Mercado de disyuntores automáticos en Alemania

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado alemán de interruptores automáticos experimentó fluctuaciones. La producción alcanzó 1.139 millones de dólares en 2018, impulsada por la demanda de empresas estatales como E-ON y TenneT, que invertían en la expansión de la red para energías renovables. Sin embargo, en 2019 la producción cayó a 970 millones de dólares, mientras que el tamaño del mercado creció a 559 millones de dólares, favorecido por la entrada de nuevos fabricantes de India y otros países, lo que aumentó la oferta competitiva. En 2020, la pandemia de COVID-19 provocó interrupciones en la cadena de suministro de semiconductores y componentes, lo que llevó a una caída de la producción a 880 millones de dólares y a una contracción del mercado a 495 millones de dólares.

La recuperación comenzó en 2021, con un aumento de la producción a 1.020 millones de dólares y una expansión del tamaño del mercado a 614 millones de dólares. Este crecimiento fue impulsado por programas de financiación federal para tecnologías de redes inteligentes, que fomentaron el uso de interruptores automáticos en redes descentralizadas, junto con los preparativos para normativas más estrictas como la enmienda al ElektroG y el reglamento de la UE sobre gases fluorados. En 2022, las inversiones de los operadores de red estatales en sistemas de protección digital y funciones de IoT continuaron estimulando la demanda, elevando el tamaño del mercado a 662 millones de dólares, aunque la producción bajó ligeramente a 978 millones de dólares debido a ajustes transitorios. Para 2023, el mercado se estabilizó en 660 millones de dólares, ya que los fabricantes se adaptaron a los nuevos estándares de eficiencia energética y comenzaron la transición a tecnologías libres de SF6 bajo la normativa de la UE.

En 2024, el mercado se contrajo a 508 millones de dólares y la producción cayó bruscamente a 726 millones de dólares. Esta disminución se produjo a pesar del lanzamiento de productos innovadores como la serie SACE Tmax XT de Siemens y ABB y el Masterpact MTZ de Schneider Electric. La caída se atribuyó en parte a la aplicación de cambios regulatorios estrictos, incluida la revisión del ElektroG con mayores cuotas de recogida y etiquetado obligatorio de baterías, así como la nueva norma VDE-AR-N 4105 que altera los requisitos para interruptores automáticos inteligentes, lo que aumentó los costes operativos y redujo temporalmente la actividad del mercado.

Producción de disyuntores automáticos en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de interruptores automáticos en Alemania disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción de interruptores automáticos alcanzó un valor de 880 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una reducción del 9,3% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 20%, equivalente a una tasa anualizada del 7,2%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 139 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, del 14,8%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, del 3,6%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de disyuntores automáticos de Alemania

Exportaciones en en volumen, t

El volumen de exportaciones de interruptores automáticos de Alemania disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, Alemania exportó 23 471 toneladas de interruptores automáticos, lo que marca un descenso gradual del 6,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 10,3%, equivalente a una tasa anualizada del 3,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los interruptores automáticos de Alemania se suministraron a un amplio conjunto de mercados: República Checa (15,0% de las exportaciones en volumen), Rusia (7,2%) e Italia (6,5%) representaron en conjunto solo el 28,7% del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos destinos más pequeños formaron el 71,3% restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de interruptores automáticos de Alemania disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de exportaciones totalizó 927 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una pérdida del 3,4% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 2,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 018 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, del 5,7%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, del 6,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la estructura de socios para las exportaciones en términos de valor fue equilibrada en lugar de concentrada: República Checa (14,1% de las exportaciones en valor), Italia (7,1%) y Estados Unidos (6,5%) representaron conjuntamente el 27,7% de los flujos totales, y muchos otros países representaron el 72,3% restante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de disyuntores automáticos a Alemania

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de crecimiento, el volumen de importaciones de interruptores automáticos de Alemania disminuyó. En 2020, las importaciones totalizaron 15 964 toneladas, lo que refleja una pequeña caída del 1,8% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 33,6%, equivalente a una tasa anualizada del 10,1%. El volumen máximo se registró en 2019, con 16 255 toneladas, y el mayor aumento se produjo ese mismo año, del 29,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los interruptores automáticos se comercializaron con Alemania desde muchos países, e incluso los mayores destinos —Bulgaria, Francia y República Checa— representaron en conjunto solo el 45,9% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de mejora, el volumen de importaciones de interruptores automáticos de Alemania disminuyó. En 2020, Alemania importó un total de 549 millones de dólares estadounidenses de interruptores automáticos, lo que corresponde a una ligera disminución del 1,1% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 45,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,2%. El valor máximo se registró en 2019, con 549 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se produjo ese mismo año, del 34,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la estructura por países de las importaciones en términos de valor se mantuvo altamente diversificada: República Checa (18,4% de las importaciones en valor), Rumanía (14,4%) e Italia (13,2%) representaron en conjunto solo el 46,0% de los flujos totales, y una larga cola de mercados más pequeños formó el 54,0% restante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020