Mercado de arcilla común en Rusia

Observaciones de informes anteriores

El mercado ruso de arcilla común comenzó a orientarse hacia el consumo interno en 2018, lo que preparó el terreno para cambios posteriores. En 2019, la demanda de arcillas caolínicas disminuyó, en parte por la pérdida de canales de venta europeos, lo que contribuyó a una contracción del mercado a 9,9 millones de toneladas. Al año siguiente, la COVID‑19 interrumpió la logística y las cadenas de suministro internacionales, dificultando las importaciones y estimulando aún más la producción local; esto ayudó a que el volumen del mercado volviera a subir a 10,5 millones de toneladas en 2020.

A partir de 2021, el endurecimiento de las sanciones y las restricciones a las importaciones aceleraron la sustitución de importaciones, mientras que surgieron nuevos segmentos de productos, como las arcillas refractarias y resistentes al calor para la metalurgia y la construcción. Estos impulsores llevaron el mercado a 13,0 millones de toneladas en 2021. Incluso después de la pérdida de los mercados europeos para las arcillas refractarias en 2022, la producción de arcilla caolínica alcanzó niveles récord, lo que respaldó el crecimiento general hasta los 13,4 millones de toneladas. Para 2023, el mercado se estabilizó en torno a los 13,4 millones de toneladas, ya que continuó la sustitución de importaciones y se desarrollaron yacimientos nacionales.

El volumen del mercado se expandió aún más hasta los 15,3 millones de toneladas en 2024, a pesar del debilitamiento de la demanda de arcillas refractarias causado por la reducción de la actividad metalúrgica. En 2025, la producción disminuyó a 14,2 millones de toneladas, lo que refleja los desafíos específicos del segmento que persisten, mientras que la industria mantuvo su enfoque en el consumo interno y el reciclaje de materiales refractarios.

Producción de arcilla común en Rusia

En volumen, 2018-2021, mil t

En 2021, Rusia produjo 12 387 mil toneladas de arcilla común, lo que representa un aumento del 19,5% en comparación con 2020. La producción alcanzó su punto más bajo en 2020, con 10 363 mil toneladas, y registró la mayor caída ese mismo año, del 9,4%. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 10,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,5%.

Dinámica anual de la producción en Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de arcilla común de Rusia

Exportaciones en en volumen, t

El desempeño del mercado mostró fluctuaciones notables durante el período analizado. En 2019, las exportaciones de arcilla común desde Rusia alcanzaron su nivel más bajo, con 3 033 toneladas, y experimentaron la mayor caída ese año, del 36,9%. En 2020, se registró el mayor aumento, del 705,6%. En 2021, las exportaciones totalizaron 35 117 toneladas, lo que refleja una mejora del 43,7% respecto al año anterior, marcando el pico del período con una variación de 11,6 veces entre el punto más bajo y el más alto.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021, t

Entre 2018 y 2021, Kazajistán se mantuvo como el principal destino de la arcilla común exportada desde Rusia, representando el 83,2% del total de las exportaciones en volumen, mientras que el resto se distribuyó entre otros países.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, mil $ US

Las exportaciones de arcilla común desde Rusia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, las exportaciones alcanzaron 1 535 mil dólares estadounidenses, lo que refleja un sólido incremento del 18,1% en comparación con el año anterior. Entre 2018 y 2021, las exportaciones crecieron un 199,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 44,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021, mil $ US

En el período 2018-2021, Kazajistán siguió siendo el mercado principal en términos de valor, con una participación del 70,1% del total de los flujos exportados, mientras que el volumen restante se fragmentó entre numerosos otros destinos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021

Importaciones de arcilla común a Rusia

Importaciones en en volumen, t

En 2021, las importaciones de arcilla común a Rusia desde el extranjero se situaron en 11 979 toneladas, lo que representa un fuerte aumento del 19,2% respecto al año anterior. En 2019, se registró el mayor incremento, del 69,1%, mientras que en 2020 hubo la mayor caída, del 1,1%. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 99,3%, lo que equivale a una tasa anualizada del 25,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021, t

Durante 2018-2021, Alemania (con el 50,4% de las importaciones en volumen), Estados Unidos (15,2%) y Turquía (12,8%) se mantuvieron como los principales orígenes en la estructura de importaciones de arcilla común a Rusia, representando conjuntamente el 78,4% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de mejora, las importaciones de arcilla común a Rusia disminuyeron. En 2021, las importaciones alcanzaron 3 977 mil dólares estadounidenses, lo que corresponde a una pérdida limitada del 9,5% interanual. El valor máximo se registró en 2020, con 4 395 mil dólares estadounidenses, y el mayor aumento ocurrió en 2019, del 18,6%. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 17,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 5,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021, mil $ US

En el período 2018-2021, Estados Unidos (con el 28,3% de las importaciones en valor), el Reino Unido (25,9%) y Alemania (24,1%) fueron los principales proveedores de arcilla común a Rusia, representando conjuntamente el 78,3% del total de las importaciones en términos de valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021