Mercado de aparatos ortopédicos y aparatos para fracturas en Bélgica

Observaciones de informes anteriores

El mercado belga de aparatos ortopédicos y de fractura inició el período en 2018 con un valor de 162,6 millones de dólares estadounidenses. La aplicación del nuevo Reglamento de Dispositivos Médicos (MDR) de la UE, publicado en 2017 con un período de transición hasta 2024, comenzó a influir en el mercado al exigir extensos procesos de documentación y validación para los implantes, lo que afectó su disponibilidad. Para 2020, el volumen del mercado se había contraído significativamente a 122,3 millones de dólares.

Siguió una fuerte recuperación, con el mercado expandiéndose a 176,5 millones de dólares en 2021 y luego a 215,8 millones en 2022. La introducción de la 'Ley de Calidad' el 1 de julio de 2022, que estableció condiciones de calidad para los profesionales sanitarios, apoyó este crecimiento al fomentar estándares más altos de atención y probablemente aumentando la demanda de aparatos ortopédicos. El mercado se estabilizó en 215,8 millones de dólares en 2023, un año marcado por informes de evaluación de tecnologías sanitarias del KCE e iniciativas de formación de OTC Bélgica, que promovieron el conocimiento y la innovación en el sector.

En 2024, el volumen del mercado se ajustó a 189,6 millones de dólares. Este período vio la aplicación de nueva legislación belga y de la UE que impacta los dispositivos médicos, incluyendo cambios en los sistemas de impuestos y tasas. Ocurrió una consolidación significativa de la industria, ejemplificada por la adquisición de LimaCorporate por Enovis, mientras que las empresas líderes lanzaron productos innovadores como la rodillera DonJoy Roam OA. Los impulsores subyacentes de la demanda se mantuvieron fuertes, apoyados por una población que envejece y una alta prevalencia de trastornos musculoesqueléticos en Bélgica.

Producción de aparatos ortopédicos y aparatos para fracturas en Bélgica

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de aparatos ortopédicos y de fractura en Bélgica disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción se valoró en 114,7 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una ligera caída del 2,5% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 4,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 123,9 millones de dólares estadounidenses. La mayor disminución se produjo en 2019, con un descenso del 5,1%, mientras que el mayor incremento fue en 2018, con un aumento del 12,5%.

Dinámica anual de la producción en Bélgica en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de aparatos ortopédicos y aparatos para fracturas de Bélgica

Exportaciones en en volumen, t

En 2020, los envíos transfronterizos de aparatos ortopédicos y de fractura desde Bélgica totalizaron 1 146 toneladas, lo que refleja una fuerte reducción del 39,2% interanual. Durante el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 37,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,5%. El valor máximo se registró en 2019, con 1 885 toneladas, año en el que también se observó el mayor aumento, del 10,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Bélgica en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los Países Bajos (con el 39,8% de las exportaciones en volumen), Alemania (11,5%) y Estados Unidos (10,7%) continuaron siendo los principales compradores de aparatos ortopédicos y de fractura de Bélgica, representando conjuntamente el 62,0% del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Bélgica en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, el volumen de exportaciones de aparatos ortopédicos y de fractura desde Bélgica disminuyó. En 2020, las exportaciones ascendieron a 369,8 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un modesto descenso del 3,9% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 79,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 21,5%. El valor máximo se registró en 2019, con 384,9 millones de dólares estadounidenses, mientras que el mayor incremento fue en 2018, con un aumento del 46,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Bélgica en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, no hubo un mercado único dominante para los aparatos ortopédicos y de fractura en términos de valor: Francia (con el 12,7% de las exportaciones en valor), los Países Bajos (10,0%) y China (8,6%) representaron conjuntamente solo el 31,4% del total de las exportaciones en valor, mientras que muchos socios menores tuvieron participaciones individuales modestas.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Bélgica en valor, 2017-2020

Importaciones de aparatos ortopédicos y aparatos para fracturas a Bélgica

Importaciones en en volumen, t

El volumen de importaciones de aparatos ortopédicos y de fractura en Bélgica disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 2 901 toneladas, lo que corresponde a una reducción significativa del 24,5% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 17%, equivalente a una tasa anualizada del 5,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 3 947 toneladas, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 59,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Bélgica en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los Países Bajos (con el 31,0% de las importaciones en volumen), China (26,2%) y el Reino Unido (10,6%) fueron los mayores contribuyentes a las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 67,8% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Bélgica en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, el volumen de importaciones de aparatos ortopédicos y de fractura en Bélgica disminuyó. En 2020, las importaciones alcanzaron 377,4 millones de dólares estadounidenses, lo que constituye una pérdida del 11,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 22,7%, equivalente a una tasa anualizada del 7,1%. El valor máximo se registró en 2019, con 425,7 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se observó el mayor incremento, del 25,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Bélgica en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Suiza (con el 60,4% de las importaciones en valor), Estados Unidos (14,6%) y los Países Bajos (14,5%) destacaron como los principales mercados para las importaciones en valor, representando conjuntamente el 89,5% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Bélgica en valor, 2017-2020