Mercado de cerveza con alcohol en ASEAN

Observaciones de informes anteriores

El mercado de cerveza alcohólica en la ASEAN registró un crecimiento tanto en volumen como en valor entre 2018 y 2019. Este impulso se debió a la rápida urbanización, mayores ingresos disponibles y el auge de la cerveza artesanal, que introdujo nuevas opciones bajas en alcohol, sin gluten y premium para los consumidores. Sin embargo, el volumen del mercado cayó en 2020.

A partir de 2021, el valor del mercado se recuperó, aunque los volúmenes físicos siguieron fluctuando. Esta recuperación fue apoyada por la tendencia a la premiumización, la expansión del segmento de cerveza sin alcohol y un mayor uso del comercio electrónico para la distribución. La entrada de nuevos actores en la cerveza artesanal y un mayor enfoque en envases distintivos también dinamizaron el mercado.

Para 2023, las preferencias cambiantes de los consumidores de las generaciones Z y Millennial, que buscan opciones bajas en alcohol, con sabores y listas para beber, siguieron remodelando la demanda. Avances como la inteligencia artificial y la automatización en la producción, junto con un creciente énfasis en la sostenibilidad, ayudaron a mejorar la eficiencia y la calidad del producto. Estos factores contribuyeron a un crecimiento sostenido del valor del mercado, a pesar de una disminución en el volumen total.

Producción de cerveza con alcohol en ASEAN

En volumen, 2017-2020, M l

Mayores productores de de cerveza con alcohol, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cerveza con alcohol, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de cerveza alcohólica en la ASEAN disminuyó. En 2019, se alcanzó el valor máximo con 10 988 millones de litros, lo que representó el mayor aumento anual del 11,2%. Sin embargo, en 2020, la producción cayó a 9 328 millones de litros, registrando una contracción significativa del 15,1% en comparación con el año anterior. En el período de 2017 a 2020, la producción disminuyó un 5,3%, equivalente a una tasa anualizada del 1,8%.

Dinámica anual de la producción en ASEAN en volumen, 2017-2020, M l

Exportaciones de cerveza con alcohol de ASEAN

Exportaciones en en volumen, M l

En 2019, las exportaciones de cerveza alcohólica desde la ASEAN alcanzaron su valor mínimo con 268,4 millones de litros, lo que supuso la mayor caída anual del 40,8%. En 2020, los envíos aumentaron a 280,0 millones de litros, mostrando un avance moderado del 4,3% respecto a 2019. En 2018, se registró el valor máximo con 453,1 millones de litros y el mayor aumento anual del 47,9%. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 8,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020, M l

Entre 2017 y 2020, la cartera de socios para las exportaciones en volumen de cerveza alcohólica desde la ASEAN fue bastante amplia. Hong Kong (6,7% de las exportaciones en volumen), los Emiratos Árabes Unidos (5,2% de las exportaciones en volumen) y China (4,5% de las exportaciones en volumen) representaron en conjunto solo el 16,4% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de reducción, las exportaciones de cerveza alcohólica en la ASEAN aumentaron. En 2019, se registró el valor mínimo con 286,8 millones de dólares estadounidenses y la mayor caída anual del 33,7%. En 2020, las exportaciones ascendieron a 305,0 millones de dólares estadounidenses, reflejando una mejora del 6,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 38,3%, equivalente a una tasa anualizada del 14,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, China (6,7% de las exportaciones en valor), los Emiratos Árabes Unidos (5,5% de las exportaciones en valor) y Hong Kong (5,2% de las exportaciones en valor) fueron compradores importantes de cerveza alcohólica de la ASEAN. Sin embargo, su participación combinada alcanzó solo el 17,4% del total de exportaciones en valor, mientras que el 82,6% restante se distribuyó entre muchos otros socios.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020

Importaciones de cerveza con alcohol a ASEAN

Importaciones en en volumen, M l

Las importaciones de cerveza alcohólica de la ASEAN disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 162,0 millones de litros, lo que supuso una caída del 26,1% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 47,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 19,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020, M l

Entre 2017 y 2020, las importaciones en volumen de cerveza alcohólica a la ASEAN no estuvieron muy concentradas. Los Países Bajos (7,9% de las importaciones en volumen), India (6,3% de las importaciones en volumen) y Bélgica (5,3% de las importaciones en volumen) captaron en conjunto solo el 19,5% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de cerveza alcohólica de la ASEAN disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 182,4 millones de dólares estadounidenses, lo que constituyó una fuerte caída del 22,1% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 41,3%, equivalente a una tasa anualizada del 16,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, el panorama de socios para las importaciones en valor fue amplio, ya que los Países Bajos (11,7% de las importaciones en valor), Bélgica (7,5% de las importaciones en valor) e India (7,4% de las importaciones en valor) formaron en conjunto solo el 26,6% de los flujos totales, mientras que un sustancial 73,4% fue suministrado por muchos otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020