Mercado de arcilla refractaria en Rusia

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado ruso de chamota experimentó importantes fluctuaciones entre 2018 y 2024, influenciado por las sanciones geopolíticas y cambios en la demanda industrial. Las sanciones, que limitaron las importaciones desde 2019, junto con un aumento temporal de la demanda nacional de los sectores metalúrgico y de infraestructura en 2021, ofrecieron cierto apoyo al mercado. Sin embargo, el mercado alcanzó su punto máximo en 2019 con 3,3 millones de toneladas, antes de iniciar un declive prolongado.

La pandemia de COVID-19 en 2020 interrumpió las cadenas de suministro, reduciendo la disponibilidad de materias primas y contribuyendo a una caída en el consumo. La fuerte restricción de las importaciones en 2022 provocó un colapso en las importaciones de chamota, que cayeron de 1,1 millones de toneladas a 129 mil toneladas. Aunque esto estimuló la inversión en producción nacional, la pérdida del volumen importado condujo a una contracción sustancial del mercado, que se situó en 2,2 millones de toneladas ese año. Los cambios regulatorios, como controles ambientales más estrictos sobre emisiones y nuevos requisitos de etiquetado introducidos entre 2021 y 2024, afectaron a los costes de producción y la producción.

El panorama competitivo comenzó a cambiar con la entrada de un nuevo actor, ya que en 2023 se inició la construcción de una planta refractaria de propiedad china en Lípetsk. Para 2025, la producción nacional había caído a 1,3 millones de toneladas, continuando la tendencia a la baja observada desde 2021.

Producción de arcilla refractaria en Rusia

En volumen, 2018-2021, mil t

La producción de arcilla refractaria en Rusia disminuyó por tercer año consecutivo. En 2021, se produjeron 1 903 K t de arcilla refractaria en Rusia, lo que representa una reducción significativa del 10,1% en comparación con 2020. Durante el período 2018-2021, la producción cayó un 20,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,2%.

Dinámica anual de la producción en Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de arcilla refractaria de Rusia

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, el volumen de exportación de arcilla refractaria de Rusia disminuyó. En 2021, el volumen de exportación alcanzó 22 K t, un 38,0% menos que en 2020. En el período 2018-2021, las exportaciones aumentaron un 16,5%, con una CAGR del 5,2%. El valor máximo se registró en 2020, con 36 K t, y el mayor incremento se observó ese mismo año, del 41,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, los principales compradores de arcilla refractaria de Rusia fueron Azerbaiyán (40,0% de las exportaciones en volumen), Kazajistán (23,7%) y Bielorrusia (10,9%), que juntos representaron el 74,6% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los volúmenes alcanzaron su máximo en 2020 y cayeron a su mínimo en 2018, con una variación de 2,1 veces. En 2021, Rusia exportó 2 066 K $ US de arcilla refractaria, un 25,0% menos que el año anterior. El valor máximo se registró en 2020, con 2 753 K $ US, y el mayor aumento se produjo en 2019, del 82,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021, mil $ US

En el período 2018-2021, tres mercados principales —Azerbaiyán, Uzbekistán y Bielorrusia— representaron conjuntamente el 74,3% del total de exportaciones de arcilla refractaria de Rusia en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021

Importaciones de arcilla refractaria a Rusia

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de disminución, las importaciones de arcilla refractaria de Rusia aumentaron. En 2021, las importaciones totalizaron 1 100 K t, lo que supone un avance del 27,5% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 11,6%, con una CAGR del 3,7%. El valor mínimo se registró en 2020, con 863 K t, y la mayor caída se observó ese mismo año, del 8,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Ucrania siguió siendo la principal fuente de arcilla refractaria para Rusia, representando el 84,2% del total de importaciones en volumen, mientras que otros destinos fueron mucho menos significativos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, mil $ US

En 2021, Rusia importó un total de 48 483 K $ US de arcilla refractaria, lo que representa un aumento del 37,9% en comparación con el año anterior. Durante el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 15,8%, con una CAGR del 5,0%. El valor mínimo se registró en 2020, con 35 160 K $ US, y la mayor disminución se produjo ese mismo año, del 18,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021, mil $ US

Entre 2018 y 2021, Ucrania fue el destino dominante para las importaciones de arcilla refractaria a Rusia en términos de valor, representando el 86,3% del total de flujos, mientras que el resto se distribuyó entre varios mercados más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021