Mercado de cerveza en Letonia

Observaciones de informes anteriores

El mercado de cerveza de Letonia experimentó cambios estructurales al inicio del período, con la expansión de cadenas minoristas como Rimi y Maxima en tiendas de pequeño formato, lo que intensificó la competencia. Paralelamente, la apertura de la nueva cervecería Labietis y su integración en el Rīgas alus kvartāls creó un importante centro de producción local. Las preferencias de los consumidores comenzaron a orientarse hacia cervezas superpremium y variedades sin alcohol, lo que empezó a reconfigurar el valor del mercado. La pandemia de COVID-19 en 2020 aceleró la transición al comercio electrónico y redujo el consumo en establecimientos, contribuyendo a una caída general del volumen de cerveza mientras impulsaba la demanda de opciones sin alcohol.

A partir de 2021, la dinámica del mercado estuvo fuertemente influenciada por factores regulatorios y de costos. Una reducción del impuesto especial para ciertas categorías de cerveza entró en vigor a mediados de 2022, mientras se introdujo una prohibición de publicitar precios y descuentos de cerveza. Estos cambios coincidieron con una caída continua de la producción nacional, ya que los principales cerveceros trasladaron parte de sus operaciones a Lituania y Estonia, manteniendo alta la proporción de cerveza importada. El segmento sin alcohol creció rápidamente, con un aumento del 45% en volumen entre 2021 y 2022. Simultáneamente, la escasez global de vidrio provocada por la guerra en Ucrania elevó los costos de envasado, ejerciendo presión adicional sobre los productores.

Después de 2022, el volumen del mercado siguió contrayéndose, cayendo a 124,1 millones de litros en 2024, una disminución del 32% respecto a 2018. En términos de valor, el mercado alcanzó un máximo de 125,4 millones de USD en 2023 antes de descender a 106,3 millones de USD en 2024, reflejando tanto el menor volumen como la dinámica cambiante de precios.

Producción de cerveza en Letonia

En valor, 2018-2021, mil $ US

Dinámica anual de la producción en Letonia en valor, 2018-2021, mil $ US

En volumen, 2018-2021, mil l

Dinámica anual de la producción en Letonia en volumen, 2018-2021, mil l

Exportaciones de cerveza de Letonia

Exportaciones en en volumen, M l

Tras dos años de crecimiento, las exportaciones de cerveza de Letonia disminuyeron. En 2021, el volumen de exportación registró 26,5 millones de litros, lo que refleja una fuerte caída del 25,9% en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, las exportaciones aumentaron un 11,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,7%. El valor máximo se registró en 2020, con 35,8 millones de litros. El mayor incremento se observó en 2020, con un 29,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Letonia en volumen, 2018-2021, M l

La base de mercado para las exportaciones en volumen entre 2018 y 2021 fue amplia, ya que Rusia (19,5% de las exportaciones en volumen), Lituania (16,0% de las exportaciones en volumen) y Estonia (6,8% de las exportaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 42,2% de los flujos totales, mientras que el 57,8% restante se distribuyó entre numerosos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Letonia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, mil $ US

Después de dos años de aumento, los envíos de cerveza de Letonia al extranjero disminuyeron. En 2021, las exportaciones alcanzaron 28 128 mil dólares estadounidenses, lo que representa una disminución interanual del 19,6%. Entre 2018 y 2021, las exportaciones aumentaron un 24,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 7,6%. El valor máximo se registró en 2020, con 34 985 mil dólares estadounidenses. El mayor incremento se observó en 2020, con un 37,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Letonia en valor, 2018-2021, mil $ US

A lo largo de 2018-2021, las exportaciones en valor de cerveza de Letonia no se concentraron en unos pocos mercados clave: Lituania (15,0% de las exportaciones en valor), Rusia (14,6% de las exportaciones en valor) y China (9,9% de las exportaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 39,5% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Letonia en valor, 2018-2021

Importaciones de cerveza a Letonia

Importaciones en en volumen, M l

Las importaciones de cerveza extranjera en Letonia disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2021, las importaciones totalizaron 89,5 millones de litros, un 19,3% menos en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, las importaciones disminuyeron un 27,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 10,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Letonia en volumen, 2018-2021, M l

Durante el período 2018-2021, Lituania y Estonia siguieron siendo los principales proveedores de cerveza a Letonia, con una participación combinada del 84,1% del total de importaciones en volumen, mientras que otros países constituyeron el resto.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Letonia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, mil $ US

Las importaciones de cerveza en Letonia disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2021, las importaciones ascendieron a 48 258 mil dólares estadounidenses, mostrando una caída del 15,0% en comparación con 2020. En el período 2018-2021, las importaciones disminuyeron un 17,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,3%. El valor máximo se registró en 2019, con 59 036 mil dólares estadounidenses. El mayor incremento se observó en 2019, con un 0,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Letonia en valor, 2018-2021, mil $ US

Entre 2018 y 2021, Estonia (33,4% de las importaciones en valor), Lituania (33,0% de las importaciones en valor) y México (11,3% de las importaciones en valor) encabezaron el ranking de proveedores de cerveza a Letonia, con una participación combinada que alcanzó el 77,7% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Letonia en valor, 2018-2021