron un 8,6%, con una tasa anualizada del 3,0%. El valor mínimo se registró en 2020, con 255,8 M $ US, mientras que el máximo fue en 2019, con 330,0 M $ US. La mayor caída se produjo en 2020, con un descenso del 22,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

Durante el período 2018-2021, Bélgica (31,8% de las exportaciones en valor), Lituania (28,7% de las exportaciones en valor) y Noruega (19,9% de las exportaciones en valor) se mantuvieron como los principales destinos en la estructura de exportaciones por valor, representando conjuntamente el 80,5% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021

Importaciones de fosfatos de calcio naturales y cretas fosfatadas a Rusia

Importaciones en en volumen, mil t

Las entregas de fosfatos cálcicos naturales y creta fosfática a Rusia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, Rusia importó un total de K t de estos productos, sin cambios significativos respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, las importaciones en volumen crecieron un 31,8%, con una tasa anualizada del 9,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

A lo largo del período 2018-2021, Kazajistán se mantuvo como el proveedor casi exclusivo de fosfatos cálcicos naturales y creta fosfática para Rusia, con una participación del 93,1% en el total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

En 2021, Rusia importó aproximadamente 62,6 M $ US de fosfatos cálcicos naturales y creta fosfática, lo que refleja un aumento del 45,0% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones en valor crecieron un 67,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 18,9%. La mayor caída se registró en 2020, con un descenso del 0,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

Durante 2018-2021, Kazajistán dominó la estructura de socios en las importaciones por valor, con una participación del 88,3% del total de flujos; otros mercados tuvieron participaciones comparativamente modestas.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021