La base procesadora de lácteos de Polonia cae de 336 a 121 operadores
Polonia pasó de 336 procesadores de leche y cooperativas de recogida en 1995 a 121 el año pasado. Los mayores costes, los bajos márgenes y la volatilidad de los mercados exteriores mantienen activa la consolidación.
Tres décadas de consolidación
El número de empresas y cooperativas polacas dedicadas a procesar o recoger leche se ha reducido casi dos tercios en tres décadas. En 1995 había 336 operadores de este tipo, según las cifras citadas por Agnieszka Maliszewska, presidenta de la Cámara Polaca de la Leche. La cifra bajó a 265 en 2004, a 148 en 2020 y a 121 el año pasado.
Dlahandlu.pl informa de que más de 200 operadores salieron del mercado durante ese periodo. La caída no responde únicamente a quiebras. Muchas plantas pequeñas fueron integradas en organizaciones mayores o se fusionaron con otras cooperativas ante el aumento de la competencia y la necesidad de mejorar la eficiencia productiva.
La primera etapa de consolidación estuvo encabezada principalmente por grandes grupos lácteos como Mlekpol, Mlekovita y la empresa privada Polmlek. Las operaciones solían afectar a cooperativas con dificultades financieras, mientras los compradores buscaban crecer y diversificar su presencia regional. Ahora los posibles acuerdos se seleccionan con más cuidado y se someten a análisis financieros detallados. En el ámbito cooperativo suelen ser fusiones conforme a la legislación sectorial, no adquisiciones convencionales.
Los operadores saneados atraen más interés
Los ganaderos, como propietarios de las cooperativas, deciden las fusiones mediante los consejos de supervisión y las asambleas generales. El proceso es, por tanto, más complejo que en una empresa privada. Maliszewska afirmó que ahora se prefieren las uniones entre negocios financieramente sólidos a los intentos de rescatar cooperativas muy endeudadas. De los 121 operadores restantes, calculó que entre 20 y 30 cooperativas tienen buenas perspectivas, aunque solo algunas están integrando entidades menores.
Los pequeños procesadores no están necesariamente condenados a desaparecer. Algunos compiten con quesos regionales, productos prémium y ecológicos, alimentos funcionales y cosméticos elaborados con leche, en lugar de apoyarse en la escala. La cooperativa láctea de Kosów Lacki se ha expandido con rapidez durante los últimos diez años. La cooperativa de distrito de Rawicz recuperó su posición mediante productos lácteos innovadores, incluidos cosméticos.
Las perspectivas son más difíciles para los operadores sin un producto diferenciado. Los costes de producción y de la leche cruda suben, mientras los ganaderos exigen mejores precios por sus entregas. Una cooperativa que pierde competitividad corre el riesgo de quedarse sin proveedores y, con ellos, sin la base de su actividad. Los quesos madurados y los productos regionales, ecológicos o funcionales permiten evitar la competencia directa en precios con los mayores procesadores.
Los costes y la exportación aumentan la presión
Algunas cooperativas podrían buscar socios, abandonar el procesamiento o limitarse a recoger leche de sus miembros para venderla a plantas especializadas de mayor tamaño. Este modelo ya funciona en varios países de Europa Occidental. Reduce las necesidades de inversión y mantiene una salida estable para la leche de los ganaderos. Las conversaciones deben comenzar pronto, porque las empresas muy endeudadas resultan menos atractivas para posibles socios.
Los procesadores polacos también afrontan mayores costes de energía, trabajo, combustible, envases y materias primas, cambios en las normas de la UE y una fuerte presión sobre los precios por parte de las cadenas minoristas. El sector opera con márgenes muy bajos, por lo que cada incremento de costes afecta directamente a la rentabilidad. La responsabilidad ampliada del productor, si mantiene su configuración actual, elevará el gasto en envases, según Maliszewska.
Más del 30 % de la producción láctea nacional se exporta. Los precios y la demanda mundiales repercuten así directamente en los resultados de los procesadores. La continuidad de las cooperativas dependerá del control de costes, del acceso estable a proveedores de leche y de una producción eficiente o una gama especializada capaz de generar mejores márgenes.
