Los aranceles de India y las normas de la UE presionan el aceite de palma indonesio
Las exportaciones indonesias de aceite de palma cayeron un 18% mensual en abril de 2019 y solo se recuperaron parcialmente en mayo, según datos de Gapki publicados por ANTARA. Los aranceles de India y el acto delegado de la UE sobre RED II agravaron la presión en dos mercados clave.
Los envíos caen un 18% en abril
Las exportaciones indonesias de aceite de palma se debilitaron en abril de 2019 debido a las restricciones regulatorias en varios de sus principales destinos. Los datos de la Asociación Indonesia de Aceite de Palma, Gapki, muestran que las ventas totales de aceite de palma crudo, derivados, productos oleoquímicos y biodiésel bajaron un 18% frente a marzo, de 2,96 millones de toneladas a 2,44 millones de toneladas.
Los envíos se recuperaron un 14% mensual en mayo, hasta 2,79 millones de toneladas, aunque el director ejecutivo de Gapki, Mukti Sardjono, señaló que la mejora seguía por debajo de las expectativas. El volumen de mayo aún era 170.000 toneladas inferior al de marzo, por lo que no compensó por completo la contracción previa.
La caída fue mayor al excluir los productos oleoquímicos y el biodiésel. Las exportaciones de aceite de palma crudo y sus derivados disminuyeron un 27% en abril, desde 2,76 millones de toneladas en marzo hasta 2,01 millones. En mayo aumentaron un 18%, a 2,40 millones de toneladas, según las cifras de Gapki difundidas por ANTARA.
Malasia obtiene una ventaja arancelaria en India
Gapki identificó el régimen de importación indio como una de las barreras comerciales que erosionaban la posición de Indonesia. India había elevado el arancel sobre el aceite de palma hasta su límite máximo, mientras Malasia consiguió un trato más favorable mediante el Acuerdo de Cooperación Económica Integral firmado en 2011 y las posteriores negociaciones de libre comercio.
La concesión redujo al 45% el arancel aplicado a los productos refinados de Malasia, frente a una tasa general del 54%. Según Gapki, esta ventaja de nueve puntos porcentuales permitió a Malasia, segundo productor mundial de aceite de palma, dominar el mercado indio a costa de Indonesia.
La asociación pidió al Gobierno indonesio acelerar la cooperación económica con India y buscar aranceles de importación equivalentes. Sin un trato comparable, las refinerías indonesias quedan en desventaja en un destino fundamental, incluso si sus costes de producción son competitivos. La brecha arancelaria puede desviar pedidos de productos refinados hacia Malasia y dejar más oferta disponible en Indonesia.
Los envíos europeos bajan tras el acto RED II
En Europa, Gapki relacionó el deterioro de la confianza del mercado con la adopción en marzo del acto delegado de la UE sobre RED II. Las exportaciones indonesias de aceite de palma crudo y derivados a la región cayeron un 37% entre marzo y abril, desde 498.240 toneladas hasta 315.240 toneladas. En mayo retrocedieron otro 4%, a 302.160 toneladas.
En dos meses, el volumen mensual destinado a Europa se redujo en 196.080 toneladas frente a marzo. Una debilidad prolongada en ese mercado aumentaría la dependencia de productores y procesadores indonesios respecto de otros compradores. Si la demanda alternativa no absorbe las cargas desplazadas, estas podrían incrementar las existencias internas.
China ofrece solo una compensación parcial
China compensó inicialmente parte de las pérdidas. Los envíos indonesios a ese país aumentaron un 41% en abril, desde 353.460 toneladas hasta 499.570 toneladas. Sin embargo, el avance fue temporal: en mayo las exportaciones bajaron un 18%, a 410.560 toneladas. Gapki también informó de un debilitamiento en Bangladés.
Los datos por destino muestran que la presión regulatoria en India y Europa coincidió con una demanda volátil en otros mercados asiáticos. La recuperación de mayo evitó un segundo descenso mensual consecutivo, pero las exportaciones permanecieron por debajo de marzo. Para productores, refinerías y operadores, la prioridad era recuperar un acceso competitivo a India y encontrar compradores estables para el volumen desplazado de Europa.
