Mercado de carbón en Norteamérica

Observaciones de informes anteriores

El mercado estadounidense del carbón inició el período en 2018 con un volumen de 713,2 millones de toneladas métricas, ya bajo presión por el cambio de las eléctricas al gas natural más barato y la mayor adopción de energías renovables, una tendencia reforzada por el endurecimiento de las normativas medioambientales. La caída continuó en 2019, ya que las políticas climáticas y la preferencia sostenida de los consumidores por fuentes de energía más limpias redujeron el consumo interno. El mercado se contrajo bruscamente hasta los 496,5 millones de toneladas métricas en 2020, principalmente por el colapso de la demanda energética causado por la pandemia de COVID-19 y la desaceleración económica asociada.

Comenzó una recuperación parcial en 2021, con el volumen del mercado subiendo a 535,3 millones de toneladas métricas. El crecimiento se aceleró en 2022, alcanzando los 553,4 millones de toneladas métricas, impulsado por un cambio repentino en la economía energética. Los precios del gas natural disparados y las disrupciones en el suministro tras la invasión rusa de Ucrania crearon una necesidad a corto plazo de carbón, lo que llevó a algunas centrales eléctricas paradas a reanudar operaciones y apoyó niveles de producción más altos.

Durante este período, la industria se consolidó, como ejemplifica la fusión de ANR Inc. y Contura Energy en 2018 y el cambio de marca de esta última a Alpha Metallurgical Resources en 2021. Mientras el consumo interno siguió una trayectoria descendente, la demanda de exportación proporcionó un contrapeso, aumentando a sus niveles más altos desde 2018 para 2023, impulsada por las fuertes importaciones asiáticas. El panorama regulatorio continuó evolucionando, con la EPA finalizando en 2024 nuevas y estrictas normas climáticas que exigen recortes profundos en las emisiones de carbono para las centrales eléctricas de carbón restantes.

Producción de carbón en Norteamérica

En volumen, 2017-2020, M t

Mayores productores de de carbón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de carbón, 2017-2020

El desempeño del mercado mostró fluctuaciones notables durante el período analizado. En 2017 se registró el punto más bajo, mientras que en 2018 se alcanzó el pico máximo, con una diferencia de 3,3 veces entre ambos años. En 2020, la producción de carbón en América del Norte fue de 526,5 millones de toneladas, lo que representa una reducción significativa del 24,0% en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 740,4 millones de toneladas. El mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 229,7%.

Dinámica anual de la producción en Norteamérica en volumen, 2017-2020, M t

En valor, 2017-2020, mil M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Entre 2017 y 2018 se registró una amplitud de pico a valle de 3,4 veces. En 2020, el valor de la producción de carbón en América del Norte fue de 56 000 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una caída abrupta del 43,8% en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 125 400 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 239,0%.

Dinámica anual de la producción en Norteamérica en valor, 2017-2020, mil M $ US

Exportaciones de carbón de Norteamérica

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de crecimiento, las exportaciones de carbón desde América del Norte disminuyeron. En 2020, las exportaciones se situaron en 32 095 mil toneladas, lo que refleja una fuerte reducción del 13,6% en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 37 134 mil toneladas. El mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 8,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Norteamérica en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Corea del Sur (con un 23,6% de las exportaciones en volumen), Japón (23,5%) y China (13,4%) se mantuvieron como los principales socios en las exportaciones en volumen, representando juntos el 60,5% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Norteamérica en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes de carbón exportados desde América del Norte disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, América del Norte exportó 3 411 millones de dólares estadounidenses en carbón, lo que supone una caída del 36,2% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 34,7%, equivalente a una tasa anualizada del 13,2%. El valor máximo se registró en 2018, con 5 811 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 11,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Norteamérica en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Japón (con un 25,3% de las exportaciones en valor), Corea del Sur (21,0%) e India (12,3%) se mantuvieron como los principales compradores de carbón de América del Norte, representando conjuntamente el 58,6% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Norteamérica en valor, 2017-2020

Importaciones de carbón a Norteamérica

Importaciones en en volumen, mil t

Las entregas de carbón a América del Norte disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, América del Norte importó un total de {value_last_year} mil toneladas de carbón, lo que representa una reducción del 6,5% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 92,6%, equivalente a una tasa anualizada del 58,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Norteamérica en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, la estructura de países en las importaciones en volumen estuvo mayormente definida por Colombia y Rusia, que juntas representaron el 32,8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Norteamérica en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes de carbón importados por América del Norte disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, América del Norte importó aproximadamente 568 millones de dólares estadounidenses en carbón, lo que supone una reducción del 23,5% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 15%, equivalente a una tasa anualizada del 5,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 797 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 19,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Norteamérica en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Colombia y Rusia se mantuvieron como los principales destinos en la estructura geográfica de las importaciones en valor, con una participación combinada del 20,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Norteamérica en valor, 2017-2020