Mercado de centros de mecanizado y máquinas de transferencia en Alemania

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el mercado alemán de centros de mecanizado y máquinas transfer experimentó un crecimiento notable, con un volumen físico que pasó de 4.473 a 6.192 unidades y un valor de mercado que aumentó de 1.500 a 2.200 millones de dólares. Este avance se debió principalmente al incremento de la automatización en la fabricación, la mayor adopción de sistemas de control de calidad basados en visión artificial y la creciente demanda de la industria automotriz, especialmente para las carcasas de motores eléctricos en vehículos eléctricos.

En 2020, el mercado sufrió una fuerte contracción, con el volumen cayendo a 3.231 unidades y el valor reduciéndose a 1.400 millones de dólares. La recuperación comenzó en 2021, y para 2022 el valor había alcanzado los 1.100 millones de dólares, impulsado por el continuo enfoque de la industria en la automatización y las mejoras de eficiencia, particularmente en las máquinas transfer, que aumentaron la productividad y redujeron errores en entornos industriales.

En 2023, el volumen del mercado se recuperó aún más, llegando a 5.071 unidades, aunque el valor disminuyó ligeramente a 970 millones de dólares, mientras que la industria alemana de máquinas herramienta en general reportó una producción de aproximadamente 8.200 millones de euros. Al entrar en 2024, el mercado enfrentó desafíos por una demanda más débil e incertidumbres geopolíticas, con una utilización de la capacidad de fabricación de máquinas en torno al 79%. Sin embargo, tendencias continuas como la digitalización, la integración de la Industria 4.0 y la demanda sostenida de los sectores automotriz y aeroespacial contribuyeron a un modesto aumento del valor de mercado a 1.100 millones de dólares.

Producción de centros de mecanizado y máquinas de transferencia en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de crecimiento, la producción de centros de mecanizado y máquinas transfer en Alemania disminuyó. En 2019, la producción alcanzó su valor máximo de 4 092 millones de dólares estadounidenses, pero en 2020 cayó a 2 877 millones de dólares, lo que representa una reducción significativa del 29,7% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 19,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,9%. El mayor aumento se registró en 2018, con un incremento del 8,8%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, unidad

Después de dos años de aumento, la producción de centros de mecanizado y máquinas transfer en Alemania disminuyó. En 2019, la producción alcanzó su máximo de 8 091 unidades, con un aumento del 20,2% ese año, pero en 2020 cayó a 5 494 unidades, lo que supone una disminución interanual del 32,1%. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 18%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,4%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en volumen, 2017-2020, unidad

Exportaciones de centros de mecanizado y máquinas de transferencia de Alemania

Exportaciones en en volumen, unidad

Las exportaciones de centros de mecanizado y máquinas transfer desde Alemania disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de exportaciones totalizó 3 997 unidades, lo que representa una disminución sólida del 22,8% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 36,9%, equivalente a una tasa anualizada del 14,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, unidad

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de centros de mecanizado y máquinas transfer desde Alemania se distribuyeron entre muchos países. China (15,5% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (8,6%) e Italia (7,6%) representaron conjuntamente solo el 31,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de centros de mecanizado y máquinas transfer desde Alemania disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, el valor máximo de exportaciones fue de 3 004 millones de dólares estadounidenses, con un aumento del 5,1% ese año, pero en 2020 cayó a 1 770 millones de dólares, lo que constituye una caída dramática del 28,7% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 38,1%, equivalente a una tasa anualizada del 14,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las exportaciones en términos de valor fue dispersa. China (24,5% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (12,2%) e Italia (6,2%) representaron juntos solo el 42,8% del total de flujos, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de centros de mecanizado y máquinas de transferencia a Alemania

Importaciones en en volumen, unidad

Las importaciones de centros de mecanizado y máquinas transfer a Alemania disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, el volumen máximo de importaciones fue de 3 838 unidades, con un aumento del 22,0% ese año, pero en 2020 cayó a 1 734 unidades, lo que es un 47,1% inferior al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 44,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 18,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, unidad

Durante 2017-2020, Japón (17,6% de las importaciones en volumen), Asia no especificada en otro lugar (15,5%) y Corea del Sur (15,2%) fueron proveedores importantes de centros de mecanizado y máquinas transfer a Alemania, pero su participación combinada alcanzó solo el 48,3% del total de importaciones en volumen, con el 51,7% restante distribuido entre muchos otros socios.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de centros de mecanizado y máquinas transfer a Alemania disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, el valor máximo de importaciones fue de 638 millones de dólares estadounidenses, con un aumento del 22,6% ese año, pero en 2020 se situó en 320 millones de dólares, lo que supone una caída pronunciada del 43,2% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 38,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Suiza (20,6% de las importaciones en valor), Japón (19,6%) y el Reino Unido (10,2%) fueron los mayores proveedores de centros de mecanizado y máquinas transfer a Alemania, formando juntos el 50,5% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020