Mercado de caolín y arcillas caolínicas en Europa Meridional

Observaciones de informes anteriores

El mercado de caolín y arcillas caolínicas en el sur de Europa mostró una notable volatilidad entre 2018 y 2022. El consumo, que alcanzó 3.872 mil toneladas en 2018, cayó a 3.273 mil toneladas en 2019, para luego recuperarse hasta las 3.638 mil toneladas en 2020. En 2021, el volumen del mercado experimentó un fuerte crecimiento hasta las 4.221 mil toneladas, impulsado por importantes flujos de importación. Durante este periodo, las plantas de procesamiento españolas, como la de Arguisuelas con una capacidad de 25.000 t/año y la de Tamame de Sayago con 100.000 t/año, constituyeron una base de suministro estable para el mercado regional, abasteciendo principalmente a la industria cerámica. Sin embargo, en 2022 se produjo una contracción del mercado hasta las 3.592 mil toneladas, a pesar de que España mantuvo una participación activa en el comercio internacional de caolín.

El panorama del mercado evolucionó en 2023 y 2024 con inversiones superiores a 120 millones de dólares en instalaciones de caolín modificado superficialmente en Europa y Norteamérica, orientadas a pinturas automotrices y plásticos biodegradables. La producción global de papel estucado, que superó los 120 millones de toneladas métricas, también respaldó la demanda. Para 2024, el valor del mercado europeo de arcilla caolínica se situó en torno a los 1.740 millones de dólares, reflejando un consumo industrial sostenido en los sectores de cerámica, pinturas y plásticos, además de la influencia de la volatilidad de los precios de las materias primas y las normativas medioambientales.

Producción de caolín y arcillas caolínicas en Europa Meridional

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de caolín y arcillas caolínicas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de caolín y arcillas caolínicas, 2017-2020

Tras dos años de caída, la producción de caolín y arcillas caoliníticas en el sur de Europa aumentó. En 2019, se registró el valor mínimo de 1 434 K t. En 2020, la producción alcanzó 1 874 K t, lo que representa un aumento abrupto del 30,6% respecto al año anterior. El mayor descenso se produjo en 2018, con una caída del 4,5%. En el período 2017-2020, la producción creció un 20,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,5%.

Dinámica anual de la producción en Europa Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de caolín y arcillas caolínicas de Europa Meridional

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de mejora, el volumen de exportaciones de caolín y arcillas caoliníticas del sur de Europa disminuyó. En 2019, se registró el valor máximo de 502 K t. En 2020, las exportaciones fueron de 322 K t, lo que supone una caída del 35,9% respecto a 2019. El mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 56,9%. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 11,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las exportaciones en volumen estuvo dispersa. Argelia (31,8% de las exportaciones en volumen), Egipto (4,3%) e India (3,1%) representaron conjuntamente solo el 39,2% de los flujos totales, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Meridional en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos de caolín y arcillas caoliníticas del sur de Europa al extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el valor máximo de 52,3 M $ US, con un aumento del 30,9% ese año. En 2020, las exportaciones fueron de 41,3 M $ US, mostrando un fuerte descenso del 14,0% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 3,3%, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de caolín y arcillas caoliníticas del sur de Europa se distribuyeron entre muchos países. Argelia (19,0% de las exportaciones en valor), India (7,2%) y Egipto (4,9%) representaron conjuntamente solo el 31,1% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Meridional en valor, 2017-2020

Importaciones de caolín y arcillas caolínicas a Europa Meridional

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de caolín y arcillas caoliníticas en el sur de Europa disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones fueron de 2 086 K t, lo que representa una caída del 10,9% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 27,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Ucrania (54,1% de las importaciones en volumen), el Reino Unido (12,1%) y Alemania (7,9%) fueron los principales destinos en la distribución geográfica de las importaciones en volumen de caolín y arcillas caoliníticas al sur de Europa, con una participación combinada del 74,2% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Meridional en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes importados de caolín y arcillas caoliníticas en el sur de Europa disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones fueron de 225,3 M $ US, lo que indica un fuerte descenso del 13,2% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 21,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 7,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, los principales destinos de las importaciones en valor de caolín y arcillas caoliníticas al sur de Europa fueron Ucrania (36,6% de las importaciones en valor), el Reino Unido (14,4%) y Brasil (11,0%), que representaron conjuntamente el 62,1% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Meridional en valor, 2017-2020