Mercado de aceite de semilla de algodón y sus fracciones en África Subsahariana

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2023, el volumen del mercado de aceite de semilla de algodón en África subsahariana aumentó de 185,3 mil toneladas a 279,5 mil toneladas. Este crecimiento no fue lineal: entre 2018 y 2022, el tamaño del mercado creció más del 57%, alcanzando 291,4 mil toneladas, antes de contraerse en 2023. El fuerte aumento hasta 2022 se debió principalmente a importantes inversiones de capital en la producción local. El ejemplo más destacado fue la puesta en marcha en julio de 2022 de la planta de recolección y prensado de semillas oleaginosas de Eni en Kenia, con capacidad para 15.000 toneladas. Esta instalación añadió directamente una capacidad estimada de 2.500 toneladas de aceite vegetal, reforzando la oferta de aceite de semilla de algodón tanto para biorrefinerías como para el consumo alimentario.

Al mismo tiempo, la evolución de la demanda de los consumidores hacia opciones más saludables, específicamente aceite de semilla de algodón orgánico, no transgénico y prensado en frío, ejerció una atracción constante sobre el mercado. En 2023, el volumen del mercado se moderó hasta las 279,5 mil toneladas. Aunque la infraestructura de producción local, incluida la planta operativa de Eni, se mantuvo, esta moderación coincidió con las incertidumbres económicas y de cadena de suministro globales reportadas. La demanda encontró un apoyo parcial en la diversificación del aceite de semilla de algodón hacia aplicaciones no alimentarias, como los biocombustibles y los cosméticos, junto con la presencia en el mercado de marcas como 'Janmay', que ofrecen paquetes minoristas a precio fijo.

Producción de aceite de semilla de algodón y sus fracciones en África Subsahariana

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de aceite de semilla de algodón y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceite de semilla de algodón y sus fracciones, 2017-2020

La producción de aceite de semilla de algodón y sus fracciones en África subsahariana aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 254,9 mil toneladas, lo que representa un incremento del 4,1% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 27,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,5%. El valor mínimo se registró en 2018, con 189,7 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, del 5,0%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, del 29,1%.

Dinámica anual de la producción en África Subsahariana en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de aceite de semilla de algodón y sus fracciones en África subsahariana fue de 373,7 millones de dólares estadounidenses, un descenso del 5,2% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción disminuyó un 4,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 261,3 millones de dólares, y el máximo en 2019, con 394,4 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2018, del 33,4%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, del 50,9%.

Dinámica anual de la producción en África Subsahariana en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de aceite de semilla de algodón y sus fracciones de África Subsahariana

Exportaciones en en volumen, t

Los volúmenes de exportación de aceite de semilla de algodón y sus fracciones desde África subsahariana disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 13 278 toneladas, un 26,1% menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 34,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 13,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 24 371 toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, del 26,2%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, del 19,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África Subsahariana en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, Arabia Saudita e India representaron conjuntamente el 4,3% del total de exportaciones en volumen, lo que las convierte en los principales mercados para el aceite de semilla de algodón y sus fracciones procedentes de África subsahariana.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África Subsahariana en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Los volúmenes exportados de aceite de semilla de algodón y sus fracciones desde África subsahariana disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de las exportaciones ascendió a 19 465 mil dólares estadounidenses, lo que supone una fuerte contracción del 32,8% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 51,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 21,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África Subsahariana en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Arabia Saudita ocupó la primera posición entre los compradores de aceite de semilla de algodón y sus fracciones de África subsahariana, con una participación del 0,8%.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África Subsahariana en valor, 2017-2020

Importaciones de aceite de semilla de algodón y sus fracciones a África Subsahariana

Importaciones en en volumen, t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los volúmenes alcanzaron su punto más bajo en 2019 y su máximo en 2020, con una diferencia de 2,8 veces entre estos años. En 2020, las entregas de aceite de semilla de algodón y sus fracciones a África subsahariana se situaron en 29 700 toneladas, mostrando un fuerte avance del 176,5% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 10 740 toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, del 46,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África Subsahariana en volumen, 2017-2020, t

La estructura de socios de las importaciones en volumen durante 2017-2020 se mantuvo fragmentada: Malasia (21,9% de las importaciones en volumen), Argentina (15,5%) y Turquía (8,9%) representaron conjuntamente solo el 46,2% de los flujos totales, sin que ningún país superara una participación dominante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África Subsahariana en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el rendimiento del mercado durante el período. Los volúmenes alcanzaron su mínimo en 2019 y su máximo en 2017, con una diferencia de 2,4 veces. En 2020, los volúmenes importados de aceite de semilla de algodón y sus fracciones en África subsahariana ascendieron a 17 898 mil dólares estadounidenses, lo que indica un aumento abrupto del 83,2% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 9 769 mil dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, del 45,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África Subsahariana en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante 2017-2020, la distribución por países de las importaciones en valor se mantuvo dispersa: Argentina (16,8% de las importaciones en valor), Turquía (13,0%) y Estados Unidos (8,3%) representaron conjuntamente solo el 38,1% de los flujos totales, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África Subsahariana en valor, 2017-2020