Mercado de caolín y arcillas caolínicas en Norteamérica

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2022, el volumen del mercado norteamericano de caolín y arcillas caolínicas se redujo de 5,7 millones de toneladas a 4,7 millones de toneladas. Sin embargo, el valor de mercado mostró mayor volatilidad, alcanzando un máximo de 1.500 millones de dólares en 2019. Esta caída en volumen se produjo a pesar de una demanda estable en sectores tradicionales como el papel y la cerámica, y del crecimiento en aplicaciones más recientes como cosméticos y pinturas.

A principios del período, el aumento de la demanda de caolín en papel y embalaje, impulsado por el auge del comercio electrónico, sostuvo el valor del mercado. Posteriormente, la consolidación industrial, destacando la adquisición de los activos norteamericanos de Imerys por parte de Thiele Kaolin Company entre 2021 y 2022, fortaleció la posición de los actores clave. Paralelamente, la creciente preferencia de los consumidores por ingredientes naturales impulsó el uso del caolín en productos cosméticos.

Para 2023, los principales productores anunciaron aumentos de precios en los productos de caolín, reflejando presiones de costes y contribuyendo a un mayor valor de mercado a pesar de los volúmenes más bajos. El consumo global de caolín mostró una recuperación, creciendo un 2,9% en 2024, lo que indirectamente apoyó condiciones de demanda estables en el mercado norteamericano.

Producción de caolín y arcillas caolínicas en Norteamérica

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de caolín y arcillas caolínicas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de caolín y arcillas caolínicas, 2017-2020

La producción de caolín y arcillas caoliníticas en América del Norte disminuyó por segundo año consecutivo. En 2019, se produjeron 5 120 K t, mientras que en 2020 la producción cayó a 4 640 K t, lo que representa una disminución gradual del 9.4% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 29.7%, equivalente a una tasa anualizada del 9.1%. El valor máximo se registró en 2018, con 5 350 K t, marcando el mayor incremento anual del 49.6%.

Dinámica anual de la producción en Norteamérica en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de avance, el volumen de producción de caolín y arcillas caoliníticas en América del Norte experimentó una caída. En 2019, la producción se valoró en 1 428 M $ US, pero en 2020 disminuyó a 1 317 M $ US, lo que supone una reducción del 7.8% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 52.8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 15.2%. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 1 428 M $ US, mientras que el mayor incremento anual se observó en 2018, con un 42.5%.

Dinámica anual de la producción en Norteamérica en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de caolín y arcillas caolínicas de Norteamérica

Exportaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes exportados de caolín y arcillas caoliníticas desde América del Norte disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2019, las exportaciones fueron de 3.8 K t, y en 2020 cayeron a 3.7 K t, lo que representa una pequeña caída del 2.8% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 27%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10.0%. El valor máximo se registró en 2018, con 7.9 K t, año en el que se produjo el mayor aumento anual del 57.7%. Por otro lado, la mayor disminución anual ocurrió en 2019, con un 52.4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Norteamérica en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, los principales compradores de caolín y arcillas caoliníticas de América del Norte fueron China y el Reino Unido, cuya participación combinada alcanzó el 19.0% del total de las exportaciones en términos de volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Norteamérica en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Los volúmenes exportados de caolín y arcillas caoliníticas desde América del Norte disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2019, América del Norte exportó 1 048 K $ US, mientras que en 2020 la cifra cayó a 1 037 K $ US, mostrando una pequeña reducción del 1.1% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 14.1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4.9%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 812 K $ US, año en el que se produjo el mayor aumento anual del 50.2%. La mayor disminución anual ocurrió en 2019, con un 42.1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Norteamérica en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, China y el Reino Unido se mantuvieron como los principales países socios para las exportaciones en términos de valor de caolín y arcillas caoliníticas desde América del Norte, representando conjuntamente el 11.4% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Norteamérica en valor, 2017-2020

Importaciones de caolín y arcillas caolínicas a Norteamérica

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de caolín y arcillas caoliníticas en América del Norte disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2019, las importaciones fueron de 271.2 K t, y en 2020 cayeron a 188.3 K t, lo que representa una disminución del 30.6% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones se redujeron un 56.8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 24.4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Norteamérica en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, Brasil fue el principal proveedor de caolín y arcillas caoliníticas para América del Norte, absorbiendo el 71.7% del total de las importaciones en términos de volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Norteamérica en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El volumen de importaciones de caolín y arcillas caoliníticas en América del Norte disminuyó por segundo año consecutivo. En 2019, las importaciones alcanzaron 71 280 K $ US, mientras que en 2020 cayeron a 53 743 K $ US, lo que supone una reducción del 24.6% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 27.7%, equivalente a una tasa anualizada del 10.2%. El valor máximo se registró en 2018, con 75 794 K $ US, año en el que se produjo el mayor aumento anual del 2.0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Norteamérica en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante 2017-2020, Brasil (56.0% de las importaciones en términos de valor), Alemania (1.4% de las importaciones en términos de valor) y Bulgaria (0.6% de las importaciones en términos de valor) ocuparon consistentemente posiciones líderes en la estructura de países de las importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 58.1% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Norteamérica en valor, 2017-2020