Mercado de aparatos ortopédicos y aparatos para fracturas en Alemania

Observaciones de informes anteriores

El mercado alemán de aparatos ortopédicos y de fracturas experimentó un crecimiento significativo, pasando de 1.130 millones de dólares en 2018 a 1.695 millones en 2021. Este aumento se debió principalmente al envejecimiento de la población y al mayor número de accidentes y casos de trauma, que impulsaron la demanda de dispositivos. Además, entre 2018 y 2019, los procedimientos ortopédicos ambulatorios crecieron un 26%, lo que contribuyó al volumen del mercado. Los avances tecnológicos, como la impresión 3D y la robótica, ganaron relevancia y apoyaron el crecimiento, a pesar de las demoras temporales en cirugías electivas durante la pandemia de COVID-19 en 2020.

Tras alcanzar su punto máximo en 2021, el valor del mercado disminuyó a 1.596 millones de dólares en 2022 y a 1.496 millones en 2023, estabilizándose en 1.490 millones en 2024. Durante este período, se introdujeron más de 100 nuevos dispositivos ortopédicos en las categorías de reconstrucción, columna vertebral y trauma, y aumentó la adopción de implantes impresos en 3D y aparatos equipados con sensores inteligentes. El incremento de los costos de los materiales para implantes y el cumplimiento normativo contribuyeron a la contracción del mercado, mientras que los factores demográficos y el enfoque en soluciones digitales centradas en el paciente siguieron influyendo en el panorama.

El mercado sigue concentrado en torno a actores principales como B. Braun Melsungen AG, Medtronic, Smith & Nephew, Stryker y Zimmer Biomet, con el comercio de suministros médicos como canal de distribución principal. Las asociaciones para desarrollar prótesis personalizadas y el crecimiento de los centros de atención ambulatoria han mejorado el acceso al mercado, respaldando los fundamentos de la demanda a largo plazo.

Producción de aparatos ortopédicos y aparatos para fracturas en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de crecimiento, la producción de aparatos ortopédicos y de fractura en Alemania experimentó un descenso. En 2019, la producción alcanzó su valor máximo, con 1 147 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, en 2020, el valor de la producción se situó en 1 132 millones de dólares, lo que representa una disminución del 1,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 17%, lo que equivale a una tasa anualizada del 5,4%. El mayor incremento se registró en 2018, con un 11,3%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de aparatos ortopédicos y aparatos para fracturas de Alemania

Exportaciones en en volumen, t

El volumen de exportaciones de aparatos ortopédicos y de fractura desde Alemania disminuyó por segundo año consecutivo. En 2018, las exportaciones alcanzaron su máximo, con 7 049 toneladas, y experimentaron un aumento del 18,5%. Sin embargo, en 2019, se registró la mayor caída, del 46,9%. En 2020, las exportaciones ascendieron a 3 466 toneladas, lo que supone una disminución del 7,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 41,7%, equivalente a una tasa anualizada del 16,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de aparatos ortopédicos y de fractura desde Alemania no estuvieron muy concentradas. Francia (con un 16,8% de las exportaciones en volumen), el Reino Unido (13,9%) y Austria (8,9%) representaron conjuntamente solo el 39,6% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos de aparatos ortopédicos y de fractura desde Alemania al extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, las exportaciones alcanzaron su valor máximo, con 1 143 millones de dólares estadounidenses, y registraron un aumento del 24,0%. En 2020, Alemania exportó 838 millones de dólares en estos productos, lo que representa una caída del 20,3% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 9%, equivalente a una tasa anualizada del 3,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor se distribuyeron entre un amplio conjunto de países socios. Estados Unidos (con un 14,3% de las exportaciones en valor), España (9,9%) y los Países Bajos (9,1%) representaron conjuntamente solo el 33,3% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de aparatos ortopédicos y aparatos para fracturas a Alemania

Importaciones en en volumen, t

El volumen de importaciones de aparatos ortopédicos y de fractura en Alemania disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, Alemania importó un total de 9 351 toneladas, lo que indica una disminución moderada del 8,4% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 12,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del -4,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, China (con un 63,1% de las importaciones en volumen), Vietnam (6,8%) y México (4,3%) fueron los principales mercados de origen de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 74,2% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de mejora, el valor de las importaciones de aparatos ortopédicos y de fractura en Alemania experimentó un descenso. En 2019, las importaciones alcanzaron su valor máximo, con 1 275 millones de dólares estadounidenses. En 2020, las importaciones ascendieron a 1 229 millones de dólares, lo que marca una disminución del 3,6% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 24,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,6%. El mayor incremento se registró en 2018, con un 21,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, México (con un 39,9% de las importaciones en valor), Estados Unidos (23,7%) y Suiza (16,0%) fueron los principales destinos en el desglose geográfico de las importaciones en valor de aparatos ortopédicos y de fractura hacia Alemania, con una participación combinada del 79,5% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020