Mercado de aceite de coco y sus fracciones en Asia Sudoriental

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, la Autoridad del Coco de Filipinas (PCA) intervino para estabilizar los precios de la copra mediante la compra directa de los agricultores por parte de las fábricas de aceite, apoyando así la base de la industria. La volatilidad del mercado mundial de aceites vegetales en 2019 afectó los precios locales de la copra, lo que precedió a una caída significativa de la producción en 2020. Ese año, la pandemia de COVID-19 aumentó la demanda mundial de productos de coco orientados a la salud, como el aceite de coco virgen, lo que generó un auge de las exportaciones desde Filipinas. Este aumento de la demanda externa se produjo junto con los desafíos de la producción nacional, lo que contribuyó a una reducción del volumen disponible en el mercado local.

El período de 2021 a 2023 se caracterizó por una demanda global sostenida de aceite de coco, impulsada por las tendencias de salud, que respaldó la actividad exportadora. La PCA promovió la agregación de valor y el marketing grupal para que los agricultores obtuvieran mejores precios. En 2022, junto con un mercado global en crecimiento valorado en 5.880 millones de dólares, se implementaron medidas regulatorias como pruebas de contenido de humedad y establecimiento de precios mínimos para la copra para proteger a los agricultores. Para 2023, el aumento de los costos de la copra elevó los precios minoristas del aceite de coco refinado, presionando a los procesadores y consumidores, lo que llevó a la PCA a considerar una intensificación del monitoreo de exportaciones y una revisión de las políticas de mezcla de biocombustibles.

En 2024, el valor de las exportaciones de aceite de coco superó los 2.000 millones de dólares, impulsado por un fuerte aumento de los precios globales y los volúmenes de envío, con las exportaciones de aceite crudo aumentando un 51,3% y las de aceite no modificado químicamente disparándose un 163%. A pesar de una disminución del 2,6% en la producción de coco, la PCA anticipó una recuperación de los precios de la copra y continuó abogando por la estabilización de los ingresos de los agricultores mediante la agregación de valor y los cultivos intercalados. Las tendencias regionales, incluido un cambio hacia el cultivo libre de químicos y el concepto de Economía Bio-Circular-Verde en Tailandia, caracterizaron aún más la evolución del mercado en el sudeste asiático.

Producción de aceite de coco y sus fracciones en Asia Sudoriental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de aceite de coco y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceite de coco y sus fracciones, 2017-2020

La producción de aceite de coco y fracciones en el sudeste asiático disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 1 873 K t de aceite de coco y fracciones en la región, lo que representa una fuerte caída del 20,4% interanual. Durante el período 2017-2020, la producción se redujo un 24,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,0%. El valor máximo se registró en 2018, con 2 540 K t, mientras que el mayor aumento se observó ese mismo año, del 2,1%.

Dinámica anual de la producción en Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de aceite de coco y fracciones en el sudeste asiático fue de 3 014 M $ US, mostrando un descenso sustancial del 14,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 30,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,3%. La mayor disminución se registró en 2018, del 27,2%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2019, del 12,4%.

Dinámica anual de la producción en Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de aceite de coco y sus fracciones de Asia Sudoriental

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de aceite de coco y fracciones desde el sudeste asiático disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 1 005 K t, lo que supone una reducción del 3,4% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 32,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 617 K t. La mayor caída se produjo en 2019, del 35,6%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, del 9,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (27,4% de las exportaciones en volumen), los Países Bajos (25,0% de las exportaciones en volumen) y China (10,6% de las exportaciones en volumen) mantuvieron consistentemente las posiciones líderes en la estructura de exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 63,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de descenso, las exportaciones de aceite de coco y fracciones desde el sudeste asiático aumentaron. En 2020, el volumen de exportaciones se situó en 1 617 M $ US, lo que supone un incremento del 3,5% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 37,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 562 M $ US, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, del 22,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, los tres mercados más importantes —Países Bajos, Estados Unidos y China— se mantuvieron en el centro de las exportaciones en términos de valor, representando juntos el 64,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en valor, 2017-2020

Importaciones de aceite de coco y sus fracciones a Asia Sudoriental

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los niveles de importación fluctuaron 1,8 veces entre el máximo de 2020 y el mínimo de 2019. En 2020, las importaciones de aceite de coco y fracciones en el sudeste asiático ascendieron a 80 K t, mostrando un fuerte aumento del 80,4% desde 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 45 K t, y la mayor disminución ocurrió ese mismo año, del 39,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

En 2017-2020, la estructura de socios para las importaciones en volumen fue equilibrada en lugar de concentrada: Papúa Nueva Guinea (8,9% de las importaciones en volumen), Australia (1,1% de las importaciones en volumen) y Fiyi (0,9% de las importaciones en volumen) representaron conjuntamente el 10,9% del total de flujos, mientras que muchos otros países representaron el 89,1% restante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de disminución, las importaciones de aceite de coco y fracciones en el sudeste asiático aumentaron. En 2020, las importaciones ascendieron a 308 M $ US, lo que constituye una ganancia dramática del 32,4% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 3%, equivalente a una tasa anualizada del 1,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 232 M $ US, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 19,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las importaciones en términos de valor de aceite de coco y fracciones al sudeste asiático dependieron de una amplia gama de países socios, con Papúa Nueva Guinea (8,8% de las importaciones en valor), India (1,4% de las importaciones en valor) y Australia (1,1% de las importaciones en valor) representando juntos solo el 11,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Sudoriental en valor, 2017-2020