Mercado de contadores de gas en Alemania

Observaciones de informes anteriores

El mercado alemán de contadores de gas comenzó a transformarse a partir de 2018, impulsado por el proyecto 'market area convergence' (marco) que buscaba consolidar las zonas de red de gas para 2022. Esta reestructuración sentó las bases para actualizaciones de infraestructura. En 2021, el volumen físico del mercado alcanzó 1,5 millones de unidades, impulsado principalmente por el segmento de contadores inteligentes debido a requisitos regulatorios y esfuerzos de modernización en el sector comercial. En términos de valor, el mercado alcanzó su máximo en 2020 con 63,4 millones de dólares, antes de caer a 51,6 millones en 2021, coincidiendo con el inicio de fuertes aumentos en los precios mayoristas del gas por los altos precios internacionales de las materias primas y las tensiones geopolíticas.

La invasión rusa de Ucrania en 2022 generó una presión externa profunda, con la interrupción total de las entregas de gas ruso por gasoducto desde septiembre. Esto desencadenó una grave crisis energética, caracterizada por fuertes aumentos en los precios del gas para hogares e industria, agravados por un aumento en la tasa de CO₂. La incertidumbre y los mayores costes contribuyeron a una contracción del valor del mercado, que cayó a 39,0 millones de dólares en 2022. El gobierno introdujo medidas de alivio, como una reducción temporal del IVA sobre el gas y un mecanismo de freno de precios, para amortiguar a los consumidores. En 2023, la actividad de cambio de proveedor de gas en los hogares alcanzó niveles récord, indicando un mercado minorista dinámico, mientras que el valor total del mercado se recuperó moderadamente a 42,4 millones de dólares.

Para 2024, el volumen físico del mercado se situó en 1,1 millones de unidades, manteniéndose por encima de los niveles previos a 2021, mientras que el valor del mercado se ajustó a 27,0 millones de dólares. A lo largo del período, Alemania mantuvo su posición como un mercado líder europeo para contadores de gas inteligentes, donde los mandatos regulatorios en curso y la modernización del sector comercial siguieron respaldando la demanda a largo plazo, incluso mientras el mercado navegaba por las secuelas del shock de precios energéticos.

Producción de contadores de gas en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de contadores de gas en Alemania disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de contadores de gas en Alemania fue de 178,6 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una moderada caída del 4,1% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción se redujo en un 22,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,2%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil unidad

En 2020, se produjeron 1 463 mil unidades de contadores de gas en Alemania, manteniéndose sin cambios respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción disminuyó en un 33,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,9%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en volumen, 2017-2020, mil unidad

Exportaciones de contadores de gas de Alemania

Exportaciones en en volumen, mil unidad

Los envíos transfronterizos de contadores de gas desde Alemania disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, Alemania exportó 776 mil unidades de contadores de gas, lo que supone una fuerte reducción del 33,5% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron en un 61,3%, equivalente a una tasa anualizada del 27,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, mil unidad

Entre 2017 y 2020, tres mercados principales —Reino Unido, Países Bajos y Rusia— representaron conjuntamente el 53,5% del total de las exportaciones en volumen de contadores de gas desde Alemania.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de contadores de gas desde Alemania disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, Alemania exportó 132,0 millones de dólares estadounidenses en contadores de gas, lo que refleja una fuerte reducción del 24,8% interanual. Durante el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron en un 38,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de contadores de gas desde Alemania se distribuyeron entre muchos países, con Reino Unido (15,2% del valor de las exportaciones), Países Bajos (11,8%) y China (10,8%) representando conjuntamente solo el 37,8% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de contadores de gas a Alemania

Importaciones en en volumen, mil unidad

Hubo fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Se registró un mínimo en 2018, con 115 mil unidades, y un pico en 2020, con 253 mil unidades, mostrando una variación de 2,2 veces. En 2020, Alemania importó 253 mil unidades de contadores de gas, lo que refleja un aumento del 28,0% en comparación con el año anterior. La mayor caída se registró en 2018, con un 8,6%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2019, con un 72,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, mil unidad

Entre 2017 y 2020, Polonia representó consistentemente el 72,4% del total de las importaciones en volumen, lo que indica una alta concentración en este mercado, mientras que el resto se distribuyó entre otros países.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de crecimiento, las importaciones de contadores de gas en Alemania disminuyeron. En 2020, Alemania importó 16,8 millones de dólares estadounidenses en contadores de gas, lo que supone una caída del 5,9% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones aumentaron en un 35,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,8%. El valor máximo se registró en 2019, con 17,9 millones de dólares estadounidenses, y el mayor incremento ocurrió ese mismo año, con un 28,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Eslovaquia (42,0% del valor de las importaciones), Polonia (31,4%) e Italia (6,0%) continuaron siendo los principales proveedores de contadores de gas a Alemania, formando conjuntamente el 79,4% del total de las importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020